报行合一下经代保费腰斩如何渡劫波士顿咨询:向财富管理业务升级

我们归纳总结出三种模式:一是以提供线上自助式、智能化服务为特色的垂类数字财富管理服务平台;二是发挥品牌和综合生态优势,提供一站式综合金融服务的全能型综合金融整合服务商;三是专精于客户养老财富需求,提供定制化方案的养老解决方案服务商(参阅图7)。

如何应对困境?多家券商给出最新表述,事关投行、财富管理、自营...

资管业务方面,第一创业证券坚持以固定收益为特色,以FOF为权益及量化投资突破口;申万宏源资管业务立足于“主动管理能力提升”和“专业化改革”的中心任务,业务结构持续优化;去年11月获准设立的国信证券资管子公司,正在推进正式开业前的各项准备工作,将延续公司资管业务“立足长远、聚焦投研”的战略方向,包括做好投研体系...

华源证券竞购中植基金100%股权 注入400亿资产欲做大财富管理...

在业内人士看来,此次收购一方面有利于“中植系”旗下优质资产平稳“脱系”,风险处置再下一城;另一方面,华源证券通过收购引入中植基金较为成熟的销售管理系统和财富管理团队,有助于公司更好地整合和优化财富管理业务。一口气注入400多亿资产据悉,参与此次竞标的除华源证券外,还涉及粤开证券以及东海证券等。一番激烈角...

关于财富管理助力高质量发展的观察与思考|财富与资管

此外,许多财富家庭及从业人员普遍认为财富管理的核心在于追求最高收益,而实际上,良好的财富管理是在多个维度之间进行权衡取舍的复杂过程,这包括预期收益、风险波动、流动性和交易费用等多个方面。许多财富管理机构和从业人员未能充分掌握这些多维度的考量,这也是他们的业绩未能满足客户期望的重要原因之一。只有树立理性的财富...

AI时代,如何管理你的财富?

一、金融财富管理:策略、投资与风险控制广义上的财富管理一词关乎财务管理,且侧重于个人自身的财富管理。这是一项受监管的专业服务,由从业者向客户提供财务管理和投资咨询服务。它通常包括预算编制、现金流管理、投资管理、选择分配资产的类型、税务规划、建立不同的法律实体结构、撰写适当的法律合同、引入合适的服务...

《财富管理师》封面人物 ▏任显:以情为系,做有温度的保险人

一是人人都需要保险,尤其是在国民健康需求和财富管理需求增强的背景下,我国的保险市场有着巨大的发展潜力;二是保险行业及从业者所拥有的朝气蓬勃的活力、永葆激情的上进状态具有很强的感染力,我觉得这样的氛围除了能够最大化地激发个人的潜能,还能提升工作的幸福感(www.e993.com)2024年11月22日。

探究私人银行财富管理业务

3.1.2构建个性化业务模式目前我国私人银行人才结构存在一定的不足，从业人才的学历水平较高但是相关工作经验不足。私人银行的高层管理人员需要重视这一情况，通过人才引进、技能培训等工作进一步优化银行人才结构。首先私人银行需要依据具体的情况细化金融市场，进而明确自身银行财富管理业务的目标客户，构建客户信息管理系统，...

外贸信托业务模式持续创新优化,拓展财富管理新维度

保险金信托作为一种创新的财富管理工具,正逐渐展现出巨大的市场潜力。外贸信托表示,将始终坚定践行金融工作的政治性、人民性,通过开展公益慈善、特殊需要、物业信托等各类创新型信托业务,切实履行央企金融公司的社会责任,以信托的力量,助力美好生活。

...着力做好“五篇大文章” 聚焦普惠金融、养老金融升级财富管理

高向阳表示,下一步,工银理财将深入学习贯彻中央金融工作会议精神,坚定不移地走中国特色金融发展之路,着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。一是站稳人民立场,聚焦普惠金融、养老金融升级财富管理。高向阳表示,要聚焦人民群众的多元化财富管理需求,更好地满足客户财富管理目标,改善客户投...

2024年度大湾区财富管理论坛完美收官!湾区为基点,粤开证券发力...

中金财富董事总经理、执委会委员胡昱对近两年的市场挑战下进行了财富管理转型之路的探讨和思考，胡昱首先肯定到，财管管理机构一方面要助力居民来降低投资波动性，做好普惠金融；另一方面，要通过资产配置和买方投顾来提高客户的持有收益率，减低波动性，最终希望通过投资者教育来引导居民更多的考虑资产布局对于人生财富终值...