融创债务重组方案出炉!债券持有人有四个选项……

以资抵债方案:融创房地产拟将其间接控股的附属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托,融创房地产以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择本方案的债券(每100元债券面值置换35元信托份额),债券持有人取得服务信托份额后间接持有融创房地产附属公司的特定资产收益权,该服务型信托预计存续4年;...

融创境内债二次重组最终方案预计11月底出炉 有望削减逾50%境内债务

从目前初步沟通方案来看,融创规模约155亿元人民币的境内债向债权人提供了四种灵活选项,分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期。据了解,沟通方案中的折价回购选项,融创拟以不超过8亿元人民币的现金,按面值15%的价格折价要约回购债券,对应化债约50亿元人民币;债转股选项,会将境内债券转为融创中国的境外股票收...

电鳗号-富力地产债券延期兑付 债务重组在望

电鳗号-富力地产债券延期兑付债务重组在望《电鳗财经》电鳗号/文在金融市场的波谲云诡中,9月9日富力地产宣布其3只债券利息将延期6个月兑付的消息,如同一块巨石投入平静的湖面,激起层层涟漪。9月20日,富力地产发布公告,该公司已向上海证券交易所申请"H16富力5"、"HI8富力8"、"H18富力1"公司债券自2024...

深圳市龙光控股有限公司境外债务重组及公司债券暂停交易进展

龙光集团正在与其境外债权人进行积极磋商,以达成全面的境外债务重组。龙光控股表示,此前于2024年4月30日宣布自5月6日起暂停21种公司债券的交易,如今这些产品仍将继续停牌,复牌时间将另行公告。该公司安排的21种产品的本息兑付安排的议案已于7月10日通过,这对稳定龙光控股及龙光集团的经营有重要推动作用。本文源自:...

远洋集团8月份销售转正 债务重组博弈下9个交易日股价再跌47.6%

据悉，重组方案将为债权人提供两类债务工具：一是新债务，二是强制可转换债券或新的永续债。其中，远洋集团将面向债权人发行22亿美元新债，主要包括新贷款和新票据。新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还，将按年利率3%每半年支付一次现金利息。此外，对于剩余债务金额，债权人可置换为两年期无息强制可转债，或...

旭辉境外债务重组获重大进展,与债券持有人小组正式签订重组支持协议

9月27日,旭辉控股集团(HK00884,股价0.37港元,市值38.53亿港元)就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告(www.e993.com)2024年11月27日。公告称,已与债券持有人小组(AHG)成员签订正式重组支持协议(RSA),债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。

远洋集团境外债务重组仍在博弈,债券持有人小组:超过60%持有人反对...

对于交易对价,文件显示,远洋集团将为债权人提供两类债务工具,一是新债务,二是强制可转换债券或新的永续债。债务工具的分组将依据清算回收率及债权人的权益分配。具体而言,远洋集团将提供本金额为22亿美元的新债务,主要包括新贷款和新票据,新债务将在重组文件生效的第三年起逐步偿还,新债务将按年利率3.00%每半年支...

经近一年半努力,旭辉控股与债券持有人达成债务重组协议

在此前4月29日的公告中,旭辉控股公布境外债重组了全面提案,该提案为债权人提供6个选项,其中包括了本金削减和转股的多种组合,目标削减约33亿美元至40亿美元的境外债务。此前数据显示,旭辉控股目前境外债务规模约68.5亿美元。6个选项对应不同的本金削减情况,比如先进模式,本金至少削减85%;新票据以及新贷款选项,对应...

远洋集团债务重组方案,六成反对……中国人寿懵了

一是新债务。远洋集团将提供本金额为22亿美元的新债务,主要包括新贷款和新票据。新债务将按年利率3.00%每半年支付一次现金利息,并在重组文件生效的第三年起逐步偿还。二是强制可转换债券或新的永续债。扣除掉新债务本金后剩下的34亿美元债权怎么办呢?

旭辉境外债重组最新进展:各项债券展期3年-9年不等

南方财经9月27日电,9月27日,旭辉控股(0884.HK)披露境外债务全面解决方案最新进展,已与债券持有人小组(AHG)成员签订正式重组支持协议(RSA),债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。今年4月,旭辉宣布已与持有境外债券本金总额约43%的债券持有人小组成员达成一致。彼时,旭辉...