理财经理工作经历简历范文

所在岗位：理财经理工作描述：1、负责与业务区内银行各层级头功协调，推动公司银保产品的销售2、主要与各层级的网点举行高端项目的合作，项目的方案拟定、部门沟通、方案目标达成的标准化推动动作、业绩数据追踪与分析。3、负责日常的网点拜访并保证对销售人员的及时、专业服务4、负责公司产品的销售及推广，公司品牌...

当一位私行理财经理决定离职

这次转岗的契机，是一个原本做贵宾理财经理的同事，申请去了中台。以邹唯当时的资历，很难获得这个机会，但行长非常看好他，力荐他去这个岗位。贵宾理财经理的服务对象，是资产在50万-500万元的客户。面对更高阶的客户，一度让邹唯有些手足无措，总怕说错话或者让客户不高兴，导致客户流失，对待每一个客户都格外...

女子存1310万元,取钱时卡里一分没有,银行经理:钱太多我帮你花

2018年9月,辽宁大连的于女士在银行一笔“1310多万”理财即将到期,她就前往银行预约取钱,可银行经理孙某,联合柜员将这笔钱转到了另外一人的卡上。等于女士查询卡上余额时,1310万元化为零!于女士找到负责人孙某,对方却厚颜无耻道:“我帮你买成黄金了,之前跟你说的黄金,保准不会赔的。”打开网易新闻查看...

“零售之王”招行的客户管理之路

理财经理通过电话、短信、微信群等对中高端客户进行资产组合的配置、跟踪和调整,与客户保持密切的联系,据了解招行的理财经理务必要每日完成对客户的电话沟通服务,一方面是体现了招行的中高端服务的人性化,另一方面理财经理通过与客户的沟通,了解客户进一步的金融需求、资金配置等,努力实现客户投资收益的合理化、最大化,也...

困在“开门红”考核里的银行人

股份制银行贵宾理财经理胡芳1月中旬便完成了2000万的存款任务。胡芳说，早在去年12月，她便开始根据客户的需求推荐产品。会议除了考核任务，基层工作者还要面对来自银行内部的压力。多位受访者提到，他们的工作中充斥着各种会议。杨逸的生活同样充斥着不分场合的会议，有时候，他一天要参加2-3场线上会议，周末早上...

单丹《高净值客户财富管理与资产配置》

1.在实践中我们发现,目前大多数银行的贵宾理财经理,以年轻员工为主,虽然工作热情和学习积极性较强,但对于服务的群体,尤其是高净值客户群体的认知度不高,不免出现“5000元工资的理财师指导资产量5000万的客户如何理财”的尴尬局面,导致客户信任度无法提升

长沙市丨速看!5月第一批招聘信息来了

⑥负责质量文件的编制管理工作。薪资待遇:5000-7000元/月8、总裁办秘书:2人岗位职责:①负责集团总裁日常行程的安排和服务、签批/审阅相关文件资料的传递和重要工作指令的传达;②负责集团总裁办公会或临时会议的组织和管理;③负责集团董事长对内对外重要函件的起草和传送;...

心有暖阳 沐光而行 - 中国邮政集团有限公司

转岗理财经理后,我对全新的岗位充满了期待,希望自己能够尽快胜任这个岗位。于是,我抓住省、市分行组织的各种业务培训机会给自己充电,将培训内容转化成自己的“内功”。然而,要兼顾工作和学习并非易事,首先要面对的是时间管理的挑战。我利用一切碎片化的时间进行学习,在上下班途中、晚饭后和周末休息的时间去学习各类课程...

金陵饭店股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、审议通过了公司《关于2023年度总经理工作报告的议案》表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。二、审议通过了公司《关于2023年度董事会工作报告的议案》表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了公司《关于2023年年度报告及摘要的议案》...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

4.香港银行收到律师邮寄的资料审核,经理电话联系客户确认开户基本信息,等待下户5.下户后收到密码涵的快递6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费...