论坛直播|从宏观经济到微观服务,从财富规划到精神传承,家族顾问...

一是经过十年蜕变,家族顾问服务时代即将迎来黄金时期。家族顾问机构的专业能力和服务水平必须不断的升级,以满足家族更高层次的需求,同时家族掌门人对家族顾问的专业价值的认可也在增强,愿意为专业服务买单。二是机构型家办竞相角逐,实力地图大比拼。当前,机构型家办正面临着激烈的竞争格局,持牌机构纷纷积极拓展业务,然...

关于香港,关于身份、教育、财富的规划,我们真的很懂

为确保每位客户在申请过程中获得最可靠的指导与支持,我们除了身份、教育、财富三大规划的专业领域之外,还可以为您提供包括签证激活、租房咨询、港校申请、HPV疫苗预约等涵盖教育、金融、商务、住房、医疗等领域的30余项综合生活服务。因为关于香港,我们真的很懂。我们同时郑重承诺,相比市面上良莠不齐的其它机构,我们...

《中国金融》|财富管理市场培育壮大耐心资本

目的是挖掘客户的核心诉求与痛点,同时也需要了解其当前全盘的财富配置情况、风险偏好属性等基础特征,针对高净值人群可以通过顾问“一对一”线下访谈形式展开,而针对大众“长尾”人群,则可以使用线上化方式,通过人工智能等科技手段预设互动流程与问卷内容来获取客户画像。其次,提出财富规划方案。针对客户的痛点给出针对性的...

券商密集透露投行、财富、资管业务新动向,10月来14家券商发布投资...

四是做好顾问式陪伴工作，加强投资者教育。开展丰富的投教活动提升客户的投资知识和技能，在市场遭遇较大波动时做好客户陪伴及答疑，为客户创造舒心的持有体验。未来我们将继续围绕客户资产保值增值这一核心需求，不断提升专业能力，帮客户选好产品、做好配置，并借助金融科技手段，把投顾服务做得更加精准和个性化。财通...

盟友录 | 千秋百世:在社会责任引领传承规划的实践中砥砺前行

因此,我选择转型与大型保险集团合作,担任家族办公室的传承规划顾问,目的是在不断变化的市场中,为客户提供更加专业和个性化的服务。同时,我们也在不断优化和升级自身的服务模式,以更好地满足客户日益多样化的需求,并推动家族财富管理和传承服务的发展。传承规划新趋势:全球化与ESG浪潮的融合社投盟:家族办公室行业...

“新三分类”下的信托财富管理业务

这个定义不仅创造了关于财富管理的共识概念,而且将财富管理与理财规划明确区分开来(www.e993.com)2024年11月25日。这一定义有两个关键的信息点:其一,财富管理是一项综合性实践,包括理财规划、财务、税务、法律与信托管理等多项专业性工作;其二,财富管理的服务对象是高净值客户,而高净值客户的门槛是家庭净资产超过500万美元。

中金财富焕新出发5周年 1018发布会再定义买方投顾

创新提出“顾问服务金字塔”金融科技助力提升服务效能“顾”作为买方投顾的重要组成部分,也是中金财富的重点发力方向。中金财富基于“有投亦有顾”的理念,持续借助科技赋能,重塑顾问服务体系,不断扩展买方投顾服务的深度广度。2023年,中金财富上线财富规划账户体系,以更好地实践“以客户需求为基础制定解决方案”。2024年...

中金财富再定义买方投顾:读懂需求、动态跟踪、专业覆盖,交易也是...

“顾”作为买方投顾的重要组成部分,也是中金财富的重点发力方向。基于“有投亦有顾”的理念,中金财富持续借助科技赋能,重塑顾问服务体系,不断扩展买方投顾服务的深度广度。2023年,中金财富上线财富规划账户体系,以更好地实践“以客户需求为基础制定解决方案”。2024年,中金财富进一步提出“顾问服务金字塔”的概念,以进一...

中信银行:长寿时代,做自己人生的CFO

他特别介绍了中信数字人财富顾问的独到之处。首先,它是投研驱动+科技赋能双轮驱动的智慧大脑,追求专业制胜,提供的是投研驱动的智能化顾问服务,依托零售资产配置委员会+基金研究工作室,经过宏观策略、权益投资策略、债券信用研究等,为客户提供更加精准的产品遴选,配置策略;同时,“财顾”强调科技赋能,Agent智能体在AI技术...

深度分析业财融合的关键手法

财务顾问通过与业务团队的紧密合作,将财务分析数据直接纳入市场决策体系中,从而有效地将市场风险因素前置化。(2)华为精细化的预算编制与实时监控每个新市场拓展项目启动前,财务顾问与业务团队共同制定精细化的预算计划。这一预算不仅涵盖基本的市场开拓资金需求,还将潜在的风险成本、汇率预期调整、税费支出等因素都纳入...