券商财富管理如何服务进阶?多个亮点看内容营销体系和客户陪伴体系...

财富星一期主要任务是打通新增获客的重要渠道,二期则把重点放在了客户运营方面,设立专项团队,做统一集中的运营转化,有负责前端IP内容输出流量获取的,也有后端运营团队私域转化及经营:以“包裹”形式,集合不同对客场景的需求承接材料,例如新客旅程营销包、ETF营销包等等,充分提供服务和经营客户的所需资源。中信建投也分...

李萌馨《攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥》

1.内容全面:知识体系从宏观市场到金融产品,信息量大。2.逻辑清晰:关键内容有导图有框架给步骤,易于掌握。3.深入浅出:复杂内容简单化表达,确保学员听懂会用。4.案例丰富:结合学员身边的事件、客户案例来诠释理论。5.工具实用:有图文内容+软件内容,让学员授课结束后依然可以长期实用。6.课程灵活:根据现场学习...

粤开证券:切实发挥社会财富“管理者”功能,精耕细作打造“粤管家...

基于此,粤开证券正按照“稳健理财,就选粤管家”的品牌定位,着力于打造包括券商资管产品和固收类基金产品在内的稳健型产品体系,以更好地满足客户的财富保值增值需求。同时,公司正在全国主要城市设立财富管理旗舰中心,大力招聘私人财富顾问团队,打造更高水平的线下财富管理专业队伍。据了解,2023年度,公司新增高净值客户...

43家上市券商展现财富管理新业态,九大亮点看大财富管理体系整体变化

一方面“以客户为中心”提到了新的高度，提升客户全生命周期服务陪伴能力，着力为客户提供高质量的金融产品与全方位的综合服务体系；另一方面，针对投资者财富管理需求的日益精细化、复杂化和多样化，券商不断优化财富管理体系建设，搭建以产品、服务、体验为核心的财富管理架构，并强化以科技赋能业务模式转型升级，加快财富...

增配金融资产成大趋势,您的财富“管家”已就位

而在行业集体转型的过程中,部分机构已建立起先发优势。专注于中国在线投资者内容服务市场的九方财富(09636.HK)旗下的九方智投一直秉承“三分投七分顾”的服务理念,通过将专业投资、顾问指导、投教陪伴三者有机结合,帮助个人投资者更好了解金融市场及制定投资决策,助力其构建个性化的财富管理体系。

苏州财富论坛圆桌分享(下篇)|面向市场,面向客户,面向一线,六位...

其中第一个“1”是指分支机构的私人财富顾问;第二个“1”是指总部资产管理部产品对接负责人;“N”则是指总部投资、投研、投行、法务、财务等专家团队(www.e993.com)2024年11月22日。粤开证券目前正按照“稳健理财,就选粤管家”的定位,着力于打造包括券商资管产品和固收类基金产品等在内的稳健型产品体系,以更好地满足客户的财富保值增值需求。

家庭服务信托,一站式财富管理解决方案

一是财富诉求,包含安全、传承/分配、增值、养老、慈善;二是生活诉求,包含医疗、健康、旅游;三是咨询诉求,包含税务、法律、移民。与之相对应,信托公司可以提供的产品和服务包括信托结构设计、投资管理、财务管理、风险管理、税务筹划、信托利益分配、服务采购、咨询服务、管家服务等。

“探店”东北证券:多个财富管理和数字化转型打法早已“发车...

东北证券在财富管理转型和数字化转型方面的核心内容，可以概括为以下十大亮点：一是财富管理转型战略落地，东北证券坚持“以客户为中心”的宗旨，积极应对市场变化，推进财富管理转型战略，多项核心经营指标取得显著进步。二是产品和服务体系打造，公司致力于打造优质投顾产品和服务体系，推出“点石成金”“天天向上”“投顾...

第三方财富管理的今天与明天

第三方财富管理机构普遍导向为短期利己主义,而非从长期高质量发展的角度挖掘机构自身核心竞争力。部分机构通过高收益率吸引、爆款产品返利、夸大宣传等方式,带来短期资产管理规模的快速增长,但从组织架构、管理能力、产品体系、客户服务等多个方面缺乏长期支撑力,未形成品牌优势,核心竞争力缺乏。

“新银河”之下财富管理正进阶,财联社对话银河证券执委刘冰:如何...

记者了解到,四项计划内就明确了刘冰上述所说的内容,包括先锋计划就提到要积极推动旗舰营业部、精品网点试点,打造一面旗;星耀计划就提到,要构建财富管理业务荣誉体系,光照一束星。刘冰还称,公司也积极强化对分支机构一线员工拓客增资、深耕存量、产品配置、投顾业务、信用业务、经营分析和团队管理等全方位赋能的标准化内...