【金猿产品展】薪起程—企业中后台全场景、全流程数智化服务平台

子产品薪销服的销售管理模块可以帮助企业实现销售流程的数字化管理,包括客户管理、销售机会跟踪、销售合同签署等;通过薪销服,销售人员可以更加便捷地管理客户信息、跟踪销售进度、提高销售效率。3.财务管理子产品薪税云集成了财务管理模块,包括发票管理、税务申报、财务记账、费用报销、预算管理、财务...

申购是什么?在金融市场中,申购的流程和规则是什么?

其次,在确定了要申购的产品后,投资者需要选择申购渠道。常见的申购渠道包括银行柜台、网上银行、基金公司官网、第三方基金销售平台等。不同的渠道可能会有不同的手续费率和服务特点。接下来,投资者需要填写申购申请表或在相关平台上进行在线申购操作。在填写申购信息时,要确保准确无误,包括申购金额、支付方式等。完...

践行金融为民 中国人寿内蒙古分公司开展“金融高管讲消保”活动

强化销售合规将消保理念融入业务全流程中国人寿内蒙古分公司始终坚持合规的诚信销售服务理念,围绕“用心守护放心托付”消保文化,积极提供多样化产品和诚信服务,强化销售宣传合规管理,将诚信文化和消费者权益保护理念融入公司经营全流程,构建“人人重视人人参与”消保工作格局,构建和谐有序的消费环境。宾耀华中国人...

全供应链金融流程阶段不同融资产品的设计

供应链就是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。供应链金融的概念定义：供应链金融服务，是指把供应链上相关企业作为一个整体，根据交易...

顶尖销售,不吹牛逼

一、最难做的销售,是大客户销售1.有形产品与无形产品所谓销售,就是将产品卖出去。而按形态分类,产品分为有形产品和无形产品。简单来说,有形产品就是有物理边界的、有具体模样、看得见的产品,我们叫有形产品。相反,没有具体的模样的产品,我们叫无形成品,比如解决方案。

非凡行研|万字长文讲透AI 销售如何构建新智能商业

优化潜在客户培养：生成式AI能帮助销售代表通过综合产品销售信息和客户资料，创建对话脚本，促进与客户的有效沟通，包括推广和交叉销售的策略点(www.e993.com)2024年11月15日。此外，它还能自动化销售跟进流程，并在客户准备与销售人员直接沟通前，持续地、被动地培养潜在客户。麦肯锡数据分析显示，企业采用生成式AI技术，预计可以在全球销售支出的基础上...

什么是好的产品配置?平安银行私人银行在“合适”上下功夫

销售全流程的标准化销售行为管控机制,包括系统设置销售限制规则,禁止投资者超配购买产品;审慎设置风险评估流程并合理管控风险评估频次;针对长者购买中高风险等级以上的代销私募产品,强化相关风险评估及管控;建立并完善质检与回访机制,对风险隐患及时排查处理,如风险测评异动、双录质检瑕疵、应双录未双录、沟通过程出现敏感...

商业银行财富管理产品运营生态建设

目前商业银行在代销基金准入对接方面,包括产品采集、评审打分、甄选引入、产品上架、协议管理及存量运维等,每只产品至少需要四个以上的完整工作流程,每个流程均需保证双岗审核机制,大大降低了产品扩展的效能。在中收对账及产品清算方面,随着养老金融、商业养老、REITs等创新品类越来越丰富,账务的复杂性越来越高,客户对于...

践行金融为民平安银行私人银行落实客户适当性管理

销售全流程的标准化销售行为管控机制,包括系统设置销售限制规则,禁止投资者超配购买产品;审慎设置风险评估流程并合理管控风险评估频次;针对年长者购买中高风险等级以上的代销私募产品,强化相关风险评估及管控;建立并完善质检与回访机制,对风险隐患及时排查处理,如风险测评异动、双录质检瑕疵、应双录未双录、沟通过程出现...

从订单到交付OTD:传统汽车销售在哪些步骤可以数字化?

一、销售流程拆解:理解流程环节针对大件消费品如汽车,每个流程都需要更精细化的运营。对于具备全流程体验的车企而言,在面向大众消费市场(2C)的”赛道”营销类中,通常有以下流程:公私域引流:从流量到线索(TTL–TraffictoLeads)在这个阶段,通过公共与私人领域的引流,将潜在客户转化为线索。线索培育:从线索到...