云南信托:未来财富管理趋势将主要围绕家庭提供综合理财顾问服务
因此,对于信托公司来说,未来的财富管理趋势将会是以为家庭提供综合理财顾问服务为主。近年来,云南信托在财富管理服务信托领域已构建家族信托、家庭服务信托、保险金信托、薪酬福利信托等多个产品线,落地了业内首单经公开披露股东上市家族信托,云南省首单家族企业慈善信托,多单直接间接持有股权、股票家族信托,家庭服务信托以...
专家热议家庭财富管理:理财“理出”幸福感
魏华认为,家庭财富管理首先需要共同制定理财计划,明确各自的收入、支出、储蓄以及投资计划,以确保家庭的财务状况得到合理的规划和保障;其次,构建多元化投资组合,建议根据家庭风险承受能力和投资目标,选择适合的投资方式和资产组合。在谈到大家常常面临的“享受当下”和“长期生活规划”之间的选择时,魏华和倪天杰都谈到了要...
唐晓婷《好风借力 获客为王—理财经理贴心“财管家”养成计划》
高净值客户因其自身素养和视野的基础,加之投资门类的多元化,拥有多个理财顾问是常态,有多人服务就势必产生比较。从工作性质而言,理财经理应当由衷感谢客户,他们的成功并非偶然,对不少年轻理财经理们而言,更是加速成长的机会。然而,因为工作性质的局限,在个人视野、气度、品味、理解问题的深度上,与“成功人士”高净值客...
私人银行该如何打造高净值家庭的专属养老生态?
家族信托是我国高净值家庭最常用的传承工具之一,私人银行可以通过搭建开放、共享的高净值家庭财富管理平台,引入头部法律、信托机构,三方强强联合为高净值家庭客户量身制定家族信托方案,提供专业的金融顾问服务,真正实现高净值家庭的财产托付。其中,“守富”是高净值家庭养老金融服务子框架中最为核心的部分。一方面,构建...
智信研修班:财富管理服务信托业务拓展与营销获客实战
一、关于家庭信托本质的深度认知1、家庭服务信托的本质是什么?2、信托公司在财富管理服务中能做什么?3、客户的所思所想——信托财富管理中的客户需求二、理财师关于家庭服务信托的认知1、财富管理从业者为什么要做家庭服务信托?2、推出家庭服务信托的必然性...
美副总统哈里斯家庭总资产曝光:在洛杉矶、加州等地有房产,其理财...
这对夫妇去年的收入约为50万美元,总资产在360万美元至736万美元之间,在洛杉矶拥有一栋约325平方米的四居室房(目前估值约500万美元),还在加州和华盛顿特区拥有其他房产(www.e993.com)2024年7月28日。理财顾问表示,哈里斯的理财风格保守无聊,显然非常注意避免争议和风险。▲哈里斯夫妇在洛杉矶的家...
网贷即将全面逾期准备什么
1.财务顾问题专业的财务顾问可以帮助评估个人财务状况,制定合理的还款计划,并提供有效的建议。2.法律咨询如果面临法律风险,及时寻求法律咨询,了解自身的权利和义务,必要时可采取法律手段保护自身利益。小编总结网贷逾期是一个严峻的问,但如果能够提前做好准备,采取合适的措施,就能有效降低逾期带来的风险。了解...
信用卡还不完是什么原因
如果持卡人面临严重的债务问,可以考虑寻求专业的财务顾问或债务管理机构的帮助,制定有效的还款方案。小编总结信用卡的使用虽然方便,但如果缺乏合理的规划和管理,容易导致还款困难。通过了解信用卡还不完的原因,持卡人可以采取相应的策略,改善自己的财务状况,避免陷入债务的困境。合理消费、科学理财,才能在享受信用卡带...
受人喜欢的理财顾问是什么样的?
很多理财顾问比较关心:受人喜欢的理财顾问的“画像”是什么样的?为此,我们小范围做了一次预调研,从理财顾问年龄、学历、从业经验、从业证书、沟通地点、交流内容、知识储备、客户来源、客户推荐倾向以及投后服务等十个方面征求了100位高净值客户的观点,供财富管理行业从业者参考。本文为部分结论节选。
家庭理财顾问来告诉你买什么车最划算!
说到底,家庭投资理财就是通过各种合理手段,对资产进行管理和分配,达到增值保值的目的,实现资产的增长。这里所说的合理手段,当然也包括我们今天所要说的家庭汽车消费。作为一种重要的家庭经济活动和大宗的消费支出,购车既可以为家人出行提供方便,如果选择正确,其实也一是种理财手段,可以达到增值保值的目的,实现投资效益...