证券投资咨询业务与投资者教育的边界探讨

根据证监会于2018年制定的《证券期货投资者教育基地监管指引》,投资者教育“包括证券期货知识普及、风险提示、法规政策咨询等投资者教育服务,不能涉及具体投资建议”。而根据证券业协会2019年制定的《证券经营机构投资者教育工作指引》,“投资者教育工作”是指证券经营机构建立完善相关管理机制和制度流程,面向投资者开展宣...

...兴业证券“一二三四五”工作法推动投教纳入国民教育体系实践案例

构建幼儿教育、中小学教育、高等教育全覆盖的投资者国民教育体系,根据幼龄儿童、中小学、高校不同学生群体因材施教,开展循序渐进、螺旋式上升的投资者教育活动;根据不同学校特点及合作内容因校施策,进行差异化的国民教育实践探索。软硬件设施齐推进,突出国民教育综合化全面的、完善的投资者教育设施是投资者教育与国民...

党建引领高质量投资者教育服务,平安证券持续打造保护投资者权益的...

进一步走近投资者，宣传理性投资、长期投资、价值投资理念，并重点关注贫困山区、希望小学等金融知识欠缺的偏远地区，为全国各地投资者面对面地传授防非知识，打通投教的最后一公里，将投教工作切实地落实到基层群众。

《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引(试行)》发布一周年...

“我们将持续重点做好以下几个方面的投教工作:一是根据监管要求推进将投资者教育纳入国民教育体系,持续落实有‘学分’的国民教育标杆性项目;二是响应监管‘投教进社区’的要求,推动投教工作走进社区;三是跟踪监管政策动态申报投教基地,完善投教基地媒体矩阵;四是积极传递养老投资理念,提供一站式养老投教服务。”鹏华...

2024好网民·在山东|中泰证券股份有限公司投资者教育团队:聚焦...

以“实体+互联网+科技”相结合的方式,融入儒家文化特色,将投资者教育内容与现代科技、传统文化紧密结合,吸引了包括政府机构、行业协会、高校、企业、媒体、社区居民等到基地参观、交流和学习,依托基地完善的基础设施和先进展示功能,为广大来访投资者进行投资知识的普及和宣传,成为公司开展投资者教育与保护工作的有力载体...

5·15投保|广发证券:从“投资者教育”到“投资者陪伴”

二是,积极开展投资者教育宣传,除公司网站、官微、官博、投教基地微信公众号、各交易终端等平台外,公司积极利用视频号、新华号等新媒体平台广泛开展防非反诈宣传,提供关于如何识别非法证券活动的指导,包括非法荐股、股市“黑嘴”等行为的典型特征,切实提高投教工作有效性,提高大众投资者的风险防范意识(www.e993.com)2024年11月7日。

喜报!天风证券获上海证券交易所“投资者教育与保护”四项大奖

近日,上海证券交易所(以下简称上交所)公布了2023年度会员投资者教育和保护工作评选结果,经上交所初评、复评、专家评审、所内审议等程序,天风证券荣获“2023年度会员合作投教活动专项奖”;天风证券投教基地负责人杨洋荣获上交所“2023年度投资者教育优秀工作者”。

金融机构共话提升投资者教育服务质效 打通投资者教育和保护工作...

多位与会代表表示,发挥金融机构在投资者教育中的陪伴作用,其实是践行“金融为民”发展理念的具体表现。山西证券财富运营部总经理郭熠认为,投教工作经历了从被动到主动的过程,今后进一步提升的方向是真正从客户需求出发,从买方思维出发,为客户提供全生命周期的陪伴。

券商全力投入5·15全国投资者保护宣传日,教育集市、走进校园...

华林证券也有走进红色教育基地的安排,比如参观投教基地、长沙橘洲追寻伟人足迹,传承红色基因联合党建活动。看点四:直播开始成为主流形式通过这些形式多样、内容丰富的投教活动,券商希望能够有效提高投资者的金融素养,增强他们的风险防范意识,从而在资本市场中稳健前行,实现财富的保值增值。记者注意到,今年券商普遍开启“线...

创新形式 兼顾多元文化 券商探索投资者教育新模式

近年来,中证协持续引导证券经营机构开展形式多样、内容丰富的投资者教育活动,大力弘扬长期投资、理性投资理念。各家证券公司在投教内容输出、形式呈现等方面各显神通,聚焦不同主题,并体现出地域特色、公司文化等。其中,多家券商在开展投资者教育工作中,将红色文化传承与投资者教育有机融合,打造红色投教。