CPT Markets交易之路:生活和理财如何分配 活用理财金三角

CPTMarkets市场首席分析师Ocean解释称,理财金三角是透过投资理财、日常支出与风险管理这三个项目来帮助我们达成资产成长、维持生活质量与风险转嫁等目的。至于风险管理,这部份则是以纯保障型的保险为主,如此一来,当你遇到突如其来的意外,你的可保障收入不会断层。CPTMarkets团队整理出有利于投资人利用理财金三角的...

单丹《期缴保险营销提升》

2.用理财金三角理论，能卖出去保险么？3.所谓的资产配置，与保险产品的关系到底在哪里？二、重新审视保险产品的功用（5小时）1.三大角度开启保险产品的逻辑营销1)从客户投资的终极目标切入保险理念2)从“保本”的三重含义切入保险理念3)家庭理财规划的“三大哲学问题”切入保险理念2.期缴保险营销...

三三制构建理财金三角

备用金主要用于应付突发意外,便于灵活调度。关于投资品种,她选择了养老保险。尽管收益率不高,但风险较低,可以保证她在退休后有一笔固定的现金收入,还能用于弥补一些不能报销的医疗费用。在这个三角形结构下,有了备用金做基础,消费和投资两条边做支撑,蒋小燕初步建立起了自己的理财金三角。打理公司也用三分法蒋小...

合理规划最重要 霍思燕三分法搭建理财金三角

对于霍思燕来说,储蓄备用金和房产、保险投资都具备了,剩下的去投资高风险的行业才可以高枕无忧。理财:合理规划最为重要霍思燕的三分法搭建理财“金三角”使她受益匪浅。霍思燕的理财生活一直打理得很好,提及自己的理财心得时,霍思燕不假思索就说:“所谓理财,并不是简单的靠钱养钱,合理规划尤为重要。”自小时起...

三三制构建理财金三角 保证财务健康稳定

关于投资品种,她选择了养老保险。尽管收益率不高,但风险较低,可以保证她在退休后有一笔固定的现金收入,还能用于弥补一些不能报销的医疗费用。在这个三角形结构下,有了备用金做基础,消费和投资两条边做支撑,蒋小燕初步建立起了自己的理财金三角。打理公司也用三分法...

销售员首先考虑意外险重疾险

保险理财分析运用理财金三角理论,可将家庭资产分高、中、低三个区域安排(www.e993.com)2024年11月18日。低风险资产比例为50%,主要包含银行存款、保险等,吴小姐的家庭在低风险区域中缺少了保险这一块;中等风险资产比例为30%,主要包括房产、基金、证券等,根据吴小姐的情况,虽然有一套已付清房款的房产,但不是投资,而是用于自住;高风险资产比例为...