南向资金加码KEEP背后隐藏了什么机遇?

一方面,KEEP在市场中的用户基础与品牌认可度逐步提高,吸引了大量关注;另一方面,市场对其未来业绩的正面预期也在增加。在经济回暖和人们生活方式转变的背景下,健身行业作为一项刚需服务,正在更多人的生活中扮演着重要角色。未来走向与投资策略进入2024年,KEEP的盈利模式和产品创新将是关键。不难发现,南向资金对KEEP的增...

Keep转向,盈利模式再度瞄准线下消费品

Keep需要进一步取得其线上健身内容与智能运动产品的协同，方正证券也认为，Keep针对性涉足健身装备及食品等消费产品，盈利模型正在重新被打磨。

Keep的隐藏商业模式,马云10年前就讲清楚了

当下，Keep营收分为三块，自有品牌运动产品、线上会员及付费内容、广告及其他。其中，ToC模式的自有品牌和会员付费，占据了营收大头，2022年和2023年占比都在九成以上。ToB的广告模式占比则相对较低。Keep如何把其“广深精”的数据在B端变现？ToB模式有没有可能再造Keep？先从行业赛道来看，据国家统计局数据...

透过23年报看Keep(03650):商业模式焕新升级,“长板”优势驱动加速...

通过优质内容和智能硬件的相互加成,Keep目前已完成核心业务战略聚焦,2024年户外方案的到来,三者极其有望为公司带来大幅突破的收入和长期向好的增量空间,将形成商业价值和公司业绩上强有力的支撑,其估值也将在不断成长的过程中持续释放,值得投资者长期关注。

亿级用户难盈利,困境之下Keep如何自救?

Keep的商业模式主要来自三方面,分别为自有品牌产品、会员订阅及在线付费内容以及广告和其它服务。根据2023年财报显示,营收构成中接近六成来自于自有品牌运动产品,三成来自于线上会员及付费内容,仅有一成来自于广告及其他。由于招股说明书并未拆分具体自有产品占比,但是可以了解的分类有健身设备、装备、服饰和食品等,...

Keep股价涨超9% 券商看好其盈利前景

在财报发布后，多家券商机构对Keep的前景表示乐观，国信证券、德邦证券等给予了“增持”评级(www.e993.com)2024年11月12日。这反映出分析师们对Keep未来盈利能力和市场地位的信心。尽管面临激烈的市场竞争和不断变化的行业环境，Keep通过其线上平台和创新的商业模式，正在逐步实现盈利增长，赢得了投资者的关注。本文源自：观点网...

亏损大幅收窄,Keep步入了盈利轨道

而线上会员及付费内容业务的毛利为6.26亿元,同比增长29%,毛利率高达62.9%。在线上业务的推动下,Keep整体的毛利率同比增长4.3个百分点至45%。所以2023年,Keep盈利能力最强的业务开始贡献最多的收入,这意味着Keep的商业模式变得更健康。如果能保持这种模式,那实现盈利目标也将只是时间问题。

Keep发布上市后首份成绩单:亏损进一步收窄,盈利可期

显然,AIGC在提升内容生产效率的同时,还能在一定程度上降低内容成本,从而进一步优化Keep的线上商业模式。03行业大潮涌动,Keep估值有望被修复一边是财报数据反映出的、经得起反复审视的公司基本面,一边是新版本升级释放出的公司未来服务方向和更多增长空间。与之对应的是,Keep登陆港股市场后,股价曾短暂占据过30港元—...

盈利前夜的Keep,需要被重估吗?

而随着毛利率与运营效率的不断提升,Keep的商业化前景变得愈发明朗。当前商业模式下,Keep距离盈利,只有一步之遥,这种信心也将反映在股价与市值的变动上。与眼下的发展基本面相比,Keep的市值出现了严重脱轨现象。但基于商业模式的健康发展,Keep这种基本面稳定的公司,具备穿越周期的韧性,随着市场情绪回升,带动市值回归正...

“省”出来的盈利扭亏趋势,撑不起来Keep的估值想象力?

虽然从结果来讲,省出来的盈利也算是盈利,但是对资本市场来说,这种商业化盈利模式的投资说服力终究还是不强,外界更期望看到Keep通过增强自我造血能力,实现收入和利润增长兼得,而非像现在靠以牺牲营收成长性而省出来的盈利。值得肯定的是,如果把此次Keep的财务数据结合起核心用户指标来看,其经营能力实际上也已经得到了...