国泰君安:2024Q3主动型基金仓位环比回升,科技制造和大金融获明显...

2024Q3主动偏股型基金前十、前二十大重仓股票配置比例分别为20.1%、29.4%,CR20环比+1.3%。1.2.板块配置:主板配置比例大幅下降,双创配置比例显著提升板块配置:主板配置比例大幅下降,双创配置比例显著提升。2024Q3主动偏股型基金主板持仓比例69.6%,环比-3.3%;创业板持仓比例19.8%,环比+2.5%;科创板持仓占比10.5%,环...

...FOF基金2024年2季报分析:多资产多策略,“科技+红利”哑铃型配置

FOF基金24Q2正收益比例为52.42%,偏股型FOF基金在2季度、今年以来相对偏股混合型基金指数超额分别为1.13%、2.67%。主要逻辑三、穿透持仓,FOF减配股票资产增配QDII基金,尤其是美元债基金24Q2股票资产比例33.18%(-2.95pct)、QDII占比4.59%(+1.76pct);前三大行业为电力设备、有色金属、电子,增配电力设备、食品饮料等。

国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金...

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于科创板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应...

个人理财,股票型基金占比多少比较合适?

一般来说，可以投资长期资金的70%，剩下的30%可以考虑放在债券型基金中。当股票型基金在市场波动时大涨，使其在你的资产组合中比例超过了70%，需要进行调整，将超出部分调整到债券型基金中。这个调整可以每个季度进行一次。至于如何进行股票型基金的配置，也需要注意几个原则。首先是低风险和高风险的搭配，即低风险用...

混合型产品却98%投入股票,合理吗?投资人爆料→

其当时被介绍,这款混合型基金产品为中风险产品,基金投资范围和比例为60%股票及40%其他(债券、货币等),而该产品的招募说明书中的评估风险和收益为高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金,风险等级为中风险,也符合其本人的风险评估等级。2022年1月,该基金产品进入封闭期开始运作。投资人起初考虑大环境等因素,并...

南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金...

经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定(www.e993.com)2024年11月25日。本基金的投资组合比例如下:开放期内,本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为0-95%;封闭期内,本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为0%—100%。在开放期和封闭期内,本基金港股通股票最高投资比例不得...

社保基金股票类资产最大投资比例提至40%,A股影响几何?专家解读

此外,根据《基本养老保险基金投资管理办法》,投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例合计不得高于基金资产净值的30%。此次修订规定,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%。看点1调整社保基金境内投资范围,十一类产品和工具可以投资...

配置堂堂,允执厥中——权益型基础底仓基金画像

5、换手率及持仓时间:量化权益型基础底仓基金换手率更高,平均持仓年限0.35年。前言在投资者中,一个常见的误区是仅通过独立分析每只基金产品的质地和历史表现来选择投资标的,这样选出的产品往往偏向于适应当前市场的主题型或行业型基金,而忽略了财富管理中基金产品分层次配置的价值意义。上海证券基金评价研究中心基于...

今年可能是经典60/40股债平衡基金的最佳配置时机

先锋惠灵顿适度配置型基金通常坚持65%股票和35%债券配置比例,并且历来采取以价值为导向的投资策略,尽管最近随着股票经理丹尼尔·波曾(DanielPozen)将投资组合更多地转向优质但价格较贵的股票,该基金的债券部分一直是高质量的,大量投资于政府债券和A至AAA评级公司债券。

在管基金全踏空!汇添富张韡满仓医药股、近八成佣金分仓关联方或涉...

可以看到，该基金在2019-2021年的牛市期间在不断加大股票的配置比例，在2021年之后就开始降低股票的配置比例，加大债券的配置，因而2022年股市大幅下跌的阶段该基金的净值保持稳定。但是，2022年三季度以后，张韡担任基金经理以来，该基金直接将股票配置比例提高到80%以上，并且一直稳定在较高的水平，截止2024年6月30日...