民生证券美女员工私刻公章骗财被判无期 民生赔客户8300万

从2014年9月份开始,被告人许静虚构民生证券投资理财、新三板投资理财、炒股等投资项目,使用私刻的公司印章和客户签订虚假合同,骗取那某2、张某1等20人共计309572990.21元。被告人常克凡在民生证券公司太原长风街证券营业部任总经理助理期间,明知被告人许静通过私刻民生证券公司公章、财务专用章,伪造投资理财合同,虚构投资...

马年理财:马到成功?马马 虎虎?

理财师告诉我,基金定投能够平均投资成本,减少投资风险。由于中国的股市是牛短熊长,因此相同的钱能够在股指低位买到更多的基金份额,一旦牛市来了,收益就很可观。我对理财师的话半信半疑,就每个月拿出1500元,选了之前买过的一个股票基金做定投。我认识的这个理财师很不错,虽然我不是贵宾客户,但向她请教,她总是...

原标题: 马年理财:马到成功?马马 虎虎?

我认识的这个理财师很不错,虽然我不是贵宾客户,但向她请教,她总是有问必答。她还教会了我做excel表格,这样就能记录每次基金定投的时间、成交价、净值和盈亏状况。过了一年左右,我发现基金定投还真是不错,尽管股市不大灵光,但基金定投每年总有近10%的总体收益,于是我就坚持下来了。由于天天看这家基金公司的网站,...

谁偷换了保险柜锁芯?融创信托资金的“糊涂账”

李洋回忆，《临时管理报告》出来后，他就资金监管问题多次与理财经理沟通，对方也会及时反馈，但是基本上是说项目本身状况，“对于我提出的疑问，他们没有做正面回复。而且，是直接对我告知延期方案，没有召开受益人大会。”值得注意的是，除了个人投资者之外，“踩雷”这款信托产品的不乏一些上市公司。今年6月，吉华...

招行“金葵花”20年:破局、布局与格局

还有渠道方面,「金葵花」理财诞生之初,专属贵宾客户经理「一对一」的服务,成为其获得客户认可的不二法门。但随着AUM规模的快速扩大,以及移动互联网时代的到来,破解银行财富管理服务能力半径,不再只依赖线下网点的扩张。2018年,招行率先吹响零售金融3.0转型的集结号,在这场新战役中,MAU成为牵引数字化转型的牛鼻子。此后...

金天:金融机构如何做好客群分层分群经营?

理财白金卡VIP客户要求金融资产月均资产在50万以上,或一年内个人贷款月均余额达到100万以上(www.e993.com)2024年11月19日。浦发银行月日均资产在100万以上,可成为“浦发卓信”钻石贵宾客户。在800万以上,可成为私人银行客户。上海银行月日均资产在100万以上,可成为高端VIP客户。达到800万以上,可成为私行客户。作为“宇宙行”的工商银行则设计了更...

撬锁之事过了近一个月才向投资人披露,中融信托被指违反信托合同

“今年初我们就耳闻融创商票开始违约的消息,但项目在4月底违约展期前,没有看出有什么问题。这期间,各地的该项目理财经理也多次询问项目部门,得到的答复都是项目正常运作。”田晗告诉《中国新闻周刊》,她之前向“中融—丰腾83号”投资了300万元。据悉,“中融-丰腾83号”每个季度都会定期披露项目报告,2022年第一季度...

【招行转型新动能】财富管理方法论

如针对金葵花客群,在经营方法上采取内环客户归户经营、外环客户随机管户经营,在流程上采用“倾听-建议-实施-跟踪”的资产配置四步工作法,基于客户财富体检的产品组合配置式销售,在辅助工具上,研发了理财金字塔,以及国内银行业首创的资产配置系统与资产配置建议书。

泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二...

致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法...

2009年度十佳证券服务明星

陶宇秀新时代证券商务内环路营业部客户经理,具有证券从业、基金销售等资格证书,负责营业部包括渠道营销等日常证券营销管理工作。从事证券营销工作以来,以自身亲和力擅长与客户的沟通,力争让客户在获得收益的同时能有效规避风险。同时,为客户理财提供多渠道、多方位的服务。