公司热点|开源证券麻烦不断:IPO中止后又被暂停债券承销业务半年

10月22日，中信证券公告，公司原计划于2024年10月23日至25日发行面向专业机构投资者的公开发行次级债券（第一期），因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销工作，经协商，决定取消本次债券发行。根据此前公告，本期债券的发行规模不超过60亿元（含60亿元）。湖南洞庭资源控股集团有限公司亦受到影响。Wind数据显示...

开源证券、中原证券被暂停半年债券承销业务 已有85亿元债券受波及...

10月22日,中信证券(600030.SH)、湖南洞庭资源控股集团有限公司(以下简称“洞庭资源控股”)、宜宾市科教产业投资集团有限公司(以下简称“宜宾产业投资”)发布公告称,由于主承销商开源证券无法参与债券发行承销工作,经协商,决定取消原定的债券发行计划。上述三家公司合计85亿元规模的债券发行受到影响。中国企业资本联盟中国...

开源证券麻烦不断:IPO中止后又被暂停债券承销业务半年

10月22日,中信证券公告,公司原计划于2024年10月23日至25日发行面向专业机构投资者的公开发行次级债券(第一期),因主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销工作,经协商,决定取消本次债券发行。根据此前公告,本期债券的发行规模不超过60亿元(含60亿元)。湖南洞庭资源控股集团有限公司亦受到影响。数据显示,该公司取消...

债券承销被暂停6个月,中原证券投行业务何去何从?

10月20日，中原证券发布称，公司收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书，表示因公司存在多项违规证监会对公司在2024年10月17日至2025年4月16日期间，要求暂停债券承销业务。公告披露，中原证券在债券项目中存在多项违规，包括未勤勉尽责导致募集说明书中存在误导性陈述；其次，承销绿债时未尽审慎核查职责，造成...

证监会出手!中原证券、开源证券2家券商被暂停债券承销业务 5家...

四是原质控部门负责人领取项目承揽奖同时参与质控相关工作，质控底稿验收把关不到位等。证监会决定对中原证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。同时，李昭欣作为中原证券总经理、花金钟作为时任分管投行业务高管，因对相关违规行为负有责任，证监会决定对其采取监管谈话的行政监管措施。针对中信建...

华泰证券被责令改正,监管现场检查发现四项问题,去年IPO承销规模...

从IPO承销金额来看,中信证券以500.33亿元的承销金额位列第一,海通证券、中信建投、中金公司、国泰君安承销金额分别为466.15亿元、394.02亿元、322.45亿元和317.14亿元,分列第二至五名(www.e993.com)2024年12月19日。而华泰证券承销金额跌至行业第七,为170.21亿元,承销家数为19家,与其他“三中”的差距已经大幅拉开。

方正证券去年IPO承销收入大降九成 新恒汇项目未见立项拷问内控...

上文提到,方正证券2023年投行收入同比大降近6成,公司只是简单称主要系项目收入减少所致。通过wind等公开资料发现,方正证券投行业务收入大降主要是IPO承销保荐业务项目大幅减少。Wind显示,2022年,方正证券合计承销4个IPO项目,合计获得2.71亿元承销保荐佣金。2023年,方正证券仅成功保荐一家IPO项目上市(宁新新材(13.220,...

中信证券部分IPO项目承销费用率畸高 未询价就能预测巨额超募

泓淋电力招股意向书显示,中信证券对于本次发行募集资金规模超过10亿元(不含本数)的情况,承销费=0.76亿元+(甲方此次发行融资总额-10亿元)*15%。此外,泓淋电力根据最终发行结果及主承销商的工作质量,可以自行决定给予主承销商奖励佣金,奖励佣金不超过本次发行规模的1%。

投行罚单“刷屏”:11家机构被罚,2家债券承销业务被暂停半年

证监会决定对中原证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间,暂停债券承销业务。此外,李昭欣作为中原证券总经理、花金钟作为时任分管投行业务高管,对相关违规行为负有责任,证监会决定对其采取监管谈话的行政监管措施。证监会抓住公司高管等“关键少数”证监会表示,为落实中央金融监管工作会议“长牙带刺、有棱有角”要求...

刚刚!证监会一口气处罚11家证券公司,暂停2家券商业务

从检查情况看,通过近年来持续从严监管,大部分证券公司较为重视投行内控基础制度建设,由业务部门、质量控制、内核合规构成的“三道防线”内控体系运行总体有效,项目执业质量水平有所提升,但是个别证券公司仍存在投行内控把关不严等问题,一些项目尤其是债券承销项目尽调核查工作不到位,没有全面落实勤勉尽责的要求。