干货满满,详解上银基金二季度重点产品观点!
注:同类平均收益率、年化Sharpe、最大回撤数据来源Wind,上银慧永利中短期债券A收益率数据来源上银慧永利中短期债券2024年二季度报告,数据统计区间为2023/07/01-2024/06/30。同类基金为开放式基金-偏债混合型基金,分类基于wind。Sharpe计算公式为投资组合预期收益率-无风险收益率/投资组合标准差,年化Sharpe计算周期为...
宏利基金李宇璐:遵循绝对收益理念,做好曲线和回撤控制
Wind数据显示,截至7月21日,宏利恒利债券A(中长期纯债基金)自2021年8月9日李宇璐任职以来回报10.24%,自2017年1月22日成立以来累计回报34.24%,超越业绩比较基准23.97%,成立以来年化收益率4.01%。另一只李宇璐在管产品宏利集利债券A今年以来回报5.81%,同类排名32/1047。宏利集利作为一只可投权益的二级债基,在震荡的...
通信板块回撤明显 相关基金周内收益垫底
从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中有20个行业出现下跌,通信板块和机械设备板块周内下跌幅度超过3%,相关基金收益垫底。■本报记者刘敏股票型专精特新主题基金领涨7月12日至7月18日,564只普通股票型基金的平均收益率为-0.11%,共有473只基金实现正向收益,占比不足五成。其中,有6只基金在周内上...
二季报点评:国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金季度涨幅-2.33%
证券之星消息,日前国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金公布二季报,2024年二季度最新规模0.78亿元,季度净值涨幅为-2.33%。从业绩表现来看,国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金过去一年净值涨幅为0.9%,在同类基金中排名35/322,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.48%。而基金过去一年的最大回撤为-9.04%,成立以来的最大...
求稳还想博收益,固收+何以为“+”?
以上股票仓位和风险等级仅指通常情况,以具体基金合同等发行材料约定为准。收益率和最大回撤指对应的万得基金指数表现,具体包括混合债券型一级基金指数、混合债券型二级基金指数、中长期纯债型基金指数、短期纯债型基金指数。指数历史业绩不预示未来表现,也不代表具体基金产品表现。
QDII“大卖年”旗下产品却大幅回撤,华安基金老将翁启森所有产品年...
但是也有头部基金公司的老牌基金经理遭遇挫折,尽管海外征战经验丰富,却逆市表现萎靡,比如华安基金任职接近13年的老将翁启森,虽然目前在管4只产品,但是2023年从年初以来到目前全部为负收益,其中表现最差的是华安大中华股票升级C的-28.58%(www.e993.com)2024年7月27日。在四只产品中,两只为QDII基金,另外的两只则是为A股基金。
沪指和深成指齐创新高 近六成主动权益基金年内收益回正
在过去两年的时间里,这些“顶流”基金经理的业绩连续亏损,导致基民不满,如今这些产品的净值正在慢慢修复前期回撤。据第一财经统计,截至5月6日,今年一季度末合计规模仍在百亿元以上的主动权益基金共有29只,其中有20只产品的年内回报已经实现正收益。目前,年内收益率超过20%的基金产品有38只,其中表现最好的主动权...
邓娟:低利率时代,固收产品怎么选?(下)
近年来,固收类基金的投资者越来越广泛,投资者对于不同产品的收益、波动、回撤也提出了一些要求。只考虑组合收益最大化的单一目标,可能不太能适应当今的差异化投资需求。因此,在管理不同类型持有人的基金产品时,我会专注于投资组合的收益和波动情况,使投资节奏和投资者诉求更好地去做匹配,提高投资人的持有体验,从而...
V观财报|多家头部基金公司参与定增规模缩水 有产品累计收益回撤50%
华夏基金上述4只产品均由基金张城源管理,华夏磐利一年定开是张城源的代表作之一,这只产品最高时的收益率一度超过80%,但自2023年底以来,收益率明显回调。截至今年5月28日,该基金成立以来的收益率已降至29.14%,累计收益率较最高点回撤超50个百分点。其余几只产品的收益情况也均呈现类似情况。截至5月28日,...
养老基金去年平均回报为负但养老理财表现不错,16只养老FOF基金...
导致养老基金份额缩水的主要原因为业绩不尽如人意,21世纪资管研究院根据wind数据统计显示,有2023年回报数据的141只养老目标日期基金去年平均回报为-7.42%,平均最大回撤-13.54%。有数据的200只养老目标风险基金2023年平均回报为-2.87%,平均最大回撤-7.24%。个人养老金基金表现介于二者之间,去年平均回报-4.1%,平均最大...