...数字化财富管理平台,满足不同场景投资者的差异化需求(附调研...

答:公司围绕业务导向,重点建设的平台主要包括:一是财富管理业务平台。公司打造以金太阳(300606)APP为核心的“1+N”数字化财富管理平台,满足不同场景投资者的差异化需求。同时,持续打造多个服务品牌,对客户精准画像、产品分类分级,不断迭代进步。二是交易平台,围绕“可控、安全、高效、灵活、敏捷”的目标进行发力。三...

业务创新 | 一体化财富产品数字化平台及开放运营生态模式探究

中信银行坚持科技创新,深化数字金融战略,持续在财富管理领域进行创新研究与尝试,逐步形成了一体化的财富产品线上数字平台及开放式的产品运营生态,从“前”到“后”,提供了以协同运营模式驱动下的一体化财富产品管理运营新方案。“前”:通过“开放货架”模式,借助百家合作机构,完成产品信息双向赋能,快速提高产品上架速度...

瑞银数字化财富管理平台“瑞富众”上线运营一周年 业务拓展与平台...

据瑞银方面介绍,“瑞富众”是瑞银旗下在亚太地区推出的首个数字化财富管理平台。根据大数据分析并借鉴瑞银投资总监办公室(CIO)的投资观点,“瑞富众”以创新的数字化模式协助客户进行主动的财务规划。目前,“瑞富众”平台主要以公募基金产品为主,涵盖了股票型、混合型、债券型、QDII、互认基金等多种类型的精选基金...

决胜数字经济时代,万亿赛道独角兽如何构建未来?——《财富》对话...

“我们做湖仓一体的智能平台，不是简单的数据存储平台，而是为企业提供全面的数据管理和开发能力，让企业具备像互联网巨头一样的数据原生能力。”在于洋看来，KeenDataLakehouse将成为企业智能运营的中枢，帮助企业在复杂多变的市场环境中做出更智能、更高效的决策。KeenDataLakehouse数智基础设施明需求，强赋能在...

中国财富管理数字化趋势探析

未来金融行业不仅仅是将服务数字化,更是将服务场景化、生态化,让财富管理服务不再局限于银行柜台,而是通过各种线上平台和应用,随时随地为客户提供全方位的财富管理解决方案。国有大型商业银行在财富管理的数字化转型过程中,充分发挥其在金融技术方面的深厚积累,通过持续的技术创新和应用,提升了财富管理服务的效率和质量...

中信银行:数字人财富顾问“小信”

3、投研领先、荣获佳誉:作为数字人财富顾问的智商担当,金融量化投资大脑引入业内顶尖的金融量化模型,基于定性定量研究,为客户提供个性化的投资陪伴服务,并荣获了“亚洲银行家2023年中国最佳财富管理和资产管理项目”(www.e993.com)2024年11月22日。中信银行数字人财富顾问“小信”以“AI+金融”赋能财富管理,应用人工智能技术提高投研能力的“边际收...

瑞银亚太区首个数字化财富管理平台“瑞富众”上线运营一周年

瑞富众是瑞银旗下在亚太地区推出的首个数字化财富管理平台。基于大数据分析并借鉴瑞银投资总监办公室（CIO）的投资观点，“瑞富众”以创新的数字化模式协助客户进行主动的财务规划。通过这一高度互动的平台，客户可在3分钟内完成开户，并享受一站式服务。平台秉承投教先行的原则，致力于提升投资者金融素养，协助他们...

【高端访谈】建设银行数字化建设办公室主任李忠东:打造平台化生态...

提升金融对数字经济核心产业、产业数字化以及新基建的支持力度。”李忠东说,建设银行将以数字金融手段赋能数字经济核心产业,以数据链贯通供应链,以供应链贯通产业链、金融链,构建投融资一体化的数字经济核心产业综合金融服务平台,创新专属信用和产品体系,以金融力量助力新基建快速成长,推动数字经济核心产业形成国际竞争优势...

报行合一下经代保费腰斩如何渡劫波士顿咨询:向财富管理业务升级

他山之石:海外保险专业中介财富管理升级三大模式纵观海外专业中介财富管理升级的成功实践,根据财富管理服务覆盖和渠道覆盖模式两大维度,我们归纳总结出三种模式:一是以提供线上自助式、智能化服务为特色的垂类数字财富管理服务平台;二是发挥品牌和综合生态优势,提供一站式综合金融服务的全能型综合金融整合服务商;三是专...

申万宏源证券申财有道APP上线 开启财富管理新篇章

5月27日,中国证券报记者从申万宏源证券获悉,近日由公司自主研发的一站式数智化财富管理平台“申财有道”APP正式上线,标志着公司财富管理体系建设和布局迈入了新的台阶。近年来,申万宏源证券围绕“渠道力、服务力、产品力、数字力”四大核心竞争力,持续加大金融科技赋能投入,推动数智化转型战略,不断提升服务投资者...