Q3手机银行版本升级方向:提升用户体验、财富管理服务能力与技术创新

“数智力”体现为“数智财富”，包括个性化投资组合推荐、财富健康检查、财富收益追踪；浙江农信丰收互联语音助手新增功能推荐、财富推荐等服务，可以根据用户的行为习惯或需求主动推荐合适的服务或理财产品，简化了用户寻找相关信息的过程，从而提高服务效率和用户满意度。

43家上市券商展现财富管理新业态,九大亮点看大财富管理体系整体变化

银河证券方面，公司以客户为中心，持续优化“客户分类、投顾分级、服务分层、产品多元、科技支撑”的财富管理体系，通过“专业”+“陪伴”+“敏捷”的财富管理服务满足人民日益增长的财富管理需求，做好“老百姓身边的理财顾问”。中银证券提到，公司提升服务品质作为重要的市场竞争手段，以股票增值服务产品和基金投顾产品为...

粤开证券:切实发挥社会财富“管理者”功能,精耕细作打造“粤管家...

经过不断地实践和优化,粤开证券进一步升级财富管理服务品牌,围绕“粤管家投资顾问、粤管家私人财富、粤管家企业服务”三大服务体系,构建陪伴客户“个人、家庭、企业”成长的产品与服务,致力于打造精品特色财富管理机构。积极向“买方投顾”模式转型,打造“粤管家投资顾问”服务体系区别于“股票交易”和“产品销售”服务...

增配金融资产成大趋势,您的财富“管家”已就位

专注于中国在线投资者内容服务市场的九方财富(09636.HK)旗下的九方智投一直秉承“三分投七分顾”的服务理念,通过将专业投资、顾问指导、投教陪伴三者有机结合,帮助个人投资者更好了解金融市场及制定投资决策,助力其构建个性化的财富管理体系。目前,九方财富已组建起一支实力雄厚的投研团队。截至2023年末,根据中国证券...

安联基金:力争成为投资者心中“您可信赖的财富管家”

同时,始终秉承“可解释、可预见、可持续(EPS)”的投资理念,以期通过系统化、流程化、框架化和纪律化的投研体系创造长期价值。目前,安联基金投研团队已整装待发,覆盖权益、固收、多资产等业务,研究支持也囊括权益、信用、量化、ESG、策略、宏观等多个领域。

券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

客户成熟期,全新推出“管家账单”功能,不仅可以透视客户初始存量资产分布,还可以持续追踪客户大类资产、策略和具体产品的配置变动,同时结合客户持仓,智能化生成并定向推送产品动态、基金周报/月报、持仓提醒等,构建全方位投后服务体系,提升客户复投率(www.e993.com)2024年11月21日。在今年“中金财富1018品牌月”期间,中金财富持续开展全方位线上陪伴,...

福州“兴”鲜事 | 强三基促三化 兴业银行福州分行赋能财富专业化...

本场培训内容详实丰富,为基层员工做好财富“三化”建设经营服务带来很大启发。大家纷纷表示,“三化”建设为基层员工带来效能升级,将坚决贯彻落实总行“三化”建设,以客户为中心,以财富管理标准化、产品配置体系化、资产检视数字化为核心,努力为客户提供更专业的财富管理服务,致力于成为客户身边最贴心的财富管家。

“新银河”之下财富管理正进阶,财联社对话银河证券执委刘冰:如何...

谈及财富管理体系,刘冰坦言,品牌意识至关重要,公司尽管拥有许多业务品牌,但较为松散,分散在不同业务体系、业务团队里,并未形成一个统一的品牌体系。据他介绍,银河证券同样在补这方面的短板,包括统筹优化现有服务品牌,打造银河财富荟、财富星投顾、金熠高客服务、星耀企业家办公室、星耀私募管理人俱乐部等一批有高辨识...

全方位守护“银发族”财富健康——友邦人寿推出全新“自在福...

[8]随着健康管理服务体系的运营与完善以及外部因素等影响,友邦人寿提供的健康管理服务内容可能发生变化或服务停止,届时友邦人寿会为客户提供合理的建议或方案供选择,并将及时调整健康管理服务手册,及时告知客户并按照调整后的服务手册提供服务,本公司保留后续针对康养管家服务的收费权利,并提前通知相关服务收费,该规则适用...

多家银行升级App了!智能“数字人”客服加码用户体验,财富产品货架...

多家银行扩充财富产品货架,科技赋能财富管理升级“财富管理”是此次手机银行App更新的重点之一,多家银行均提及此方面的升级更新,包括扩充产品货架、优化资产配置、完善养老金融服务等财富管理体系相关设置。比如,交通银行指出,在去年推出“金融频道”基础上,8.0新版本借助金融科技手段,满足客户多层次财富管理需求。