理财规划师

具体职责包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。...

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资 基金

(2)管理人对报告期内基金运营分析报告期内,本基金运营正常,基金管理人秉承投资者优先的原则审慎进行管理,未发生有损投资者利益的风险事件.报告期内,基础设施项目运营正常,本基金本期实现可供分配金额详见本报告"3.3基金收益分配情况".本基金投资的基础设施项目运营情况详见本报告第16页,共20页中信建...

中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资 基金

(主要侧部理财规划师,重于债券承销,中信建投证券ABS方向,也涉股份有限公司及基础设施行中小企业金融业的新三板项部和中信建投目)及负责对公证券股份有限司承销债权类公司风险管理项目的后续管部高级经理.20理工作.202020年8月加入中年8月加入中信信建投基金管建投基金管理理有限...

王锐:金融机构适当性义务司法适用的实证分析|银行法研究专栏第32期

涉适当性之诉中,当能够认定金融机构违反适当性义务的事实存在,主要表现为金融机构未对客户进行适当性评估、或者评估后仍推荐不符合客户的产品、或者金融机构未能做到了解所销售的产品等等,仅有少数法院会拒绝对客户提供救济;同时,法院判决金融机构承担全部责任也较为少见;多数案例中,审理法院会要求金融机构与客户分担损失...

前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室,目前部门人员为60人。2、主要人员情况陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业...

有房补、月收入超10000元!最新招聘来了!河北人速报名

3.对违反招聘工作人员以及报考人员要按规定进行严肃查处,对查实违纪违规的,从严追究责任领导及相关工作人员责任;情节严重构成犯罪的,移交司法机关处理(www.e993.com)2024年11月6日。4.对违反规定及弄虚作假的报考人员,取消其报名资格;已被聘用的,取消其聘用资格。六、相关事宜本《简章》确定的报名时间、地点等因不可抗力等特殊情况发生变化的...

尹志辉:给客户最合适的综合理财规划

如果客户的结余不足以支付他想要购买的保险产品,那么我们会建议客户在改善了自己的财务状况之后再进行投保,这样既是对客户负责也是对公司负责。我们现在要求所有营销员都要学习和考取中意人寿综合理财规划师,还鼓励他们去考取国家认证的所有理财师证,为客户提供综合理财服务。”尹志辉先生说道。

西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (更新)摘要

曾任世纪证券证券投资部分析师、中企东方资产管理有限公司投资策略部高级经理、东方证券金融衍生品业务总部总经理助理、鹏华基金量化及衍生品投资部总经理助理。于2017年8月加入本公司,现任公募投资部副总经理、权益量化投资总监、基金经理。自2018年1月起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自2018年7月...

太平洋保险 在你身边

健康险"心安●怡"等多种满足客户需求的产品"金玉兰"理财规划师项目在12个城市成功试点"中国太保"微信服务号交互人数超过1.7亿人次,微回访超过181万次,实现微贷款138亿元"神行太保"已获国家专利,加载62个APP在线商城累计注册用户数已达833万,累计服务客户超过1,884万人次"'金玉兰'理财规划师让人耳目一新...