浦发银行升级 “六心”服务 打造全方位理财顾问

升级后的浦发银行贵宾服务可为给客户提供更为专业、舒适、全面的服务,推出了“全心助理、细心秘书、专心顾问、用心陪伴、安心医护、贴心礼遇”的“六心”贵宾体系,并发行了百万资产以上客户特享的卓信钻石卡。该行相关负责人表示:“尊享卓越、至信利于、精睿理财、创赢财富是浦发银行贵宾理财的特点。在满足客户需求的...

中信银行“CCWA认证”打造理财顾问新品牌

记者日前获悉,早在中信银行(6.660,0.14,2.15%)旗下财富管理品牌“贵宾理财”问世之际,就非常重视相关专业人才的培养,进而成立了一套完整的贵宾理财客户经理培训认证体系(CCWA),为旗下理财顾问进行培训和资格认证,使其内部的人才发展战略与贵宾理财业务的发展形势相匹配。目前,中信银行贵宾理财客户经理培训认证人员覆盖...

"浦发卓信"贵宾服务理念 卓而有信 成就人生

浦发银行从一开始的“轻松理财”,倡导大众理财概念,到如今不断细分客户,更加突出对中高端客户的“浦发卓信”贵宾服务,为更多国人提供定制理财规划,本身就是一条不断走向永续发展的道路。据悉,在全国33个城市,浦发银行设立了百余家贵宾理财中心,开通了400多条贵宾理财绿色通道,1000多位资深贵宾理财顾问以专业知识和丰富...

走进银行贵宾理财大户室

在花旗银行,只有经过银行考核优秀的理财师才能进入贵宾室为银行的贵宾客户们进行理财服务。到2005年2月,花旗银行已在中国拥有13位财富管理经理及24位理财顾问。在CITIGOLD里接受花旗财富管理服务的贵宾客户,都能拥有一张花旗贵宾卡。每一位花旗财富管理客户,都将优先体验到银行推出的各类理财新产品。从进取型到稳健型,...

华夏银行瞄准贵宾理财

华夏银行瞄准贵宾理财国际金融报记者李峻岭发自北京贷款基准利率最高下浮10%,大额外币储蓄利率最高上浮10%。这是针对贵宾客户的优惠服务措施之一。借“华夏理财———人民币稳盈1号”理财产品在北京热销之势,12月22日,华夏银行总行营业部个人理财中心亮相京城。这是华夏银行首家个人理财中心。理财中心以个人贵宾...

在银行存多少钱能成为VIP?满足存款条件,待遇和普通储户不同

而且当VIP客户在海外遇到麻烦时,一些银行还会提供境外紧急救援(www.e993.com)2024年11月19日。在购买理财产品时,VIP客户也会享受到银行的一对一理财顾问服务。总得来说,成为银行的VIP客户是有不少好处的。结语银行可以说是当今世界金融货币体系当中的重要组成部分,他们不仅在一定程度上维持的经济的正常运作,也给许多企业和个人带来了便利。这其中...

积淀二百年,以经纪人为中心的美国证券经纪业专题研究

门派众多的美国证券经纪人管理模式:不同的经纪人管理模式分别从经纪人招聘甄选、经纪人培养、经纪人考核激励管理以及经纪人营销等方面建立了各自独特的机制与运营方式。本文将着重研究美银美林FC模式(金融顾问模式,可作为中信证券等龙头券商转型发展的对标标的)、嘉信理财独立理财顾问模式与以TDAmetritrade为代表的网络经...

互联网理财如何走?土豪向左,屌丝向右

其次,在产品上面,财富管理机构为高净值客户提供灵活的顾问服务,包括理财产品、证券交易、融资规划等一揽子产品,而资产管理机构更多地向客户提供策略(strategy),根据客户的风险偏好提供固定收益、权益产品的组合产品。第三,就服务对象而言,财富管理机构主要面相向高净值客户,而资产管理机构的客户范围非常广泛,不仅包含了主权...

福布斯首发中国理财师50强 银行业占48席(二)

招商银行西安分行解放路支行贵宾理财顾问。拥有AFP、CFP资格认证。2006、2008年度西安分行优秀员工。目前管理客户的资产总规模4.5亿元。高恺敏男27岁工商银行工商银行上海市黄浦支行高端客户经理。拥有AFP、CFP资格认证。2007年度工行上海分行营销标兵。目前管理客户的资产总规模3亿元左右。

《价值》:对比中外银行 指导私人财富管理

同年12月,工商银行推出“理财金账户”,为高端客户提供贵宾理财服务,全面进军高端客户理财市场。为了向“理财金账户”客户提供全方位的理财服务,工商银行还从保险、证券等行业聘请业内精英组成了专业的理财顾问团队,为客户经理提供后台支持。工行首批聘请的理财顾问包括南方基金管理公司投资总监陈礼华、银河证券公司研究中心...