独立理财师职业的优缺点
而基金投顾业务算是独立理财师的一个子业务板块,独立理财师可以站在整个家庭理财的角度,给客户提供合理的建议和具体的执行方案,并且陪伴客户去执行,这个服务范围是比基金投顾更加广泛的。不过我们单看基金投顾业务就知道,独立理财师业务的发展前景,真的是非常非常广阔,这在我国真的算是朝阳行业。这也是我为什什么...
赵均馨:理财师需做好“敬业、职业、专业”三大功课
所以,作为一个理财师,今天在这里我也可以说,是以评委的身份和大家一起学习、成长、同修、共进,共同为民富国强而工作的一个理财界的平凡而普通的工作者,我们每一个人都很渺小,我们管理的资产也许是几千万,也许是几个亿,也许是十几个亿,但不管你是一个刚刚入行的理财师还是你已经是身经百战的理财从业的骨灰级...
全面解析债务规划师的工作内容、职责及合法性
债务规划师是一个专门负责帮助个人或家庭解决债务疑问的业务职业。债务规划师的委托工作包含分析债务情况、制定债务还款计划、协商债务人和债权人之间的个性化策略、提供财务咨询和教育以及跟踪债务还款情况。以下是债务规划师工作的分期具体内容:1.分析债务情况:债务规划师会对个人或家庭的停息财务状况实施详细分析,包含...
【慧子险记】第一期家庭理财规划学习营开营啦~
主要包含家庭理财的逻辑,社保大科普,保险配置的逻辑,基金投资的逻辑,婚姻财富,债务风险,还有一些副业捡钱机会的分享。每周一到周五中午12:30讲一个小主题,不超过半个小时,我尽量不啰嗦,讲干货。总共需要4个星期零二天,从明天开始到12月6号课程截止,课表如下:另外每天的课程还有一个小作业哦完成了作业并分享...
家族财富管理师|如何做好家庭及个人的保险规划?
(1)先注重保障功能,后看储蓄&理财功能;(2)先保大人,后保老人和小孩;(3)先保大风险,后保小风险;(4)先保家庭第一经济支柱,后保家庭第二经济支柱;(5)先看保障条款,后看保险公司及产品价格。简单来说,我们首先要根据自身的实际情况,先保障易发生或时间上较为紧迫的风险,然后再逐步完善其它家庭保障。小...
财商升级|为什么普通家庭要做财富管理?
财富管理涉及到我们生活、工作的方方面面,对我们的人生规划起到很大的作用,正因如此,每一个普通家庭都需要做好财富管理(www.e993.com)2024年7月28日。———/END/———您的专业财务策划顾问桑尼先生CFP中国注册理财规划师持证人,拥有基金、证券、保险从业资格。这是一个有态度的,金融理财知识分享平台,关注桑尼,带你一起学理财、...
“深”财有招队:因您而变,提供温暖的财富管理方案
你认为优秀的理财师需要哪些品质?专业配置能力:对宏观经济充分了解,对市场变化具备敏感性,对产品内容足够熟悉客户服务意识:懂得倾听与换位思考,服务有温度,以诚待人,从客户角度出发合理配置提问01为中产家庭介绍一些理财小工具、小贴士小工具一:货币基金打理日常备用金。货币基金具有起点低、风险相对低、收益稳定...
智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战
家庭服务信托的认知提升与客户沟通嘉宾:付老师某头部信托公司家庭信托业务带头人一、关于家庭信托本质的深度认知1、家庭服务信托的本质是什么?2、信托公司在财富管理服务中能做什么?3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求二、理财师关于家庭服务信托的认知...
想要“体面养老”?快报名吧!一对一帮你规划
一对一规划机构理财师给你启发根据红星新闻养老金融研究院调研发现,目前,虽然很多市民对“体面养老”极为关切,但存在很多知识盲区:一方面,对于自己未来究竟需要多少财富储备才能满足“体面养老”所需,大多数受访市民缺乏较为清晰的认知,对于退休之后收入来源和风险准备缺乏明确的规划;另一方面,较多市民家庭财富主要配置...
积木盒子、人人聚财、投哪网:赋闲多年的家庭主妇如何理财?
不过好在刘太手里还有一点私房钱,大概30多万,也不需要出家庭开支,另外,大牌衣物首饰也是丈夫买的,所以刘太真正花钱的地方没多少,所以她希望通过理财的方式赚一些钱让丈夫看到,即便不工作也能获得收入,同时提升自己在家庭的地位。????但是投资方面刘太一窍不通,为此有专门咨询过理财机构。理财师鉴于她零经验的情况...