【招商策略】8月底以来哪些行业有望率先企稳?——A股投资策略周报
如汽车、家电、商贸零售;2)全球能源设备更新需求持续提振,新兴市场基建和投资需求维持高位,在此背景下仍受投资和出口驱动的中高端制造业,如电网设备、机械设备等;3)三季度降息靴子有望落地,流动性预计逐步宽松,叠加AI概念驱动和产业趋势催化的科技医药板块如:电子、医药等。
毕马威亚洲风险投资报告:二季度交易量下降16.3%!
在印度,预计风险投资将在2024年第二季度继续回升,部分原因是该国政府稳定,经济环境良好。在日本,风险投资市场活动预计将保持稳健,但成长阶段的融资仍将是一个挑战。随着国内初创企业开始在日本以外的地区发展壮大,日本可能会更好地吸引海外投资。毕马威中国企业融资、并购和交易策略导者赵安琪说道:“在中国,首轮融资的...
ASMPT(00522)股价下跌5%,市场反应冷淡背后的隐忧
从行业角度看,ASMPT所处的半导体行业面临一系列挑战,包括全球供应链问题、芯片短缺以及严格的贸易政策。尤其是在2024年,全球经济复苏的节奏和相关政策的不确定性,可能会进一步影响到ASMPT的业务表现。此外,近期关于科技股的整体情绪偏冷,尤其是当投资者对成长型股票的热情减退时,类似ASMPT这样的公司往往成为抛售的对象。
象帝先的倒下,是国产GPU行业周期的一个缩影
我个人觉得还有个玄学的原因,让人联想到”先帝创业未半而中道崩殂“的名句,注重风水运势的投资机构可能会犯嘀咕。象帝先的倒下是国产芯片行业周期的一个缩影:象帝先目前所面临的裁员、降薪、估值下降等一系列挑战,实际上也是整个芯片行业在快速发展过程中普遍遭遇的问题。这些问题的出现,不仅对企业自身的生存和发展构...
【华安证券·机械设备】行业年度:中期季度投资策略_2024年下半年...
下半年投资方向之二:放——政策鼓励的大规模设备更新和新质生产力方向在全球经济发展具有一定不确定性的背景下,国内政策鼓励的大规模设备更新方向和新质生产力方向,有望为相关设备带来更多的增量需求。建议关注受益于AI发展的液冷设备、人形机器人产业链,受益于设备更新的工业母机、农机、石油石化设备等行业。
详细解读美国芯片法案:美国对我国芯片行业究竟包藏什么祸心?
但值得一提的是,这份法案中还提到,考虑到出口控制和技术进步的因素,要求美国商务部长与国防部长和国家情报总监磋商,根据行业意见定期重新考虑更新有关国家制造业禁令的技术门槛(www.e993.com)2024年9月19日。换言之,这份法案其实给芯片投资限制设置了一个较为灵活的技术门槛。如果未来十年内,芯片技术进步,这一对华投资限制可能还会下沉到28纳米以下...
...达110万片晶圆4寸/月,稳固了其在细分行业的龙头地位(附调研问答)
兆驰股份(002429)7月25日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年7月24日接受37家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍:问:(一)兆驰半导体持续保持领先的原因是什么答:在2017年-2018年间,LED芯片行业在技术升级、设备迭代方面的速度放缓,行业开始进入...
“今天的上海半导体博览会,一万人里有1000个芯片投资人”
从芯片投资火热以来,市场上一直有负面的声音,认为“中国VC不投芯片”,主要的原因就是“投了好几个都血本无归”,投入和回报是不成比例。对于芯片投资这样一个“longstory”,有着基金期限的VC们难以长期支持。在中兴事件之前,VC行业对于这个不太性感的赛道并未太过关注,谈及中国VC对芯片的冷淡,业内似乎更多把...
拜登要加强对中国芯片产业制裁,日本荷兰反应冷淡,开始不听话了
根据外媒报导,拜登当局相信中国能够自行制造出这样的芯片,其原因在于其对科技的限制并不严格,仍需持续进行强硬打击。而日本,荷兰则对此作出了冷漠的回应,表示美国应该重新思考,为何现行的政策无法阻止中国本土开发。早在特朗普执政的最后几年,美国就已经对中国实施了芯片封锁和华为。拜登执政以来,除了继续执行特朗普...
2023年的台积电也在经历下跌,芯片行业似乎也正在调整
能不能说芯片代工这一行也接近行业阶段性的天花板了呢?应该是差不多了,后续增长大概率不会有疫情下三年那么快了。分季度来看,2022年的各个季度营收都在高速增长,通过2023年一季度的过度后,2023年的二、三季度开始了同比下跌,四季度又出现了持平的情况。净利润的表现与营收同步,只是增长和下跌的幅度都更高,...