争夺2300亿美元财富管理权 马斯克“核心圈子”爆发内讧

尽管马斯克被认为最看重他的私人顾问,但自2016年以来掌管他巨额财富管理权的人始终是伯查尔,他是马斯克核心圈子里任职时间最长的人之一。伯查尔发挥了相当于马斯克“终极代言人”的作用,帮助其事无巨细地处理大大小小的问题。伯查尔毕业于杨百翰大学金融专业,在美林工作了12个月时间。他后来被解雇,因为该机构在一份...

专题| 以多样化专业性的财富管理产品和服务,促进金融市场双向开放

在今年的渣打银行财富管理论坛上,“金融营养师”理念升级为“财富健康管理”理念。一方面,向内帮助客户认知短中长期需求、评估自身偏好和承受能力;另一方面,以构建多元资产配置组合为目标,向外帮助客户更为系统、健康地管理自己和家庭的财富,通过内外兼顾的赋能,让财富“营养”更加全面。能力篇——“优中选优”的开放...

把握券业历史性机遇 打造财富管理新样本

聚焦“财富管理+专业交易”,为客户提供多层次、多品种、风险收益相匹配的金融产品货架与更加专业、长久的顾问式服务,满足客户多元化资产配置的需求,为广大人民群众资产保值增值提供更加专业、优质的金融服务,切实维护好广大金融消费者的合法权益,打造财富管理新样本。

发挥资本市场财富管理功能,促进养老资本形成

对养老财富管理服务的重视度不够、投顾服务缺位,是当前个人养老金“开户热但缴费冷”的重要原因之一。养老投资具有较强的专业性和较长的周期性,涉及复杂的金融产品和策略,即便是具有一定养老金融知识的投资者也需要专业的投资顾问为其制定长期规划。目前我国金融机构普遍缺乏专业养老投顾服务,导致大量空户,大多数居民仅...

农业银行副行长林立:财富管理践行金融为民 银行理财迈向高质量...

三是行司协同共建大财富管理体系。理财子公司作为银行系资管机构，依托母行集团，天然拥有广阔的客群与渠道覆盖，以及强大的资产挖掘与创设能力，在金融场景搭建、发展财富管理方面具有先天优势。以农银理财为例，未来将立足“财富管理解决方案专家”的定位，从打造专业化人才队伍、做好专业化产品研发供给、提升专业化客户...

摩根士丹利投资管理亚洲区负责人迈乐文:资管行业管理费出现“杠铃...

自2022年股票市场和固定收益市场同时缩量以来,私募市场为财富管理客户提供服务的规模有望持续增长(www.e993.com)2024年11月25日。迈乐文表示,虽然从分散风险的角度看,这是好事,但更广泛的投资者群体对流动性风险和相对应成本的认识依然过低。个人投资者对公募市场的波动非常敏感,与之形成鲜明对比的是,他们却认为私募市场的波动更低、估值更稳定、风...

微吼助力东兴证券打造“金牌主播”:构建线上财富管理新生力

专业主播成证券行业刚需金融行业的数字化转型,促使客户对财富管理服务的要求不断提高,传统的面对面服务已不能完全满足客户的需求。特别是年轻一代投资者,他们更倾向于通过手机App或直播获取投资信息。因此,证券公司亟需转变服务模式,利用新媒体技术拓展服务范围。东兴证券正是认识到这一点,通过举办“金牌主播”大赛来选...

家族财富管理师|家族信托:海内外发展、业务模式及突破瓶颈分析

4、认知和规划上的挑战服务机构与高净值人士对家族信托的理解往往不够深入,缺乏对其潜在价值和复杂性的认识。这种相对浅层次的认知可能导致无法充分利用家族信托在财富保护、管理和传承方面的优势。同时,存在一种普遍现象,即过分强调信托的设立过程,而忽视了对其长期规划和设计的重要性。这种“重施工、轻设计”的倾向可...

东方证券积极践行金融工作的政治性、人民性,推动财富管理纳入国民...

为积极践行证券行业文化理念,倡导理性投资文化,东方证券积极履行社会责任,坚持金融工作的政治性、人民性,在发展普惠金融方面加大资源投入和工作力度,深入推进与多所高校的交流合作,将普及金融知识、树立理性投资理念等财富管理内容融入到国民教育中,塑造公司和行业健康良好的社会形象,助力资本市场高质量发展。

专家:加速变革的财富管理行业机遇与挑战并存

与会专家还指出,近年来我国财富管理行业的发展势头蓬勃向上,未来财富管理的发展空间依然巨大。但当下随着我国经济发展方式的转变以及金融更好服务实体经济的要求,财富管理行业面临的机遇和挑战并存,财富管理行业本身也在加速变革,如何创新服务模式、提升财富管理专业能力,更好的满足人民群众对财富保值增值的需要是当下普遍关心...