关于加强银行代理保险业务合规管理的通知

(十)银行保险销售人员应提醒客户注意银行代理保险产品的经营主体是保险公司,主动向客户出示保险条款、产品说明书等资料,提醒客户阅读投保提示书。(十一)保险公司提供使用的投保提示书应包含本通知附件“银行代理保险产品投保提示书”的内容。(十二)银行保险销售人员负责指导客户准确完整填写投保单、投保提示书等资料,特别...

2024年7月企业职工基本养老保险代理参保人员特殊工种提前退休申报...

内容概述:下列企业职工基本养老保险代理参保人员拟申报特殊工种提前退休,现按人力资源和社会保障部《关于进一步加强企业特殊工种提前退休管理工作的通知》(人社部发〔2018〕73号)文件规定对申报人员基本情况进行公示,公示期为2024年7月15日至2024年7月21日。如有异议,请与常州市人力资源和就业创业管理中心联系(联系电话...

山西煜辉保险代理执行董事兼总经理被警告并处罚款

客户告知书至少应当包括以下事项:(一)保险专业代理机构或者保险兼业代理机构及被代理保险公司的名称、营业场所、业务范围、联系方式;(二)保险专业代理机构的高级管理人员与被代理保险公司或者其他保险中介机构是否存在关联关系;(三)投诉渠道及纠纷解决方式。《保险代理人监管规定》第九十三条:保险专业代理机构聘任不具有任...

山西煜辉保险代理被警告并罚款1.5万元,原因为聘任不规范员工及未...

客户告知书至少应当包括以下事项:(一)保险专业代理机构或者保险兼业代理机构及被代理保险公司的名称、营业场所、业务范围、联系方式;(二)保险专业代理机构的高级管理人员与被代理保险公司或者其他保险中介机构是否存在关联关系;(三)投诉渠道及纠纷解决方式。《保险代理人监管规定》第九十三条:保险专业代理机构聘任不具有任...

更高的要求or更高的收入 保险销售人员资质分级对从业者有何影响?

其中涉及的销售人员包括保险公司中从事保险销售的员工、个人保险代理人及纳入销售人员管理的其他用工形式的人员,保险代理机构中从事保险代理的人员,保险经纪人中从事保险经纪业务的人员。上海市保险学会副会长、上海对外经贸大学金融管理学院保险系主任郭振华教授在接受21世纪经济报道记者采访时指出,“保险行业正处于下行期,...

清北学霸组团卖保险 代理人新生态图鉴

2023年，监管部门多次明确要全面推行“报行合一”，包括车险、寿险、经代、个险渠道等(www.e993.com)2024年11月22日。业内资深精算师认为，这肯定会带来保险销售佣金的明显下调，对个险和专业经代渠道影响很大。“假如因为销售费用不足而导致其销售意愿下降，则会出现大量人员脱退的现象，甚至比较严重的后果可能会带来整支销售队伍的分崩离析。”“...

卖保险也要分等级了,大家人寿率先推出代理人销售资质分级管理办法

一是按照保险产品复杂程度，对不同销售能力资质进行产品差别授权；二是差异化授权代理人参加专业认证培训，比如中级资质可报名健康财富规划师培训，高级资质可报名保险金信托规划师培训，特级资质可报名私人财富规划师培训；三是分级配置运营管理权限，包括核保、核赔和保全管理的差异化授权，授予高能力代理人更敏捷的运营...

泰康人寿被前员工讨要百万大单佣金,代理人因欺骗投保人被终身禁业

此外,泰康人寿被罚原因还集中在欺骗投保人;唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动;给予投保人保险合同外利益;虚挂人力;编制虚假资料;违规委托医护人员销售健康保险产品;员工虚挂代理业务套取费用;违规销售非保险金融产品;对保险代理人的管理不到位等方面。

开春“卷”增员:保险销售分级又进一步,头部机构发力绩优队伍

记者注意到,2024年开春至今,已有多家头部机构发布绩优代理人培育计划、更新公司战略与基本法,进一步赋能销售人员发展。其中包括但不限于,中国人寿公开发布“种子计划”,招募金融保险规划师队伍,欲立足大中城市,为保险消费者提供更便捷、适合的保险保障服务;平安人寿北京分公司开启“优+”人才招募,向市场释放出对高素质...

大家人寿推出代理人销售资质分级管理办法,建立分级销售授权机制

实现“合适的人卖合适的产品”“将合适的产品卖给合适的人”;二是差异化授权代理人参加专业认证培训,比如中级资质可报名健康财富规划师培训,高级资质可报名保险金信托规划师培训,特级资质可报名私人财富规划师培训;三是分级配置运营管理权限,包括核保、核赔和保全管理的差异化授权,授予高能力代理人更敏捷的运营决策权。