半导体周报:中芯华虹将发布4Q23业绩,看好晶圆代工周期复苏

1.本周观点(24.01.29-24.02.02):中芯华虹将发布4Q23业绩,看好晶圆代工周期复苏行业周期当前处于相对底部区间,我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度,优先复苏的品种财务报表有望优先改善,长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经体现出估值的较低水位,经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望...

【招银研究|行业深度】产能周期研究:周期下行不改产业升级趋势...

按照驱动因素和时间长短区分,经济周期可分为短周期(库存周期,2-4年)、中周期(产能周期,7-10年)、中长周期(地产建筑周期,15-25年)、长周期(技术创新周期,40-60年)。产能周期是指由设备更替及资本开支驱动的经济中周期(又称朱格拉周期、资本开支周期)。当经济步入繁荣时,需求上升、盈利增加,现有产能预计无法...

天风电子:AI PC元年有望开启,领航存储市场步入“价值”长景气新周期

我们认为2024年或是AIPC元年,周期+成长双重逻辑下,24-26年存储市场有望走出传统的“价格周期”步入下一个以AI应用激发的“价值长景气新周期”,重点关注存储板块产业大机会。产业链催化不断,持续看好AIPC渗透率提升产业趋势,2024或是AIPC元年,重点重视产业链机会3月21日,AMD召开AIPC创新峰会,AMD锐龙8040系...

...大模型应该开源还是闭源?黄金连创新高,3张图揭示降息周期的...

据路透社，美联储主席鲍威尔于当地时间3月6日和7日在国会发表了证词陈述，让市场进一步确认了美联储将在年内启动降息周期。鲍威尔6日表示，“我们认为，政策利率可能已经达到本轮紧缩周期的峰值。如果经济大体按照预期发展，那么今年某个时候开始放松政策限制可能是适当的。但经济前景存在不确定性，我们无法确保在实现2...

股期双杀!周期资源股重创

消息面上,中国海关总署6月7日公布了5月进出口数据。重点商品中,集成电路5月出口金额同比增幅高达28.47%,增幅位列第二。1~5月,集成电路出口金额同比增长21.2%,超越同期汽车20.1%的同比增幅。银河证券研报表示,半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期即将反转,大基金三期成立为市场注入强心剂。

兴证全球策略:继续做多中国股市 反转逻辑、三大主线

3.1、行情展望:短期,上涨进程或将有颠簸;中期,行情空间和时间暂不设限l首先,10月份股市若有短期震荡,应该积极面对(www.e993.com)2024年11月8日。近期中国A股和港股行情可谓“轻舟已过万重山”,经历了9月底逼空式反弹之后,中国股市特别是中国港股2024年的涨幅已在全球领先。10月份在上涨过程中,或遭遇美国大选、欧美股市震荡等扰动,从而,可能出现...

AI PC能否催生“超级换机周期”?

在此情境下，寻找第二波增长曲线成为整个PC行业的当务之急。随着生成式AI在全球爆火，具有划时代意义的“AI”自然成为PC行业寄予希望的“救星”。对于AIPC的前景，行业巨头相当看好。高通的高管认为，AI将推动PC市场进入超级换机周期，而这个周期将在2024年开始。英特尔的高管则表示，AIPC将在未来四年内逐步成为...

AI PC催生超级周期,布局港股稀缺标的:联想集团

联想集团在港股上市时间比较早,可以说经历了多个科技周期,并贯穿周期保持市值的上升通道,不过在周期内涨幅最为喜人。比如按数据传输速率周期看,在3G及4G周期,该公司市值于2009-2014连涨六年,涨幅超过4倍,而5G周期下,于2019年起至今五年涨幅超过1倍。如今在AIPC长周期下,该公司市值表现值得期待。

“希望在哪里”——《2023年程序员幸福指数调研报告》

据StackOverflow2023最新调研结果,全球开发人员48.42%来自25-34岁年龄组,是主力开发人员。而35至44岁的开发人员占21.71%,比国内比重高,职业周期更长。在软件开发领域,男性占主导优势,但女性比例在上升中国程序员中,男程序员占比67.4%,女程序员占比32.6%,男性占主导优势。

分享丨CAAI名誉理事长李德毅院士:认知的形式化

时钟依赖能量,时间依赖时钟,秩序依赖时间,机器自举实现思维自动化,自我复用实现认知自成长,机器运行靠程序,程序靠时序,软件靠交互,时序和交互产生负熵,机器赖负熵为生。时钟不停,与外界交互不息,思维和认知不止。机器之所以能思维,是因为至少存在下一个时间周期,使得机器能继续去“想”,人的思维和机器的思维在数学上...