基金经理业绩评价机制须秉持公平合理原则

对于基金经理而言,要想提升业绩,精选个股才是根本。基金经理的个人能力、与业绩评价,也应更多地体现在精选个股上。押宝不同赛道,无异于广撒网,而本质上不乏赌的成分在内,这显然不是一位基金经理应对市场、应对持有人的态度。基于此,个人以为,对于基金经理的业绩评价,有必要将其所管理的全部基金产品纳入其中。毕竟...

业绩比较基准的设定和评估方法有哪些?这种基准对基金管理有何指导...

常见的设定方式包括基于市场指数、同类基金平均收益以及特定的投资策略目标。以市场指数为例,如沪深300指数、中证500指数等,这类指数具有广泛的代表性和市场认可度。通过将基金的业绩与这些知名指数相对比,投资者能够直观地了解基金在市场中的相对位置。对于同类基金平均收益的运用,则是将基金置于同类型基金的群体...

...及其在金融分析中的应用是什么?甑别的实际操作和注意事项有哪些?

首先,收集全面准确的信息是甄别的基础。这包括查阅公司的财务报告、公告、行业研究报告、分析师的评价等。其次,运用多种分析工具和方法,如财务比率分析、趋势分析、技术分析等。再者,进行横向和纵向的比较。横向比较是将目标公司或产品与同行业的其他公司或产品进行对比,纵向比较则是对目标公司或产品自身的历史数据进行分...

关于摊余成本法定期开放型债券基金业绩评价方法的探讨

股票基金的业绩比较基准相对明确且可复制，其业绩归因方法和评价体系相对成熟，可用多种模型对其业绩进行多维度归因，以此更好地评价产品业绩。如布林森（Brinson）业绩归因模型从择时（timing）、选股（selection）和其他（other）方面对基金业绩进行归因分析，并以此进行业绩评价；TM模型和HM模型均从择时角度入手，分别以市...

基金评价“正规军”有哪些?附10家基金评价机构名单!

基金评价是指对基金投资收益和风险或者基金管理人管理能力进行的评级、评奖、单一指标排名或者中国证监会认定的其他评价活动。评级是指运用特定的方法对基金的投资收益和风险或者基金管理人的管理能力进行综合性分析,并使用具有特定含义的符号、数字或者文字展示分析的结果。

【第1168期】统计基金的业绩有哪些方式?如何看业绩排名?核心逻辑...

对于基金业绩的看法,一般有自然期限、滚动期限、特定区段三种方式(www.e993.com)2024年11月26日。最常用的是滚动期限,例如关注过去1年、过去3年、过去5年、成立以来的收益率情况,但只看长期业绩并不能全面地对单基金进行准确业绩分析,请问您在看一只基金业绩表现时,背后分析的逻辑是什么呢?

私募信息披露更趋严格 基金评价机构重要性凸显

在私募证券基金评价方法上,银河证券基金研究中心将采取两条路线:一是对标公募评价;二是基于采集或申报的私募样本的评价,为私募证券基金持有人以及销售机构提供更多元化的评价服务。胡立峰还介绍了“横向到边、纵向到底”的私募评价思路,即组合资产类别全面覆盖与下层资产穿透到底。“横向到边”是指在投资范围、投资组合...

关于基金业绩归因分析的一些思考

(一)基金业绩归因方法框架根据所基于的数据类别不同,基金业绩归因的方法可以划分为基于持仓数据的归因法(Holding-BasedApproach,HBA)和基于净值收益序列的归因法(Return-BasedApproach,RBA)两大类。对于股票型基金,基于持仓数据的归因法通过分析基金持仓资产的权重和表现,将基金超额收益分解为资产配置贡献、个股选择...

私募新规带来信披变革,评价机构重要性提升,哪些解决方案可解私募...

基金评价机构积极探索解决方案为了解决这些痛点,基金评价机构做出了许多探索。具体来看,基金评级机构如何做出全面、专业的私募基金评级?行业内有哪些典型标杆?以济安金信为例,该机构对私募基金进行评级时运用“私募公评”方法,即沿用公募基金的评价体系,采用插值法将私募基金纳入与公募基金统一的标准下进行评级,将评价...

政府投资基金绩效管理的评价体系构建

因此,为促进各地投资基金健康发展,建立和完善科学的评价理论和方法势在必行。二、绩效管理评价框架(一)绩效理论绩效评价中较为经典的理论有目标管理法(MBO)、关键绩效指标(KPI)理论,这两种理论是以企业组织绩效为研究对象的,而对具有财政属性政策绩效评价的3E原则理论,适用政府投资基金绩效评价更为契合。经合组织...