孙莹莹:爱岗敬业展风采 争当客户信赖的理财经理

针对这些客户,孙莹莹会主动上门为客户办理理财、保险与存款等业务,并积极营销带动客户的亲戚、朋友到大兴镇支行办理业务,在她的努力下,成功挽回了许多客户,在她的贴心服务下,许多客户办理业务更方便了,还有一些年纪大的客户,也不再因为腿脚不便而为办理业务感到烦心了。自孙莹莹担任大兴镇支行理财经理以来,大兴镇支行...

招行大客户们存了10万亿元 只占招行个人总户数2.35%

截至2022年末,招商银行私人银行客户(指在本公司月日均全折人民币总资产在1,000万元及以上的零售客户)134,800户,较上年末增长10.43%;管理的私人银行客户总资产37,924.36亿元,较上年末增长11.74%;户均总资产2,813.38万元,较上年末增加32.95万元。年报还显示,招商银行已在92个境内城市和6个境外城市建立了184家私人...

逐步退场!花旗中国个人信用卡业务将谢幕

2023年10月9日,花旗宣布将其中国内地的个人银行财富管理业务,包括个人客户持有的账户、存款和相关理财产品出售给汇丰中国,据悉,该交易总额为约36亿美元的个人存款和个人理财业务管理资产。在宣布出售后,花旗中国在华个人银行财富管理业务也在稳步剥离中。2023年12月22日,花旗中国向客户发布通知,已在2023年10月与汇丰...

27万亿银行“理财江湖”要变天?!城农商行存续规模占比12%…

2018年监管部门首次明确要求,商业银行等金融机构成立理财子公司开展资管业务;2021年9月,监管机构对部分银行进行窗口指导,要求尚未设立理财子公司的理财业务不得新增,存量规模逐步压降;2022年起,监管对中小城农商行压降规模连年提及,但仍未做强制性要求;直至此次,各地监管集中处理,有具体的时点要求,意味着将加速压降非理...

探究私人银行财富管理业务

在为客户提供服务时，还需要满足投资者稳定收益的需求。财富管理业务的发展较晚，与早期理财业务在客户分层、服务主体、服务对象等方面存在一定的差异性，财富管理具有对象广泛、主体众多以及以客户为服务中心等特点。2私人银行财富管理业务存在的问题2.1产品缺乏差异化特色目前私人银行在发展财富管理业务的过程中，通常只...

“跨境理财通2.0”落地!首月东莞市民参与投资热情高涨

同时,根据人行政策,跨境理财通“南向通”产品范围包括“低”至“中高”风险及“非复杂”的基金,中国银行港澳机构也面向“南向通”客户提供数十只精选的基金产品,能够帮助客户实现全球资产配置,提供更加多样化、分散风险的投资选择(www.e993.com)2024年11月29日。目前,东莞本土银行东莞银行已成功获批跨境理财通“南向通”和“北向通”业务试点...

美国私人财富管理协会|邮储银行如何看待财富管理?

此外，邮储银行还以专业的陪伴为辅助，传递财富管理业务的温度。面对权益市场的波动性和不确定性，该行始终坚持做好客户的投资引导者和陪伴者。通过系统实现多维度的售后预警提醒，包括单只权益基金集中度、权益基金仓位、持有产品盈利情况、老年客户以及客户风险评估等。同时，邮储银行还在高铁、网络、平面媒体等多种渠道...

2024-2030年中国商业银行行业市场现状调查及发展前景研判报告

中国城市商业银行行业市场现状发展至今,以基本银行、软件银行、投资银行和托管银行等多种形式出现。中国城市商业银行行业市场的客户群较为分散,服务的客户群体也集中在中小微企业以及个人客户。基本银行业务是城市商业银行最主要的业务,其主要服务内容包括存款、贷款、外汇、票据、支票、信用卡、电子银行等。软件银行主要提...

交通银行2023年年度董事会经营评述

以数据为驱动,推进资产配置、经营体系及服务模式的再造与重塑,赋能业务发展。强化客户陪伴,联合头部合作机构,以财富开放平台为载体,做好全流程服务。2023年,“沃德优选”系列产品业绩表现优于市场同类。报告期末,代销个人公募基金产品余额2,242.80亿元,代销个人理财产品余额8,531.35亿元,代销个人保险产品余额2,914.12亿元...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联合)、厦门金龙旅行车有限公司(以下简称金龙旅行车)、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称苏州金龙)拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。二、被担保人基本情况...