...如何帮助客户实现财富的保值和增值?中信银行吕天贵:数字化洞察...

中信银行的策略是通过对客户的数字化洞察去了解客户的需求，运用全生命周期的方法帮助客户进行财务规划，结合其投研能力为客户进行大类资产配置，再通过投顾陪伴客户、触达客户，帮助客户实现财富管理的保值、增值。“在客户洞察方面，我们也打造了一套完整的体系，特别是借助数字化能力，打造了客户价值发现平台、客户关系...

中信银行发布幸福财富客户服务新版图

中信银行从美好消费、品质出行、轻奢运动、健康管理、幸福生日五大维度切入,为幸福财富客户提供超过30项生活礼遇,全面提升客户金融、非金融的综合服务体验。中信银行幸福财富客户服务升级后,在服务理念上和新时代财富管理的主流叙事方式相匹配;在具体服务供给上和客户不同人生阶段的金融、非金融需求相匹配,真正做到了“让财...

中信银行上海分行副行长陈君:财富管理机构需要给客户提供“新型...

当天下午举行的“大类资产配置及财富管理主题论坛”的圆桌对话“新形势下财富管理的变与不变”上,中信银行上海分行副行长陈君指出,财富管理机构需要给客户提供有温度的“新型陪伴”,才能做好客户服务。陈君首先谈论了新形势下财富管理的“变”与“不变”。他认为,“不变”是指虽然居民可支配收入增速有所下降,但...

财富管理「主动」致胜:中信银行再造「新动能」

在财富管理层面,中信银行升级了6大财富管理服务:中信联合舰队投资策略服务、高端投资定制服务、每季度投资检视服务、1v1贵宾理财经理服务、全年财富陪伴服务、7*9小时白金顾问服务。有别于过往财富管理强调提供服务的丰富性,此次,中信银行财富客户服务的升级进一步强化了银行服务的「主动性」。在「产品导向」的阶段,「...

以“五主”经营为抓手,中信银行北京分行持续为客户提供优质财富...

紧跟大财富时代趋势和客户财富需求变化,不断夯实财富管理结构化能力和系统性优势,坚持全面深化“五主”客户关系,强化主结算、主投资、主融资、主活动、主服务深度绑定,践行“让财富有温度”的品牌口号,为客户提供全生命周期的专业服务,持续提升中信品牌在首都市场的声量和影响力,努力成为首都居民首选的财富管理主办银行...

...做自己人生的CFO--中信银行北京分行持续优化财富管理客户体验

当前,伴随Z世代快速成长叠加人口老龄化趋势,市场格局和客户需求的变化使得财富管理已经成为客户关心的热点和银行发展的要点(www.e993.com)2024年11月25日。基于此,中信银行北京分行立足“以客户为中心”的不变初心,提出全生命周期财务规划的配置方法,根据客户的财务状况、收入水平、支出需求以及投资目标,协助客户对家庭资金进行有计划的分配和管理,实现财...

中信银行智能财富顾问数字人“小信” 获评2024年服贸会服务示范案例

9月15日,中国(北京)国际服务贸易交易会组委会发布2024年服贸会服务示范案例名单,中信银行“智能财富顾问:数字人‘小信’”案例以创新性、领先性、普惠性的优势成功入选。近年来,随着财富产品完全进入“净值化时代”,市场行情的起伏同步引起产品净值的波动,客户在投资过程中的获得感亟待提升。但受限于成本,现有商业银行...

中信银行财富管理:为客户提供“千人千面”的买方资产配置方案

1月19日,中信银行财富管理部相关负责人受邀参加第十四届中国金融创新与发展论坛并发表“净值化时代,探索财富管理高质量发展路径”主题演讲。演讲分享了对财富管理高质量发展的探索和思考,从客户“全生命周期财务规划视角”出发,基于客户千人千面的资产配置需求,为客户提供买方资产配置方案。

中信银行持续为客户提供即享即用的工具,为人生的财富管理做好规划

提到中信银行提供的人生财富规划工具时,他表示,客户可以通过中信银行APP资产负债表功能,拥有一个操作简单但内核强大的人生财富规划工具。

以财富管理为支点 激发五大新动能 中信银行零售业务发力“撑杆跳”

打造客户首选的财富管理主办银行中信银行吕天贵副行长在发布会上用形象比喻来表明零售业务的发展信心:“跳高的世界纪录是2.45米,而撑杆跳高的世界纪录是6.16米,其中2.5倍的差距就来自于支点和杠杆的作用。面向未来,中信银行将以‘财富管理’为战略支点,实现中信零售的‘撑杆跳’”。