金沙中国有限公司(1928.HK):翻新影响下业绩表现优质 期待客流集聚...

投资建议:预计2024~2026年实现归母净利润10.73亿美元、16.13亿美元、18.82亿美元,当前股价对应PE分别为19X、13X、11X,对应EV/EBITDA分别为11.5X、7.5X、6.5X,维持“增持”评级。风险分析1、若年末内地赴澳门客流修复不及预期,则可能出现娱乐场客流整体修复不及预期,且博彩桌利用率不高的情况,从而影响...

【投资价值评分】金沙中国 1928.HK

数据来源:iFinD@Tradingcomps参照行业为博彩的当前可比公司共计31家,当前时点该行业市值最高为美国的金沙集团,市值2644亿人民币,中位数市值280亿,最小值6.2亿。所有可比公司估值(市盈率)中值:26倍;金沙中国当前市盈率56倍,市值1509亿,市值位列第4位。3资产构成图资产构成图1观察各项港股科目占总资产...

金沙中国有限公司(1928.HK):净收益及运营效率快速修复 契合未来...

公司作为澳门博彩业中场业务和非博彩业务规模和占比领先的博彩牌照,未来有望深度受益澳门博彩发展趋势。投资建议:预计2023-2025年公司实现归母净利润7.18亿美元、16.44亿美元、21.02亿美元,当前股价对应PE分别为41X、18X、14X,经调整EV/EBITDA分别19X、12X、9X,维持“增持”评级。

摩通:濠赌股首选金沙中国(1928.HK)予增持评级 目标价24港元

摩通表示,喜爱濠赌股中期的风险回报前景,但目前仍维持对行业“保持耐性”的看法,该行稍调整对濠赌股行业喜爱次序,首选金沙中国(1928.HK)予“增持”评级,第二是银娱(00027.HK)予增持评级,永利澳门(1128.HK)及美高梅中国(2282.HK)并列第三予增持评级,第四是新濠国际(0200.HK)予中性评级,最后是澳博(0880.HK)予...

金沙中国(1928.HK)涨近4% 澳门法院就AAEC案件裁定金沙胜诉

格隆汇5月3日丨金沙中国(1928.HK)拉升一度涨近4%报18.36港元,市值1485亿港元。公司最新公告称,有关AsianAmericanEntertainmentCorporation,Limited(AAEC)在澳门法院提出的申索,澳门法院裁定金沙母公司胜诉。澳门法院亦裁定AAEC于其案件某方面的诉讼构成恶意诉讼行为。

瑞银:金沙中国(1928.HK)季绩逊预期,维持“买入”评级

瑞银:金沙中国(1928.HK)季绩逊预期,维持“买入”评级格隆汇4月28日丨瑞银发表报告表示,金沙中国(1928.HK)公布据美国公认会计原则今年首季经调整物业EBITDA亏损为1100万美元,经调整赢率后EBITDA亏损1800万美元,对比去年第四季录得盈利,相信是季内受新冠疫情所影响(www.e993.com)2024年12月18日。

里昂:下调金沙中国(1928.HK)目标价至24.1港元,评级“买入”

格隆汇4月29日丨里昂发表报告,由于金沙中国(1928.HK)首季正常化亏损达1,800万美元,对其盈利预期较低,并料其短期复苏迹象很少,估计金沙在零收入情境假设下公司拥有13个月的可用流动性。该行下调金沙中国今年收入预测7%,调低今年EBITDA预测24%,将目标价下调至24.1港元,维持“买入”评级。

花旗:金沙中国(1928.HK)第二季物业EBITDA亏损少于预期,维持“买入...

格隆汇2022-07-2116:00·广东0格隆汇7月21日丨花旗发研报指,金沙中国(1928.HK)第二季物业EBITDA亏损1.1亿美元,亏损幅度少于预期,反映公司在困难时期有效地减少现金消耗。花旗认为,母公司LasVegasSands(LVS.US)及时地向金沙中国提供10亿美元的股东贷款,应有助缓解投资者对公司近期的流动性担忧。根据该行...

富瑞:重申金沙中国(1928.HK)买入评级 降目标价至35.4港元

富瑞发表研究报告指,金沙中国(1928.HK)今年第二季EBITDA继续按季有改善,大致符合市场预期。该行指出,进一步放宽出入境限制仍是关键。富瑞下调金沙中国目标价18.6%,由原来的43.5港元降至35.4港元,重申买入评级。鉴于不确定性,该行更喜欢保守的营运商,而金沙中国仍为首选。

大行评级 | 瑞银:升金沙中国(1928.HK)评级至买入 全线升濠赌股...

格隆汇6月5日丨瑞银发表研究报告,维持对澳门赌业正面看法,并平均将濠赌股的目标价升18%,以反映赌收潜在复苏的可见度上升,以及流动性风险降低。该行升金沙中国(1928.HK)评级,由中性上调至买入;永利澳门(1128.HK)亦由沽售上调至中性;维持澳博控股(0880.HK)、银河娱乐(0027.HK)买入评级;并维持新濠国际发展(0200....