中国证券业协会修订发布公司(企业)债券承销、尽职调查和受托管理...

据了解,本次修订内容主要包括:一是调整优化证券公司债券承销、尽职调查、受托管理等业务自律管理制度机制,将企业债券纳入规制范围,并作出适应性修订,推动统筹监管和协同发展。二是衔接修订后的《公司债券发行与交易管理办法》部门规章以及《关于深化债券注册制改革的指导意见》《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的...

债券承销被暂停6个月,中原证券投行业务何去何从?

公告披露,中原证券在债券项目中存在多项违规,包括未勤勉尽责导致募集说明书中存在误导性陈述;其次,承销绿债时未尽审慎核查职责,造成债券发行人凭虚假或无收益项目违规、重复融资,致使绿色项目资金被挪用;此外,在多个投行项目中质控核查把关不严等。同时,公告显示,公司收到证监会发来的关于对李昭欣、花金钟采取监管谈话...

关于发布《上海证券交易所债券发行承销与报价交易联动业务指南...

各市场参与人:为进一步发挥债券市场服务实体经济功能,提高债券二级市场流动性与定价效率,上海证券交易所(以下简称本所)制定了《上海证券交易所债券发行承销与报价交易联动业务指南》,现予以发布,并自发布之日起施行。上述指南全文可至本所官方网站(httpsse)“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目...

这一波罚了11家券商投行,2家债券承销遭停半年,处罚还涉及7位高管

一是开源证券、中原证券两家券商公司债券承销业务暂停6个月。对于两家公司,证监会要求公司全面整改,切实吸取教训。二是11家券商投行、43名有关从业人员被罚。11家券商投行至少包括中信建投、海通证券、银河证券、国信证券、东北证券、中航证券、东方证券承销保荐(已吸收至东方证券)、华泰联合承销、兴业证券、光大证券等。

一支债券的发行流程介绍

无论哪一类债券，它的发行流程框架基本上是一致的，大致分为三个阶段：发行前的组织申报、发行时的发行缴款、发行后的存续期管理。只是，每一类债券由于债券发行审核制度的不同，在每个阶段的具体操作路径会有较大的区别。所以，想要深刻理解每一类债券的具体发行流程，就要先了解我国的债券发行审核制度。我国的债券发行...

2024年中国债券行业龙头企业分析 中信证券债券承销规模和数量均位...

2023年,中信证券实现营业收入600.68亿元,其中证券投资业务是公司最大的收入来源,收入193.95亿元,占比达到33%;其次是经纪业务,收入152.01亿元,占比为25%;证券承销业务(包括股权承销和债券承销)共收入62.46亿元,占比为10%(www.e993.com)2024年12月19日。信用债占比接近八成2024年第一季度,中信证券的债券承销规模为3852.6亿元,其中信用债(包括金融...

因结构性存款与债券包销业务违规 杭州银行被罚210万元

或以包销为名进行低成本债券投资在六项违规事由中,杭州银行“未严格执行统一授信要求”“余券处置超期限”“债券承销业务与债券投资业务‘防火墙’建设不到位”三项违规均与债券包销业务有关。杭州银行的债券投资分为政策性银行债券和金融债券两种。截至2022年末,杭州银行的金融债券余额211.34亿元,同比增长了64.42%;20...

杭州银行“狂飙”债券承销,业绩向好背后隐忧显现

债券承销业务被“点名”，合规问题如“利剑悬颈”在杭州银行狂飙的债券承销业务背后，也藏污纳垢。1月15日，据金融监管总局浙江监管局披露，杭州银行涉及的违法违规问题包括贷款及贴现资金被用于购买本行结构性存款；理财资金用于偿还本行贷款；结构性存款产品设计不符合监管要求，内嵌衍生交易不真实；债券承销业务与债券...

刚刚!证监会一口气处罚11家证券公司,暂停2家券商业务

主要包括出具警示函、暂停业务、责令改正、监管谈话等措施。其中,开源证券和中原证券被暂停债券承销业务,其余部分券商被责令改正或相关人员被出具警示函、监管谈话。处罚依据多依据《证券行业诚信准则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《证...

同花顺金融早报(10月21日)

对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券(601375)采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施,要求公司全面整改,切实吸取教训;对11家公司视违规问题情节轻重分别采取监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施,要求针对性解决尽调、内控短板问题。香港证监会与港交所宣布将优化新上市申请审批流程时间表...