融创155亿元境内债启动二次重组:方案预计本月底落地,有望削减超50...

11月5日,《每日经济新闻》记者(以下简称每经记者)从知情人士处获悉,融创目前正与部分境内债券投资者进行会晤,就境内债二次重组计划探讨可能的解决方案。从目前初步沟通方案来看,融创规模约155亿元的境内债向债权人提供了四种灵活选项,分别是折价回购、债转股、以资抵债以及留债展期,本月底预计将有最终版方案。若该方...

旭辉境外债务重组方案已获77.88%债权人支持

据长期参与美元债重组工作的专业人士表示,按照市场惯例,获得75%以上债权人支持是境外债务重组的重大里程碑,标志着境外债务重组已经符合进入法庭流程的要求。预计旭辉下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期,以推进重组工作进入下一个阶段。仅一个月前,旭辉与债券持有人小组正式签订重组支持协议,彼时获得的支持率为31.1%。

远洋集团:拟进行重组相关交易,债务未偿还本金总额约56.36亿美元

瑞财经AI10月28日消息,远洋集团(03377)发布公告,如先前公告所截,重组的范围涵盖现有债务工具,包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据,未偿还本金总额约为56.36亿美元。重组涉及向范围内债权人分发重组对价,以(除其他事项外)换取解除及免除现有债务工具项下范围内债权人的所有债权,重组对价包括:(a)本金总额为22...

中资美元债|地产二级市场半月报

由于投资级债券主要受到美国基准利率的整体影响,价格基本集中在80-100的区间;而高收益及无评级债券则因受信用风险的影响,房企个体差异较大,价格和收益率(已剔除500%以上的离群值)较为分散。10月16日至10月31日期间,中资地产美元债二级市场整体涨跌互现,iBoxx亚洲中资美元房地产债券指数期间下跌0.63,最新报169.67...

远洋集团:重组范围外的境外债务将寻求双边解决,不会纳入已有重组...

公告称,远洋方面正与境外债务重组范围外的债权人进行单独磋商或双方协议修订及和解条款。10月15日,远洋集团曾发布公告,未根据于2025年到期的2亿美元3.80%增信绿色票据(SINOCE3.804/26/25)的规定,为380万美元半年度利息作出预先资金的支付。该债券不在远洋集团境外债务重组的范围内。公告称,该绿色票据享有不可...

旭辉境外债务重组迎重大里程碑,方案已获77.88%债权人支持

据长期参与美元债重组工作的专业人士表示,按照市场惯例,获得75%以上债权人支持是境外债务重组的重大里程碑,标志着境外债务重组已经符合进入法庭流程的要求(www.e993.com)2024年11月7日。预计旭辉下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期,以推进重组工作进入下一个阶段。仅一个月前,旭辉与债券持有人小组正式签订重组支持协议,彼时获得的支持率为31.1%。

旭辉境外债务重组已获77.88%债权人支持,下一步将进入法庭流程

????据长期参与美元债重组工作的专业人士表示,按照市场惯例,获得75%以上债权人支持是境外债务重组的重大里程碑,标志着境外债务重组已经符合进入法庭流程的要求。预计旭辉下一步将向法院申请召集聆讯的具体日期,以推进重组工作进入下一个阶段。????一个月前,旭辉与债券持有人小组正式签订重组支持协议,彼时获得的支...

旭辉控股境外重组支持协议正式签订 已获47%债券持有人支持

新京报贝壳财经讯（记者徐倩）9月27日，旭辉控股就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告。在公告中，旭辉控股宣布已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。公告详细披露了旭辉基于“短端削债，中端转股，长端...

旭辉公告境外债务重组重大进展,方案已获77.88%债权人支持

北京商报讯(记者王寅浩李晗)10月28日,旭辉控股集团发布境外债务重组的重大进展公告。截至10月27日,合计持有适用债务约77.88%的债权人已正式签订或加入重组支持协议(RSA)。据长期参与美元债重组工作的专业人士表示,按照市场惯例,获得75%以上债权人支持是境外债务重组的重大里程碑,标志着境外债务重组已经符合进入法庭...

博弈与变数 远洋集团境外债重组只差临门一脚?

到了7月18日，远洋集团首次披露境外债重组方案框架。重组方案包括约40亿美元的公开票据和约22亿美元的银团债务，其中未偿还的债务本金部分为56.36亿美元，其中美元债券规模约31.18亿美元，占比超过55%。重组后，远洋集团将向债权人发行年利率3%的22亿美元新债，并提供全面综合的增信保障。剩余的未偿债务，则置换为...