...| 协鑫集成(002506)2024Q3点评:盈利稳步提升,光伏老兵而今迈步...
◆投资建议与盈利预测光伏局部地区存在增长亮点。公司产能稳步释放市占率持续提升,积极开拓新兴市场。坚定转型N-TOPCon路线规避减值风险,盈利能力体现出较强的韧性。综上,我们认为公司有望呈现量增利稳趋势,预测公司2024~2026年归母净利润预测值至1.1/2.7/4.6亿元,对应PE值分别为161/67/39倍,维持“买入”评级。◆...
迈为股份 | 点评:关注美国本土光伏扩产&国内先进产能布局加速...
相比较TOPcon,HJT可降低20%的碳排放(全流程低温工艺)、节约30-40%的用电量(工序少&低温工艺)、节约60%的人工数量(仅4道工序)、节约20%的用水量,因此是最适合美国本土扩产的光伏技术路线。此外TOPCon在美国面临专利问题,近期美国太阳能电池板制造商FirstSolar表示自身拥TOPCon晶体硅技术专利,并正在调查竞争对手的...
深度!【东吴电新】协鑫科技:老牌光伏巨头,科技创新穿越周期
盈利预测与投资评级:基于光伏供需失衡、产业价格承压,我们预计2024-2026年归母净利润-29/4/25亿元,同比-214%/116%/454%,2025-2026年对应PE为66/12倍;考虑公司颗粒硅产品的成本优势以及产品在下游客户的持续导入,公司盈利能力及估值预计有较大弹性空间,首次覆盖,给予“买入”评级。风险提示:竞争加剧,政策不及预期...
法拉电子(600563) 盈利能力环比向好,新能源光伏助力增长
盈利预测我们预计公司2024年—2026年实现营业收入47.24/56.41/66.69亿元,同比增长21.76%/19.41%/18.23%,实现归母净利润11.31/13.25/15.40亿元,同比增长10.43%/17.19%/16.18%,对应EPS为5.03/5.89/6.84元,对应当前价格的PE为21.04/17.95/15.45倍。未来,随着新能源汽车市场的迅猛发展以及光伏市场的回暖,作为全球薄膜电容...
...龙头去年营收创新高 今年产能投放加速 机构上调公司盈利预测...
业绩预测国金证券上调公司未来盈利预测,预计2024—2026年公司实现营收250.84/320.54/386.20亿元,同比增长16.54%/27.79%/20.48%;实现归母净利润41.98/56.88/70.85亿元,同比增长52.13%/35.48%/24.56%。(图源:国金证券)国金证券还提示了光伏玻璃需求增长不及预期、公司产能建设进度不及预期、成本大幅波动等风险因素。
【公司深度】许昌智能:光伏消纳矛盾凸显,配电侧+用电侧建设带来...
预计至2030年我国光伏装机量将进一步增长(www.e993.com)2024年11月22日。中国光伏行业协会在2020年底的预测,未来五年,我国光伏发电新增装机规模预期不低于7000万千瓦/年,其中分布式光伏新增装机规模将达到3000万千瓦以上。根据国家发改委能源研究所发布的《中国可再生能源展望》,综合考虑建筑、铁路、高速公路、水面、农业设施等场景,分布式光伏的应用潜力...
越秀资本:预计光伏项目的装机容量、发电量、发电收入将进一步增长
在近期举行的越秀资本(000987)2024年半年度网上业绩说明会上,众多投资者通过全景网与公司高管进行了互动交流。有投资者提问,分布式光伏是广大中小股东最关心的问题,您能讲讲公司开展分布式光伏的情况、利润率,未来的盈利预测,以及这个行业前景到底如何?越秀资本对此回应表示,近年来,国家深入推动“双碳”战略实施,为市场...
百亿再融资黄了,常州光伏巨头天合光能遭遇“股债双杀”危局
盈利预测和目标价值得注意的是，除资金面承压外，由于光伏行业景气大幅下行，天合光能业绩面临的挑战也与日俱增。今年一季度，公司业绩出现“双降”，营收与归母净利润分别同比下滑14.37%和70.83%，而归母净利润去年第四季度就同比下降了64.48%，连续两个季度出现大幅下滑趋势。今年上半年已过，持续走低的光伏...
2024年中报点评:太阳能产品营收下降拉低整体收入,光伏装机在手...
盈利预测、估值与评级:考虑到公司24H1光伏产品销售单价下行(23年销售单价为1.25元/瓦,24H1光伏产品销售单价较23年下降31%)、销售收入有所下降;由于销售单价呈现趋势性下滑,我们下调2024-2026年的归母净利润预测为16.68/18.05/20.47亿元(分别下调6%/5%/4%),对应EPS分别为0.43/0.46/0.52元。当前股价对应24年PE为10...
重磅!光伏行业暴力反弹,隆基绿能、通威股份、金刚光伏
净资产收益率,通威股份最高,其次是隆基绿能,金刚光伏第三。5)机构盈利预测这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:按机构的预测,隆基绿能增速最快,年化增速-7%;通威股份增速最慢,年化增速-11%。当然,机构的预测,往往偏乐观,需谨慎看待。