中信证券公告:取消60亿元债券发行!发生了什么?

二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资,约定用于绿色项目的资金被挪为他用。三是在多个投行项目中质控核查把关不严。鉴于此,证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间,暂停债券承销业务。同时,证监会还决定约谈开...

从0.18%到0.14%,券商债券承销屡遭招标方砍价

记者采访了解到，监管给出的指导价是不低于承销费率万分之五或承销费100万元，债券承销费应该是不包含律师、评估等其他中介费用。承销商如果没有违反以上指导价，就不存在违反不正当竞争的监管要求。2023年6月，中国银行间市场交易商协会出台了《关于进一步加强银行间债券市场发行业务规范有关事项的通知》，进一步明确银...

...江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...

行的可转换公司债券,严格遵守相关法律法规对短线交易的要求。江苏华辰变压器股份有限公司??????????????????????????募集说明书(申报稿)母、子女违反上述承诺发生减持江苏华辰股票/可转换公司债券的情况,本人及配偶、父母、子女因减持江苏华辰股票、可转换公司债券的所得收益全部归公司所有,并...

城投债承销费率“开卷”

对于下行的承销费率,一家正在招标寻求承销机构的城投公司负责人告诉记者,从城投债的角度看,承销费率的下降或与城投债目前新增的用途有关联。“因为现在的新增债务只能借新还旧,这就对存量债券的接续要求很高。发行人更倾向选择可使用自有资金投资的承销商或在发行招标时即表明带资进团意愿的承销商,目的在于提高债券发行...

监管连开债权承销罚单,一单指向发行利率与承销费挂钩,一单指向...

近期,证监会也表示,要加强监管,压实中介机构责任,明确了服务高质量发展、强化履职尽责、深化分类监管、严格监管执法等原则,同时强化承销受托业务执业规范,提升证券服务机构执业质量,强化质控、廉洁要求和投资者保护,依法加强监管和完善立体追责体系。下一步,证监会将扎实推进债券注册制改革走深走实,加快完善公司(企业)债券...

对完善境内债券市场基础制度的几点思考——基于中资美元债与境内...

(一)中资美元债发行须同时满足境外境内监管要求中资美元债发行须符合的境外规则主要是美国《1933年证券法》下的144A和RegS条例(www.e993.com)2024年12月20日。实践中,绝大多数中资美元债仅面向非美投资者,因而适用RegS条例豁免注册,信息披露等监管要求不高,更类似于操作指引。中资美元债发行还须符合境内监管规则,监管部门主要是国家发展改革...

...可转换公司债券募集说明书(申报稿)(2024年半年度财务数据更新版)

明书正文内容。一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险????公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人将不能将...

规范债券发行!沪深北交易所同时发声

其中要求，发行人不得直接或者间接认购自己发行的债券。不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券。沪深北交易所通知重点如下：一、市场各方参与主体应当严格遵守发行承销相关法律法规、本所业务规则和发行文件约定，主动维护公平、...

交易所债券做市业务成效及对未来发展的思考

首先,银行间市场在交易信息、交易手续费、承销资质、创新产品试点等方面给予做市商较多便利和优先权,充分调动做市商展业积极性。其次,在定期对做市业务开展评价的过程中,银行间市场通过将评价重点由量转向质,关注利率债老券、信用债、涉外等做市交易情况,以及加强结果披露和淡化考核排名,引导做市商提高展业规范、提升...

龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告...

十一、保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司。十二、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级,公司主体信用等级为“AA-”,本次可转债信用等级为“AA-”,评级展望为稳定。第三节绪言本上市公告书根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《上市规则》以...