河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...

3、发行价格:按票面金额平价发行。4、可转换公司债券的面值:人民币100元/张。5、募集资金总额:人民币71,000.00万元。6、发行方式:本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者...

发行利率挂钩承销费用 平安证券被证监会指出债券发行定价过程存...

在债权融资越发内卷的背景下，“白菜价”承揽已然成为业内普遍诟病的一大现象。而早在2022年4月，中证协就曾在修订《公司债券承销业务规范》时特别新增了：承销机构不得将发行价格或利率与承销费用直接挂钩，不得以明显低于行业定价水平等不正当竞争方式招揽业务等规则。2023年10月20日修订发布并生效《公司债券承销业务...

2023年地方政府专项债券发行及市场情况

从国债加点结果来看,北京、上海、江苏、浙江、福建、深圳、宁波等发行主体在各期限债券上发行价格上均加点较少,综合融资成本低。表12023年各地区新增专项债券发行加点情况数据来源:同花顺iFinD,不含再融资和补充中小银行资本金专项债(二)特殊期限及特殊条款债券发行情况1.可提前赎回债券2023年天津和广东共9只...

证券代码:002605 证券简称:姚记科技 公告编号:2024-058 债券代码...

本次发行的可转债的初始转股价格为21.53元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,且不得向上修正。同时,初始转股价格不低于最...

辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...

2、发行规模本次拟发行可转债的总额不超过人民币75,000万元(含本数),具体发行规模由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。表决结果:同意票数7票,反对票数0票,弃权票数0票。3、债券票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托...

(二)发行规模本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元(含60,000.00万元),发行数量为6,000,000张(www.e993.com)2024年11月29日。(三)票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。(四)债券期限本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即自2023年7月3日至2029年7月2日(...

龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书

一、可转换公司债券中文简称:龙星转债。二、可转换公司债券代码:127105。三、可转换公司债券发行量:75,475.39万元(754.7539万张)。四、可转换公司债券上市量:75,475.39万元(754.7539万张)。五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所。六、可转换公司债券上市时间:2024年3月6日。

政策热点|新“国九条”开新局:破解资本市场波动与科创产业融资...

[3]根据价格供需曲线,新股定价越高则企业上市效用越大,上市需求随之增大;如果新股发行价格下降则上市效用减少,上市需求随之降低。[4]与沪、深交易所不同,北交所新股申购需要预交申购款。[5]2012年4月证监会发布《进一步深化新股发行体制改革的指导意见》中曾包含持股满三年的股东可将部分老股向网下投资者转...

深市上市公司公告(12月15日)

国际复材确定发行价格为2.66元/股市盈率低于同行业玻璃纤维头部企业重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称“国际复材(301526)”)12月13日晚间刊登发行公告,本次公开发行股票数量为7亿股,发行价格为2.66元/股;2023年12月15日进行网上、网下申购。申购简称为国际复材,申购代码为301526。

贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时...

(二)发行规模本次发行可转债总额为人民币100,000万元,发行数量100万手(1,000万张)。(三)票面金额和发行价格本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。(四)债券期限根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债...