今年什么风格的基金收益好?
2、基金风格九宫格:大盘价值收益最好按照晨星基金“九宫格”投资分类划分,基金的投资风格可以分位9种,如下图。9种投资风格基金指数按照今年以来的业绩表现排序如下:大盘价值基金指数上涨6.17%;大盘平衡基金指数上涨2.18%;中盘价值基金指数下跌1.82%;大盘成长基金指数下跌2.96%;中盘平衡基金指数下跌6.84%;...
指数风格能否“高效”配置基金?
从总体上来说,指数风格是一种投资风格,其主要基于指数的特定风格或投资特征确定。在不同的市场阶段,不同风格的指数展现出不同的风险收益特征。例如,在A股的大盘风格、小盘风格、价值风格市场中,具有不同风格的指数会有不同的表现。分类具体来看,指数风格的可以通过主要考察两个维度的“3×3”的“九宫格分类方法”...
主动权益基金基本概念(4):了解主动权益基金的分类
二、按风格分类:规模风格和投资风格在主动股基的分类中,按照风格(规模风格与投资风格)分类是一种常用的分类维度。下图中是经常被投资者提及的“晨星九宫格”(即“晨星股票投资风格箱”),它的规模(纵轴)、风格(横轴)这两条坐标轴其实就涉及了两种主动股基分类方法:按规模风格分类和按投资风格分类。一只基金在...
5种基金风格,谁是反弹急先锋?
我理解的权益类主动基金主要分为5类(不含行业主题基金):价值风格、成长风格、均衡风格、质量风格、趋势风格。我找了这5个基金风格下具有代表性的基金经理,及其在管满5年且规模较大的代表基金。从上表来看,我重点关注两个点:1、截至2024.5.10,沪深300指数今年来涨幅为6.85%,这么来看,除了成长风格,其他...
中金:除了中证2000,还有哪些小微盘基金?
规模方面,分为大、中、小和微盘四种类型;价值成长方面,将其分为价值、平衡和成长三种类型。我们选取偏股基金作为样本,并统计这些产品的风格特征。截至2023Q2,在4761只偏股基金的样本中,小盘和微盘风格的产品分别仅有267只和31只,整体数量并不多。但从趋势来看,小盘微盘基金近年占比小幅提升。
公募基金争议避险式风格漂移
沪上一位基金评价分析人士告诉记者,基金的风格漂移通常包含价值成长、市值和行业主题几个维度(www.e993.com)2024年7月25日。“在价值成长维度上,大部分基金往往没有精确的定义,机构在判断时更多是通过基金的名称,以及招募说明书中所宣称的投资策略及风格相关的关键词进行划归,并通过特征因子来观察产品后续风格的波动性情况。”该人士称,“风格...
又见风格漂移!工银瑞信、鹏华基金产品上榜,机构提示风险
从行业分类看,该基金73.12%的资产净值投向金融业,7.95%投向制造业,0.08%投向信息传输、软件和信息技术服务业。济安金信基金评价中心认为,公募证券投资基金作为投资者构建投资组合的工具,当产品的实际投资风格与基金合同约定的投资风格发生偏离的时候,可能会给对基金合约保持信任的投资者造成额外的损失。光大证券...
9幅图 看懂债券基金如何选!
投资债券基金,从了解债券基金分类开始债券型基金主要包括主动债券型基金和被动债券型基金。主动债券型基金,主要包含短期纯债型基金、中长期纯债型基金、可转债基金、一级债基、二级债基。由于资产配置种类与比例迥异,产品间实际上差别明显。典型的反应在业绩上,即是高收益高波动、业绩稳健低波等不同风险收益类型的...
偏股型基金的8大风格分类
·更好的进行横向对比,选到同风格下最好的基金本篇为大家分享偏股型基金的风格分类:权益投资领域,主要有价值、成长和质量三大方向,或者说好行业、好公司、好价格、景气度的排列组合。我们认为整个偏股型基金,按投资理念、投资风格、投资方法分类,大致有以下8种投资风格:深度价值、质量、质量价值、成长、...
...鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度...
(1)基金业绩评价和风格评价基于投资范围、投资策略以及实际投资组合等维度,对基金进行分类。本基金以同类基金为对象进行评价,并对各类基金进行评级和排序。考虑的主要因素包括:基金的获利能力:基金与其业绩比较基准的历史回报对比,绩效指标分析(如期间净值增长率、累计净值...