券商数字化转型关键:柜面业务如何集中运营?
客户服务:优秀的客户服务是券商柜面业务成功的关键。柜面人员需要积极处理客户的投诉和意见反馈,及时响应客户的需求,提供个性化的服务解决方案。通过高质量的客户服务,券商可以建立和维护良好的客户关系,提高客户满意度和忠诚度。证件办理:券商柜面业务还包括为客户办理各类证券业务所需的证件,如开户许可证、客户风险承受能...
券商2019年业务布局路线图:转型财富管理、深挖科创板潜在项
在拓展新业务方面,国泰君安表示,2019年将积极把握科创板等基础性制度变革来的市场机遇,优化零售客户和企业机构客户两大服务体系,继续推进创新转型步伐,着力发展FICC及权益衍生品、PB、财富管理、资产管理和私募股权投资等业务,稳步推进跨境业务,继续巩固集团在创新业务领域的竞争优势,提升综合金融服务能力。
消失的券商营业部:“降本增效”任务压顶,四大方向提供转型思路
另外,零售端的获客渠道近年逐步线上化,随着机构化进程的不断高速发展,分公司开展投行业务,服务机构客户等优势愈加凸显,或者更利于满足目前券商展业生态的需求。”华创证券金融业研究主管、首席分析师徐康对界面新闻记者解释称。
驻场?倒追?从用户视角看券商数字化与财富管理转型之路
在“一鱼多吃”的目标下,将个人客户转化或扩展为“个人+机构”双重客户属性,成为部分理念领先的券商对财富管理转型一词新的理解和出路。机构客户处在生命周期的不同阶段,其对战略投资者引入、财务顾问、IPO上市融资、市值管理等需求,进一步对其中个人客户涉及的股权激励、股份管理、投资顾问、财富管理等需求,都成为券...
券商资管业务转型面临三大挑战
“对于券商资管业务而言,下一步要做的一方面是积极设立资管子公司、申请公募牌照,拓展客户覆盖广度;另一方面是强练内功,强化投研能力,利用券商多元资产优势,提升主动管理能力,打造绝对收益产品,同时强化和券商其他业务的协同,满足券商客户的多元化资产配置需求。”该资管人士表示。挑战与机遇并存在大资管的时代...
苏州财富论坛圆桌分享(上篇)|财富管理转型正面临哪些挑战与机遇...
2023年财达证券经纪业务各项行业排名稳步提升,对财达证券而言,在财富经纪领域,围绕客户、产品、人才、科技四个专业维度,推动存量客户服务和增量客户拓展,聚焦精细化产品运营,加强专业人才梯队建设和数字化建设,同时促进投顾和信用业务财富管理转型,打造信用业务投顾体系,是非常必要的(www.e993.com)2024年8月1日。桂洋洋认为证券公司区别于纯平台...
单季净利超3亿 国联证券转型增效“迎娶”民生证券
“公司将围绕服务经济社会高质量发展,着力推进“铸长板”战略落地见效,打造更多细分领域一流的产品和服务。”国联证券表示,深化财富管理转型,建立完善以资产配置为中心的买方投顾服务体系,“以客户资产保值增值践行金融工作的人民性。”在提升投研核心能力和服务能力,优化策略和渠道布局的同时,国联证券进一步扩大资管子公...
券商分支机构转型“加减法”:密集裁撤营业部 加速新设分公司
“以往营业部小而散,服务模式侧重中小投资者。调整后,营业部将逐步转变为集约化管理,更加侧重面向企业客户的服务模式,包括投资、融资、股权质押等多种服务类型。券商分公司可以通过与商业银行支行合作,在金融产品销售、共同开发客户资源等方面拓展空间。”西南证券首席投资顾问张刚表示。
观点| 客户为本,数字赋能,机构客户服务转型之路
图1机构专用的一站式理财服务平台(2)投研服务数字化建设。当机构交易和机构理财客户的服务向纵深拓展,投研服务逐步成为证券公司财富管理的核心竞争力。然而点对点的线下服务已经不能满足投研服务的广度和深度要求,输出体系化、标准化的研究服务,可以提高客户的粘性,成为行业内的普遍共识。投研系统的建立,有效解决了...
加速入局!券商企业家办公室为何赛道渐热?
内人士向中新经纬透露,根据目前行业趋势和发展动向,可以推断未来会有更多证券公司加入成立企业家办公室的行列,特别是那些拥有强大业务协同能力、丰富客户资源和专业服务优势的头部或大中型券商,“有些已经在观望该业务的发展前景,随着财富管理业务的转型升级,证券公司可能会将企业家办公室视为未来新的业务增长点和转型...