海通基金研究 | “基”微成著系列(四):主动固收基金分析框架概述...
一般可以分为淡化择时和灵活调整两大类;(2)可转债投资风格:可以从板块和行业配置、持仓转债的股性债性、持仓转债的价格、转债对应正股四个方面对其进行刻画;(3)可转债操作风格:可以通过持仓转债集中度和可转债的换手率情况进行分析。
基金投资者如何选择平台?这份调研报告请查收
而在将所有被调研投资者的投资经验、与他们选择基金平台主要考虑的因素进行交叉分析后,21世纪资本研究院发现,尽管两类投资者在经验上有着明显的差距,但他们中的绝大部分,都对于帮助他们更“省”的互联网平台有着更显著的偏好。我们在这部分新进投资者和进阶投资者中发现,这部分人群在“选择基金平台主要考虑的因素...
上海证券2023年年度基金市场绩效分析:国内经济调整、股市承压...
采取主动投资策略的股票基金大多对行业和个股有所侧重,且风格偏中大盘,对2023年股市行情的匹配度较低。而指数型股票基金根据其编制方法,能够做到不同行业和不同市值个股的分散投资,在2023年的股市行情下更能发挥其投资特点。2、股票基金根据上海证券基金评价中心基金分类标准,将股票型基金分为主动投资股票型基金、...
基金理财之客户需求分析
把客户的基金交易行为分成3步来分析:投前、投中、投后。2.2.2.1.投前投前分为账户开通、投资品种的选择、基金详情查阅等,平台应具备流畅的开户流程、清晰的品种分类、完善的基金信息。2.2.2.2.投中平台应具备完善、通畅的购买流程,购买流程指的不仅仅是客户的购买操作步骤,更应该聚焦的是为客户的交易提供...
【招银研究|资本市场专题】A股结构研究系列(三)——成长价值风格...
对于如何划分成长价值风格,市场并没有形成统一共识。目前,主要有四种方法,分别是按照行业、估值指标、成长-价值指标综合,以及市场指数进行分类。1)行业分类法:根据不同行业的发展潜力和估值水平进行划分。例如,科技和高端制造等领域被认为具有成长属性;金融周期等领域则倾向于呈现价值特征。这种方式能直观反映整个行业的...
摆在橱窗里的基金,能不吸引人吗?每天限购低至100元的橱窗基金测评
2.基金投资风格3.风险指标分析六、华夏新锦绣灵活配置混合A三季报分析1.投资策略分析2.优秀基金经理介绍3.持仓分析七、投资橱窗基金应注意哪些风险八、总结全文超5000字(www.e993.com)2024年7月10日。———一、橱窗基金介绍橱窗基金,顾名思义,就是你很难买到,但是业绩又非常好的基金。就像是摆在橱窗里的商品一样,非常好看,...
拟交给“绩差”基金经理来管理,长城基金旗下量化产品募集失败
长城量化选股鑫选六个月持有期混合是一只量化基金,投资运作基于基金管理人的量化投资研究平台的研究成果,灵活运用多种量化投资策略,借助量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的因子,采用量化多因子模型进行投资。笔者关注到,长城量化选股鑫选六个月持有期混合的拟任基金经理是雷俊。长城基金旗下还有两只量化基金,分别...
对中庚价值领航混合新基金的一点理性分析: 1、 关于基金经理
对中庚价值领航混合新基金的一点理性分析:1、关于基金经理丘栋荣:其实丘栋荣从业10几年,但担任基金经理时间并不长,不到4年。一般来说担任基金经理时间在5年以上经验才算丰富,因为5年以上才能完整经历一轮牛熊。但邱经理能在短时间成为公司优秀经理并升任权益投资部总监,也说明其能力和年轻。目前正值事业重要攀升期...
华商基金孙志远:当前权益资产性价比或较高
事实上,通过专业化的手段,挑选优秀基金经理及产品是公募FOF的显著优势。华商基金资产配置团队目前建立了市场先进的三维评价体系,采用RBSA和PBSA等手段、量化筛选与定性调研的方式构建基金经理属性库与核心基金池,预判市场并匹配与市场风格适应的基金经理。孙志远在自己的投资过程中,也始终专注绝对收益与相对收益结合,不断...
上银基金解读:红利低波风格过往收益分析
上银基金解读:红利低波风格过往收益分析红利低波风格过去有三个长周期跑赢大盘的阶段,分别是2010年-2014年、2016年-2018年和2021年至今,性质上可分为两类:第一类,2010-2014年以及2021年至今的红利低波跑赢对应经济有效需求不足、类通缩的阶段,市场整体震荡调整,红利低波具备一定防御属性,估值是震荡的格局。第...