让每一份保单“不失联”
在寻找“睡眠保单”客户的过程中,工作人员多次联系许女士未果,按照保单留存地址上门走访发现该区域早已拆迁,最终在当地社区的帮助下,终于与许女士的家人取得了联系,并在理赔手续办理当日给付了保险金。在唤醒“睡眠保单”的过程中,农银人寿通过更加便捷、个性化的适老服务,主动寻找保单客户、简化理赔流程、帮助客户完成理...
以客户需求为根本,以客户满意为核心 瑞众保险赤峰中心支公司优化...
瑞众保险赤峰中支柜面工作人员共4人,其中3个理赔窗口、1个契约窗口。通过“综合服务岗”管理制度实行,理赔岗位窗口减少至2个,由综合服务岗专员统一受理变更业务、账户领取、保单还款、单证填写指导等相关业务,现场及时解决客户问题与需求,切实缓解柜面工作压力,提高服务效率。同时,采用“每天一汇总”“每周一小结”“每月...
建司75载丨国寿寿险打造覆盖个人客户、法人客户、战略客户的多元...
中国人寿寿险公司积极参与国家长期护理保险制度试点探索,配置产品责任设计灵活,满足各地政府差异化的长期护理保险业务需求,为失能或失智人群提供护理保障;强化产品创新研发,丰富商业长期护理保险保障内容,结合公司康养服务,为客户提供多元化老年保险保障;同时,积极探索人寿保险与长期护理保险责任转换业务,为客户提供流程清...
客户忘记保单到期未领取,保险公司坚持寻找唤醒睡眠保单
武汉本部负责人联系该客户所在银行网点,充分利用双方留存的客户联络线索进行寻找,因保单存续时间较长,通过联系社区,走访客户留存的居住地址等方式进行寻找。通过双方的共同努力,找到了客户的准确联系方式。联系到客户后,国华人寿湖北分公司总经理卢俊上门为客户办理了满期领取手续,还就如何通过保险金事通APP查找和发现睡眠...
客户开500万元保单要求换汇、返佣……有保险代理人被骗10万美元
如何避免掉入骗子的陷阱呢?“我的宗旨就是不贪。”张林表示,真正的大客户或者是大老板一般会通过银保渠道或者是熟人介绍的方式去购买保险,不太可能会网上随便找一个人就投了。当然,这些也不是绝对的,还是需要保险代理人根据沟通情况来判断。张林在遇到网上咨询的客户时,往往会在投保前跟客户进行视频沟通,然后...
天上掉馅饼?客户要开500万元的保单,要求换汇、返佣????已经有...
如小美遇到的一样,骗子会假装客户主动跟代理人沟通并咨询一些保险配置方案(www.e993.com)2024年11月23日。等代理人对其上心后,这位客户就会说自己有兑换外汇的需求,让代理人帮忙给找渠道并承诺给不菲的手续费,并直接将美元打到代理人的账户里。代理人可以通过手机短信提醒和账户信息查询到这笔钱,收到钱的代理人往往就会毫无戒心地将对应的人民币...
唤醒“沉睡”保单 为客户办实事
其中有一位客户,在送达的过程中门卫表示不认识此人,孙雨耐心地说明找人的目的,门卫答应帮忙找单位人力资源部的同事询问。经核实,该客户已经退休多年,工作单位把联系方式告知了孙雨。通过电话沟通,孙雨得知该名客户已经身故,并且家属不知道保单的存在。随后,孙雨又协助家属整理继承材料,并陪同到客服中心办理了领取业务。
以案说险|莆田国寿:客户信息要准确 保单服务有保障
2023年10月,客户蔡女士临柜了解养老金领取事宜,但蔡女士提供的身份证号码并未在公司系统内查询到相应保单,因保险合同原件丢失,无法根据保单号码查询。经柜面工作人员逐步了解,原来是客户此前的身份证号码发生过变化,其出生年月日均有变动。因身份证号码变化较大,柜面工作人员无法确认蔡女士与保单被保险人为同一人。
富德生命人寿保单全流程电子化 促进客户服务质效双升
对于保险行业来说,一张保单的开启,始于客户投保环节,此后又涵盖核保、查询、理赔等保单全生命周期的基础服务功能,与此同时,围绕保单还可以延展出各类增值服务。保单的生命周期一般长达几十年,在过去行业粗放发展时代,险企更多关注业绩提升、重视投保环节,而轻视
一张“沉睡”的保单,唤起客户和保险人的两份感动
这类“单向奔赴”的故事,在全国各地都在上演。今年6月,平安人寿湖南分公司的柜面服务顾问龙辉,也接到“唤醒”一份沉睡11年的“睡眠保单”的任务。“客户当年未留存联系地址,我们打了手机号码是空号,当时只知道她的单位是中国联通(5.060,0.01,0.20%)。”即便如此,为了找到客户,龙辉还是紧紧抓住这条仅存的线索,只身...