境外债重组进展破冰,远洋集团(03377)“求生”进入关键时点

从市场认可度方面来看,以融创中国(2.54,0.08,3.25%)为例,自去年11月20日,融创中国宣布境外债重组各项条件已获满足,重组生效,而境外债重组生效的第一个交易日,融创中国开盘即大涨,盘中一度冲高超25%;就近而言,于今年3月完成境外债务重组的中国奥园,也在生效当日开盘大涨,随后在9月获得中东资本的“另眼相看”,成...

4.6万亿元!中国债券受境外投资者追捧,哪些公司“走出去”发债?

2024年1—8月,银行间债券市场和交易所债券市场发行“熊猫债”81只,发行规模合计为1427亿元,而2023年相应数据分别为94只、1544.5亿元。走出去:中资境外债发行回暖2024年上半年,中资境外债一级市场发行回暖,中资企业中长期境外债券发行规模为643亿美元,同比上升38.5%。Choice金融终端数据显示,多家上市公司已成功发...

西安一AA+公司拟发行3亿元境外债,招标主承销商

该境外债发行规模不超过人民币3亿元（等值其他货币），承销商需负责招标人本次境外债发行过程的全部工作内容，包括但不限于协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复；为招标人选定债券发行工作涉及的第三方专业机构；统筹本次发债的全部发行工作安排协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料...

...信贷资产证券化/河南AAA平台拟发债25亿/广东首次赴港发行地方债

该境外债发行规模不超过人民币3亿元（等值其他货币），承销商需负责招标人本次境外债发行过程的全部工作内容，包括但不限于协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复；为招标人选定债券发行工作涉及的第三方专业机构；统筹本次发债的全部发行工作安排协调、完成所有发行准备工作等。深交所：终止审核乌经开建发国投集团1...

中国奥园境外债重组达成条件 约61亿美元债务将被置换

3月21日早间,中国奥园(3883.HK)公告境外债务重组计划达成所有重组条件,2024年3月20日被确定为重组生效日期。根据此前获批生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换。中国奥园方面对《中国经营报》记者表示,此次重组计划正式生效

资本圈 | 融创中国百亿美元境外债重组各项条件已获满足 11月20日...

11月20日,融创中国控股有限公司发布公告称,根据计划第5.4条,公司宣布境外债重组各项条件已获满足,重组生效日期为2023年11月20日(www.e993.com)2024年10月31日。根据计划条款,重组涉及于重组生效日期计划债权人全面解除及免除公司现有债务以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份。

目前发行境内债置换境外债券的时机成熟吗?

支持包括房地产企业在内的民营企业发行债务融资工具,金辉集团、龙湖、新城控股(13.850,-0.25,-1.77%)、碧桂园、卓越商业、新湖中宝(2.570,-0.01,-0.39%)、中骏集团等民营房地产企业先后发行债务融资工具,并用于购回、偿还发行人、发行人子公司、发行人股东或者发行人股东合并范围内其他公司境外债务(包括境外美元债)等...

中资离岸债周报 | 上周一级发行清淡,花样年控股更新境外债重组条款

公司公告及新闻方面,花样年控股(01777.HK)更新境外债重组条款,新的重组方案包括了将13亿美元债权按比例转换成新发行股份及发行新票据;万科企业(02202.HK)14.35亿元ABS项目状态更新为“通过”;旭辉集团子公司未能筹措资金按期偿还平安银行1.2亿借款,公司及子公司均积极推进相关项目出售计划;世茂集团(00813.HK)延迟重组...

郑州二七投资控股公司拟发行20亿元境外债,公开选聘全球协调人

全球协调人负责本次境外债券发行工作,包括但不限于本次境外债券协调发行境外债券相关机构、国内外监管机构报批、现场尽职调查、联系境内外投资人以及统筹安排相关中介机构(包括但不限于项目境内外律所、信托人、印刷商及翻译商)等,费用均包含在服务费中。

姜丹等:境外债迎到期高峰,哪些要点值得关注?

在一揽子化债政策下,城投主要通过发行境外债拓展融资渠道。具体来看,城投离岸人民币债券(简称“点心债”)发行规模和数量均创新高,美元债发行也同比放量。城投境外债发行主要呈现以下几个方面的变化:发行期限上,城投境外债短期限(期限在1年以内)发行占比下降,并且大多数用途为借新还旧;发行方式上,城投境外债直接发行...