梁芯萌《理财经理保险、基金营销技能提升》

1)目标确认2)工具选择3)方案实施4)定期调整??案例演练:保险规划案例演练二、基金筛选“六脉神剑”1.基金选择“五问”1)基金过往表现如何2)基金过往风险评估3)基金投资范围4)基金管理方质量5)购买基金的成本2.业绩评级基准与作用1)业绩基准指标2)指数业绩基准3)同类基金基准3.为什么要...

门店拓客活动的成功法则:活动周密设计与执行策略

培训与演练：员工要经过地推话术、销售话术的培训，甚至需要进行成交流程的实地演练，确保活动当天能够顺畅执行。预热造势线上线下造势：提前一个月，通过朋友圈发布信息、调研顾客的优惠需求。这样不仅提高了顾客对活动的期待值，也为后续设计针对性活动方案提供了依据。二、活动执行过程中现场跟踪与监管责任明确：每个...

中信银行做优做细运营服务,让金融更惠民利民暖民

中信银行重庆分行以赛促干,开展服务情景演练竞赛,围绕真实案例进行精心创作与编排,用情景演绎的方式生动形象地展示了老年人、特殊人群典型场景的流程和措施,在微笑问候、耐心解答中体现服务温度,在挖掘客户需求、提供个性化解决方案中体现服务精度;针对疑难服务场景,演示如何在化解危机的同时增强客户粘性,用贴心、精准的服务...

窦健华老师—个人消费金融客户经营分析与营销技能提升

四、客户盘活与转介之技能训练1.短信维护设计与话术模板2.电话邀约技巧与话术模板3.微信营销技巧与要点训练4.面谈技巧及现场话术演练随堂测试:存量客户专题试卷第五讲:批量营销及客群经营沙盘推演

大模型技术引领智能对练革命:开启高效训练新时代

千人千面的话术方案通过系统内置的大模型快速识别语音或文字提问,提取关键信息,并给出相关解答,包括潜在的FAQ、产品营销话术、流程序列等,形成千人千面的话术培训方案,让学员提前熟悉各类客户场景和应对方式,缩减试岗时长。—自动化评估—分析量化培训效果...

张宇老师:金融从业者IP打造|文案|古典乐|填词人|华语音乐|华语...

ü锻炼阐述资配建议方案的技能:发掘需求,分析风险,专业推荐,针对配置能力训练:随机选取2023年国内财经类新闻进行专业性话术设计2、形象习惯决定个人印象ü外在形象决定客户第一印象:穿着搭配,语言谈吐ü行为动作奠定客户潜在判定:举手投足,行为礼仪

国投资本2023年年度董事会经营评述

此外,国投证券积极布局基金投顾业务,2023年新增签约资产12亿元,累计签约资产超30亿元,期末保有规模10.9亿元,业务收入同比提升60%。国投证券持续推进财富管理转型,整合各业务线资源,为中高端客户提供全方位、立体化的金融服务解决方案。金融科技驱动业务创新,在客户端形成智能化交易体系和数智化陪伴服务生态,利用大数据...

刘欢仪老师:《客户经理销售的关键技巧》

2、成交的话术演练??问封闭式问题ü问对自己有利的问题ü不问“要不要”“好不好”等对自己不利的问题??制定个性化方案ü根据客户特点和需求制定针对性的产品方案ü给客户充分的选择权和决策权3.团队合作与协调??团队协作以提供综合解决方案...

资产配置的底层逻辑与实战方案

2.企业融资3.增值服务第四讲：资产配置铁三角的实操搭配一、固收产品配置实操1.非标固收理财的投资策略1）底层资产选择2）资产服务机构3）内外部增信措施4）资本运作能力2.债券产品的投资策略1）票息2）利率3）信用4）可转债/可交债小组讨论：如何把理财产品转化为固收+基金？

7步美容营销方案,帮你摆脱店铺业绩下滑等问题,高端美容店铺常用小...

第二次铺垫话术话术完成人:为顾客操作的美容师及店内的其它同事。话术完成场景:要求美容师与店内同事在顾客面前闲聊时不经意地提出来。参考铺垫话术:上次铺垫的美容师:XX你看看XX她脸上的XX(顾客比较在意的皮肤问题),跟我们上次看的图片上的皮肤问题是不是很像啊,能不能帮姐改善好啊?