大A的英伟达,无比稀缺的绝对龙头!大A再没有比它更受益于AI的
第三个影响是随着AI模型的复杂度和参数量的增加,对光模块的需求量成倍增加。例如,英伟达的AI芯片可能需要配备多个光模块以满足数据传输需求,每个GPU可能需要4到5个光模块来支持数据传输需求,一个包含32台服务器的POD(面向处理的数据中心)集群可能需要1152个800G光模块。第四个影响是催生硅光、共封装光学(CPO...
龙头业绩猛增近3倍,光模块概念股半年报大爆发(附名单)
8月25日晚间,光模块龙头股中际旭创披露了半年度报告,公司上半年实现营业收入107.99亿元,同比增加169.7%;归母净利润23.58亿元,同比增加284.26%。报告期内,公司重点客户进一步增加资本开支加大算力基础设施领域投资,400G和800G光模块需求显著增长,并加速了光模块向800G及以上速率的技术迭代。另据媒体报道,鸿海宣布将在第...
光模块高景气度延续
光模块高景气度延续中国银河近日发布通信行业行业点评报告:英伟达业绩高增,带动光模块高景气度延续。以下为研究报告摘要:英伟达发布2025财年第二季度业绩,AI驱动业绩再创单季历史新高:2024年8月29日,英伟达发布2025财年Q2业绩,实现营收300亿美元,同增122%,创历史新高;GAAP毛利率75.1%,同增5.0pcts,NonGAAP毛利率...
光模块与AI:波动背后的价值稳如磐石
在这样的市场背景下,应仔细评估光模块行业的龙头企业,如中际旭创和新易盛等,业绩预告后估值已有降低,为投资提供了较大的安全边际。在恐慌情绪蔓延之际,挖掘潜在的价值显得尤为重要。光模块行业的投资逻辑也同样引人关注:国内光模块公司的估值大多在10倍到15倍之间,相较于英伟达的30倍,更显吸引力。虽然英伟达的...
刷新历史!英伟达股价创新高,光模块与液冷有望受益,CPO龙头新易盛...
今日早盘,聚焦AI算力板块的云计算50ETF(516630)冲高回落,现跌近1%,持仓股跌多涨少,航天宏图、金山办公、太极股份、紫光股份等跌幅居前,或受英伟达股价创新高的带动,CPO龙头新易盛、中际旭创逆势上涨,其中新易盛一度涨超3%。具体来看隔夜美股,受强劲的Q1业绩刺激,英伟达的市值已经超过了所有德国上市公司市值的...
AI算力稀缺最受益龙头,垄断全球光模块50%份额,牢牢绑定英伟达
英伟达的AI服务器,是现在各种大模型都绕不过去的坎,而光模块又是AI服务器绕不过的坎(www.e993.com)2024年10月17日。据测算,一颗GPU需要6-8颗光模块。光模块的需求量增长已经是确定性的。预计到2025年,全球光模块市场将达到113亿美元,为2020年的1.7倍,需求快速提升。02价值事务所全球光模块龙头...
行业风口丨英伟达发布最强AI芯片!A股光模块龙头、液冷板块却...
英伟达发布最强AI芯片。北京时间3月19日4—6时,英伟达创始人黄仁勋公布了搭载B200芯片的GB200GraceBlackwell超级芯片系统,并计划今年晚些时候发货。该芯片有2080亿晶体管,采用台积电4nm制程。目前,英伟达并未公布GB200以及整套方案的售价信息。3月19日,昨日受英伟达GTC大会消息催化的光模块龙头新易盛、中际旭创股价...
300620AI算力唯一龙头,光模块稀缺公司,英伟达供应商,成长性强
国内外光模块龙头Ciena、中际旭创、Finisar、Lumentum、藤仓等以及斯坦福大学、东京大学、清华大学等顶尖高校,甚至是国家级科研院所都是公司客户。而众所周知,中际旭创是英伟达的光模块供应商,这就相当于公司间接供货英伟达。铌酸锂调制器我们前面分析过,未来随着超高速通讯网络以及数据中心的建立有着相当广阔的需求预期,...
抱英伟达大腿!A股千亿光模块龙头股价历史新高咫尺之遥,大股东10年...
01随着AI浪潮的推动,光模块板块再度大涨,A股千亿光模块龙头中际旭创股价距离历史最高点咫尺之遥。02中际旭创预计2024年推出1.6T光模块,以满足英伟达下一代旗舰芯片B100的需求。03然而,中际旭创大股东自2012年上市以来已累计套现超74.10亿,引发市场关注。
市场需求旺盛 业绩加速增长 光模块龙头加码海外布局
摘要市场需求旺盛业绩加速增长光模块龙头加码海外布局天孚通信8月14日晚公告称,公司拟以自有资金2.34亿元收购董事长邹支农持有的苏州天孚之星科技有限公司(下称“...