王海《基于信贷客群分类下的资产配置实战训练》

课程名称:《基于信贷客群分类下的资产配置实战训练》主讲:王海老师6课时课程背景:在这个专业为王呼唤资产配置的大时代,必须要培养理财顾问,使其掌握服务于客户的资产配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策划有效营销活动,持续为客户全面的资产配置服务,进而实现金融服务的小格局到大视野的转变。课程收益:1.使理财经理...

单丹《高净值客户财富管理与资产配置》

1.在实践中我们发现,目前大多数银行的贵宾理财经理,以年轻员工为主,虽然工作热情和学习积极性较强,但对于服务的群体,尤其是高净值客户群体的认知度不高,不免出现“5000元工资的理财师指导资产量5000万的客户如何理财”的尴尬局面,导致客户信任度无法提升2.本次课程从“知己知彼,百战不殆”的学习结构出发,以夯实自...

李萌馨《攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥》

模块二、攻守核心方法——做好资产配置方可应万变资产配置原理阐述及实战路径解析课一、中国高净值客户的资产配置误区二、资产配置原理阐述三、资产配置报告的基本框架四、资产配置报告的呈现技法模块三、攻守之道的基础——以客户为中心的经营理念客户需求深度挖掘及经营思路突破训练一、深度挖掘(KYC)客户需...

国金证券2023年年度董事会经营评述

咨询顾问体系产品矩阵进一步完善;产品配置方面,继续发挥自身在产品研究、专业服务、创新营销场景等优势,严选打造国金特色券结系列产品,精进“国金50”“国金100”基金投顾业务,继续发力ETF赛道,深耕高净值客户个性化资产配置服务

云从科技2023年年度董事会经营评述

2023年度,公司在加强资金周转管理、优化资源配置方面取得了实质进展,经营性现金流入有所增长、经营性现金流出得到有效控制,实现经营活动现金流量净额-23,974.87万元,较上年同期改善了61.52%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:(一)精准布局驱动业务增效,构筑跨行业竞争新优势...

亚信安全2023年年度董事会经营评述

亚信安全2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析(一)总体业绩情况报告期内,受外部环境不确定性、行业下游客户需求趋缓等因素的影响,公司实现营业收入160,808.84万元,较上年同期下降6.56%(www.e993.com)2024年11月24日。综合毛利率

奇安信2023年年度董事会经营评述

3)通过九大变革策略,重构渠道体系。在渠道建设方面,公司优化了渠道布局、渠道架构和渠道策略,重新梳理了渠道发展战略体系,构建了“江河数字化平台”,实现“渠道营销组织”独立运营以及渠道客户商机共享,通过渠道增加对长尾客户覆盖。此外,在海外业务方面,2023年10月,公司正式签下中国网络安全出海最大一单,为海外某国建...

兴业银行2023年年度董事会经营评述

产品货架体系不断丰富。一方面,做强集团资管产品,发挥投资银行资产获取和构建优势,与兴银理财、兴业基金、兴业信托、兴业期货、兴业国信资管等集团资管子公司专业优势,为客户提供专业、安全、高效的资产配置服务。报告期内,投行向财富板块提供优质资产2,083亿元,同比增长11.61%。兴银理财管理规模较上年末增长8.18%至2.26...

...下篇:如何构建并完善财富管理业务体系?六家券商详解实战经验

“广发证券内有优秀的资管子公司,由此可以将整体资源调配,真正地实现一个产品线布局,为居民财富管理、资产配置提供更强大的图谱,做到财富的保值增值。”郑峰如是说。恭喜解锁12个月手机L2专属领取资格,立即领取>>

课程报名:理财师保险服务能力提升:保险金信托营销、保险产品配置...

鉴于此,2023年3月11日-12日(周六、周日),智信将在上海举行主题为理财师保险服务能力提升:保险金信托营销、保险产品配置、婚姻家事法商解析的线下资管业务研修班。智信·研修班122期3月11日-12日(周六、周日)上午9:00-12:00下午13:30-16:30