事涉债券非市场化发行,又有两家城投平台被出具警示函

DM查债通显示，去重跨市场债后，邵东生态和融禾投资均存续5只债券，前者规模合计21.8亿元，涉及华英证券、财信证券以及万联证券三家主承销商；后者存续规模38.3亿元，过往参与发行的主承销商包括华鑫证券、兴业证券、世纪证券、东方证券、恒丰银行、世纪证券以及中国银行7家机构。另据界面新闻记者了解，《公司债券发行...

武汉港迪技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

武汉港迪技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司特别提示根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"港迪技术","发行人"或"公司")所处行业属于"I65软件和信息技术服务业"...

厦门国贸资本10亿私募债券再获受理,背后有哪些市场信号?

在解析厦门国贸资本的项目时,不妨借鉴一些成功的债券发行案例。例如,近年来某大型国企通过私募债券成功融资,资金主要用于基础设施建设和研发投入。这一案例不仅展示了私募债券在企业融资中的有效性,也为市场树立了良好的榜样。投资者通过此类项目获得了可观的回报,而企业则依靠资金的注入实现了业务的转型与升级。结论厦...

监管通报券商从业人员行贿犯罪及违规炒股案例!多起涉及债券发行业务

以案例1为例，刘某某1于2015下半年至2016年4月期间，在承揽相关债券发行业务时，为排除其他券商公司竞争，顺利承揽T市某产业集团有限公司（以下简称T市某集团）的公司债发行业务，承诺给予时任该公司财务总监兼财务金融部部长吴某好处费人民币300万元。2015年12月，在吴某和时任T市某集团董事长黄某（已判决）的帮助...

产业园区类地方政府专项债券市场分析

为分析园区类专项债项目资金的来源结构,笔者筛选部分案例进行详细分析,如表1所示。表1中大部分项目建设以自有资金为主,政府专项债资金为辅;少量项目以自有资金为主,金融机构借款、政府专项债资金为辅。总体来说,发行园区类专项债是众多园区及其配套基础设施建设项目资金的重要来源。

恒大债券欺诈发行案余震 再次给资本市场的中介机构敲响了警钟

一位头部券商人士表示，在债券欺诈发行案件中，发行人是第一责任人，坚持“追首恶”，对承销机构行政责任的认定不宜与发行人的违法及违约行为直接挂钩，不宜因发行人违约即推定承销机构未勤勉尽责(www.e993.com)2024年11月9日。在中介机构不存在故意的情况下，如发行人财务造假，会计师应承担主要责任，承销机构只有在未充分履行分析性程序情况下才...

【金融头条】恒大债券欺诈发行案余震

一位头部券商人士表示,在债券欺诈发行案件中,发行人是第一责任人,坚持“追首恶”,对承销机构行政责任的认定不宜与发行人的违法及违约行为直接挂钩,不宜因发行人违约即推定承销机构未勤勉尽责。在中介机构不存在故意的情况下,如发行人财务造假,会计师应承担主要责任,承销机构只有在未充分履行分析性程序情况下才应承担...

典型案例:债权人有权主张按债券票面年利率计算逾期利息

2.如果债券募集文件没有约定应支付逾期利息,或者约定了应支付逾期利息但是没有明确约定逾期利息的计算标准,债权人有权主张发行人应按照票面年利率支付逾期利息。(我国并不是判例法国家,本文所引述分析的判例也不是指导性案例,对同类案件的审理和裁判中并无约束力。同时,尤其需要注意的是,司法实践中,每个案例的细节...

证券公司债券投资分析

投行业务是证券公司轻资产经营的另一项主要收入来源,包括股票保荐及承销、债券发行承销、资产证券化、财务顾问等。历史上A股因制度尚处于完善之中、市场不成熟导致波动较大等原因曾多次暂停IPO,如2005年因股权分置改革暂停达一年、2012年IPO自查核查暂停超一年、2015年股灾暂停4个月,其后,我国开始实施股票发行注册制改革...

超长期特别国债与国家发展战略:分析与展望

本轮发行超长期特别国债的分析与展望(一)短期执行情况分析与以往不同,本轮超长期特别国债或将对地方财政形成明显支持。一方面,围绕土地出让金收入形成的“土地财政”模式不可为继,地方财政急需新的收入来源,预计本轮超长期特别国债有望与长期限地方债、中央预算内投资、地方政府转型债券等形成合力,有效缓解当前地方...