大不等于好!公募基金制度变革:不以规模"论资排辈"
在这方面,北方一家券商的公募业务准入负责人对券商中国表示,分类评价可进一步考察基金公司的业绩稳定和持续性,以及投资策略结构的合理性,特别是对权益产品做重点考核。这可归纳为两方面:一是综合投研能力,可聚焦基金的业绩情况、投研架构、基金经理年限、产品线布局等方面;二是公司的特色化能力,重点考量基金公司差异化...
2024年基金应知应会真题-证券投资
31.基金宣传推介材料登载基金管理人所管理的基金过往业绩时,以下说法正确的是()I.按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据II.引用的统计数据和资料应当真实、准确,并注明出处,不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据III.真实、准确、合理地表述基金业绩和基金管理人的管理水平IV.可以登载基...
撤资5198亿,公募基金到了最危急时刻?
从上半年业绩表现来看,公募基金呈现明显的分化态势,6700余只基金产品取得正回报,占比超五成。换而言之,有一半的基金是不赚钱。买基金已经跟掷硬币是一个水平的玩法,生死有命,富贵在天。具体到最优和最差的基金,2024年上半年,公募基金首尾业绩相差72%。景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)上半年业绩增长33.71%...
2024年题库基金从业考试
31.基金宣传推介材料登载基金管理人所管理的基金过往业绩时,以下说法正确的是()I.按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据II.引用的统计数据和资料应当真实、准确,并注明出处,不得引用未经核实、尚未发生或者模拟的数据III.真实、准确、合理地表述基金业绩和基金管理人的管理水平IV.可以登载基...
业绩不够,选择性展示来凑?有基金公司在宣传上动小心思了
也就是说,基金公司宣传广告中的业绩,需要更新至2023年12月31日之后;成立满5年的产品,则需要展示至少近5年的业绩;对于产品基金经理的业绩宣传,则应当覆盖全部同类产品的过往业绩,不能片面选取。以这个标准来衡量的话,上述10家公募的做法并不符合规定。此外,财富号虽然是各家基金公司自运营,但支付宝作为第...
公募基金降费浪潮冲击下 券商资管既要“卷”费率又要“卷”业绩
近日,“券商系货基管理费率比公募体系高出一倍多”的说法在业界传开(www.e993.com)2024年9月17日。面对公募降费潮,券商资管是“打不过就加入”还是继续“按兵不动”?2024年,公募基金降费热度不减。据Choice不完全统计,年内已有超40只基金产品加入了降低管理费率、托管费率的行列。
富国基金赵伟“带伤”发行新基金,还被指宣传业绩时将前任基金经理...
那么,基金公司在宣传推介材料上登载基金经理过往业绩时,应该尽到什么义务?上海财经大学法学院副教授刘洋向红星资本局表示,根据2020年10月起施行的《公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定》第五、六条,公募基金宣传推介材料应当真实、准确、客观、合理地表述基金管理人或基金经理的管理水平和任职情况。刘洋表示...
再刷历史纪录!公募基金规模突破29万亿
再刷历史纪录!公募基金规模突破29万亿3月18日晚,中基协披露公募基金市场数据显示,截至2024年2月底,我国境内共有基金管理公司146家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的...
业绩宣传“内卷”不再 基金考核着眼长期
以往开年火热的“基金年度业绩宣传战”今年硝烟不再。取而代之的是公募对旗下产品三年期、五年期乃至十年期等长期业绩的宣传。中国证券报记者调研了解到,公募聚焦长期业绩宣传,旨在引导投资者长期持有和价值投资,提高投资者获得感。在业绩宣传转向的背后,是基金公司考核机制的改变,淡化一年期业绩考核,三年期、五年...
公募基金打响业绩排位收官战!近20只主动权益基金创新高,凭什么?
今年A股市场整体表现不佳,拖累权益类基金的业绩整体表现。如公募基金扎堆的消费、医药和新能源等热门板块,延续去年调整态势,不少基金净值业绩从高点持续回落至阶段低位。能够杀出重围,产品净值不断创出历史新高,为基金持有人提供稳定回报的基金产品尤为稀缺。