2024南通首届家庭资产配置规划推演暨“理财之星”技能展示活动

实现多项业务指标的显著增长,通过积极拓展客户资源和精准营销,成功开发多名高净值新客户,通过专业的理财咨询和个性化服务方案,为客户定制科学合理的理财方案,实现了客户资产的保值增值。

破浪前行、终获凯旋,中国金融理财师大赛(2024)颁奖典礼在北京隆重...

理财师对理财师大赛的主要期待和建议集中在提升比赛的交流机会、实战性和实用性,以及提升比赛的公正性和透明度;此外理财师们还希望加强赛后成果的分享和推广。《理财师大赛报告》指出,南方财经全媒体集团期待通过长期监测和不断研究,为金融理财行业的持续发展贡献力量,助力理财师的专业成长。期待与业界同仁携手合作,共同...

光大理财多元化策略为投资者创造稳健财富价值收益

光大理财深入研究，明确每位客户的财务状况、风险承受能力、投资偏好及未来规划各不相同。因此，公司首先通过专业的财务顾问团队，运用先进的客户分析工具，对客户的财务状况进行全面评估，深入了解其需求与期望。在此基础上，光大理财为客户量身定制理财方案，无论是稳健型投资者追求的保本增值，还是成长型投资者寻求的高...

理财规划师

理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。具体职责包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指...

尹婕《如何通过资产配置促进复杂产品销售》

1.宏观产业定方向,资产配置呈方案2.理解资产配置背后的逻辑和目的并转化为对客价值3.完成复杂产品的组合搭建为客户提供综合服务方案4.熟悉分层和分群规划原理并能出具与客匹配的规划课程对象:金融机构的客户经理/理财经理/财富顾问/销售主管授课方式:互动式培训(案例分析/分组讨论/话术制定/角色扮演)...

2023年度中国银行业IT解决方案市场分析报告出炉,恒生电子跻身前十

在本次斩获第一的中间业务解决方案子市场,恒生电子分别为财富管理、资产管理和特色中间业务提供解决方案(www.e993.com)2024年11月11日。财富管理领域,恒生电子面对中小银行推出了财富规划和资产配置、财富信托、货币理财、商业养老金产品代销等热点产品和解决方案;在资产管理领域,恒生电子理财子新筹一体化解决方案和O45投资交易系统,能满足银行业机构在...

养老金调整方案即将公布:涨幅预测、受益人群及养老规划全解析

在个人层面，我们应该树立正确的养老观念，提前规划自己的养老生活。除了依靠政府提供的养老金外，还可以通过购买商业养老保险、进行投资理财等方式来积累养老资金。同时，还应该注重保持身体健康、积极参加社交活动等方式来提高自己的生活质量。综上所述，养老金调整方案的公布是一个积极的信号，它体现了国家对退休人员生活...

雅戈尔时尚股份有限公司 2023年度利润分配方案 及2024年中期分红...

二、2024年中期分红规划为了稳定投资者分红预期,缩短投资者获取股息红利的等待时间,切实提升投资者获得感,公司董事会提出2024年中期分红规划:1、分红频次:结合2024年第一季度、半年度及第三季度未分配利润与当期业绩,于2024年9月、12月及2025年3月实施三次中期分红(2024年年度利润分配方案结合审计数据提出并实施);...

深圳市豪鹏科技股份有限公司

本次回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为25%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析...

高净值人士如何做好资产配置?试试这个财富规划的“三阶模型”(附...

市场性资产配置方案(示例)#03第三阶:量身规划定方案最后,需要将投资者个人特点与产品属性相结合,将财富配置规划落实到具体产品上。对于客户而言,需要重点关注的方面包括其生涯规划、职业属性、风险偏好、资产规模以及其投资经验等;对于产品而言,需要分析当前经济周期的影响、监管政策的约束性条件,以及产品的可获得...