理财档案|股债“跷跷板” 组合配置更稳
从大类资产配置来看,中国工商银行广东省分行专家、个人金融业务部总经理梁勤分析,股债是要组合配置的,固收类资产能给我们带来持续的票息收入,是整个资产配置组合的压舱石。对于稳健型投资者,冯琳表示,股票市场波动较大,风险比较高,因此,其“股债”配置应以债券为主,以股票为辅,建议股票比例不超过30%,可以考虑按照3...
博时平衡配置混合
投资组合资产配置基金仓位季节变化资产配置(%)2021-09-302021-12-312022-03-31股票市值/基金净值48.7648.8557.14选股风格近一年近三年全部操作风格点评:在选股规模方面,博时平衡以大盘股为主。在财务资质方面,博时平衡选股无显著特征。在持仓周转率方面,博时平衡无显著特征。
均衡配置:投顾策略与市场动态的深度分析
在新加入的国联优势产业混合C、浦银安盛新兴产业混合C和博道远航混合C三只基金中,其行业配置呈现出较为均衡的特征,且重仓股多来自中大盘,这与今年以来的市场表现形成了良好的对接。除了偏重权益类资产的投顾组合,固定收益类组合也在积极调整。华夏基金旗下的华夏固收增强组合,则在最新调仓中适度降低了股票仓位,将更多...
“均衡配置”成投顾四季度策略关键词
该组合在调仓理由一栏表示,近期股票市场涨幅较大,内部持仓变化较大,适度调低股票仓位,进行再平衡操作。总体来看,华夏固收增强组合的调仓幅度并不大,但小幅提高了债券型基金的配置比例,对景顺长城中短债A等基金进行了加仓。此外,该组合还对科创主题、半导体主题的指数型基金进行了减仓。“发车”动作频频10月以来,...
【公募基金】A股权益持续探底,关注短期海内外权益交易机会——公...
海外权益配置基金组合于本周反弹收涨,录得收益1.348%,本周美股在上周对于失业率等数据避险交易的下跌后,接近8月初恐慌的低点,本周CPI、PPI等数据符合预期,衰退担忧缓解。随着降息落地,点阵图显示降息节奏依旧平稳,在美国经济没有超预期衰退迹象之前,美股短期交易机会提升;虽短期面临的潜在波动仍不小,更长时间维度来看...
基金行业2024年9月展望:当前时点基金投资方向建议以及重点基金池...
4、管理投资预期、提升组合配置意识、控制含权资产比例(www.e993.com)2024年10月22日。我们在过往的研究和公开发布的研报中一直提倡、建议、引导基金投资的组合配置意识,基金投资不应仅寄希望于极致的市场行情,在大变局背景下建议保持对市场的敬畏、对美好假设的谨慎。提示投资者关注投资组合中的含权资产比例问题,建议重视固收类、现金类等其他资产配置...
浦银安盛基金李羿:重视市场风险,更多以绝对收益思路开展组合管理
第二,对于“固收+”基金来说,二级债上半年呈现负增长,但一级债大幅增长。第三,“固收+”的上半年业绩贡献很大部分来自于纯债。“这样来看,今年上半年与其说是‘固收+’不如说很多是‘+固收’,因为债券收益在上半年表现比较突出,甚至很多非纯债产品也对债券增加了关注。债券资产在“固收+”组合中的作用,...
安信基金张竞:均衡配置控制组合波动
他表示,整体来说,他会更偏好于均衡投资,通常单一细分行业占基金组合的比重在10%左右,基金组合里往往会包括6至7个细分行业,而且这些行业要求是不受单一因素驱动,行业之间的周期性由自身属性决定,不同阶段的表现不尽相同。在他看来,这样能够更好地平滑组合整体波动,避免过大回撤。具体到决策上,他遵循自下而...
组合配置|境外投资基金工具:QDII基金与香港互认基金
QDII基金和香港互认基金是境外投资路径中相对普惠的基金投资工具。截至2024年一季度末,QDII基金最新规模合计4130亿元,规模的增长主要来自于美股、日股以及美债基金的配置需求,其中本季度新发规模约10亿元相对有限,均为指数型产品。香港互认基金的最新规模合计1306亿元,内地销售规模256亿。香港互认基金的投资标的包括全球多市...
基金调仓路线浮现 组合配置更趋均衡
从行业来看,以中信一级行业分类作为股票行业划分依据,公募基金在电子、医药、电力设备、食品饮料、机械等行业有着较高的配置权重。其中,偏股主动投资型基金在医药、交通运输、通信、传媒、商贸零售等行业的仓位有所提升。“组合目前保持较高仓位,持仓集中在体现消费新趋势的食品添加剂、出行链等相关个股,中国优势...