391人次!新华保险北京分公司养老规划师、财富规划师、健康规划师...

全生命周期规划师,即“WholeLife-cyclePlanner”,是新华保险(49.210,-0.25,-0.51%)以客户需求为中心,由新华保险结合内外部专业资源打造,在渠道“XIN计划”框架下,针对优秀销售人员规划的全新发展赛道。全生命周期规划师,围绕客户及家庭的全生命周期保险保障及金融需求,具备跨学科、广融合的知识结构,为客户提供人身...

传承财富管理基因 打造海外规划旗舰

詹惠敏说:“投资移民的核心是投资。既然是投资,就应该交给专业的人来做。”为此,宜信财富好望角传承宜信十年投资基因,根据国际成熟项目风险评估架构,创建《EB-5项目评估体系》,通过六大评估分析步骤20余项评估指标严格筛选优质项目;通过好望角的评估体系后,项目还需要通过宜信财富风控委员会项目、财务、法务三方面的评审,...

湾区金融大咖说丨专访星展银行财富规划、家族办公室和保险解决...

而且不是说设了家办就不能搬,家办其实是一个很活的工具,可以灵活布局。所以也有的客户希望把家办的核心设在中国内地,将有的‘卫星’部分放在新加坡、有的‘卫星’部分放在香港等。”近日,星展银行财富规划、家族办公室和保险解决方案主管李文修在接受21世纪经济报道记者专访时如此回应。

专访星展银行财富规划、家族办公室和保险解决方案主管李文修:家办...

而且不是说设了家办就不能搬,家办其实是一个很活的工具,可以灵活布局。所以也有的客户希望把家办的核心设在中国内地,将有的‘卫星’部分放在新加坡、有的‘卫星’部分放在中国香港等。”近日,星展银行财富规划、家族办公室和保险解决方案主管李文修在接受21世纪经济报道记者专访时如此回应。

平安人寿银保事业部携手央财,启动养老与财富管理保险规划师精英...

环球网财经综合报道近日,平安人寿银保事业部与中央财经大学合作,共同推出了养老与财富管理保险规划师项目。这一项目旨在通过顶尖学府的教育资源,为保险行业的HCP队伍提供系统化、分阶段的专业培训,以期培养出能够满足高净值客户需求的专业人才。中央财经大学,作为国内经管类高等教育的佼佼者,以其卓越的教育质量和深厚...

中信银行提出人生财富规划“三分法”

中信银行提出人生财富规划“三分法”2024年1月23日,在中信金控的统筹下,中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿、中信消费金融、信银理财、百信银行、华夏基金、中信保诚基金、中信出版、中信科技等12家公司,共同举办了主题为“金融为民·中信财富节年度盛典”的活动(www.e993.com)2024年11月22日。此次盛典的直播同步在新华网...

...主管吕子杰:中国家族已形成传承观念,把慈善作为传承和财富规划...

我们发现中国的高净值客户或家族已经形成了传承的观念,已经考虑把慈善作为传承和财富规划的一部分。这是因为他们寻求为社会和环境创造正面的影响,例如通过可持续投资,影响力投资,以及公益慈善。此前,瑞银通过对全球100位慈善专家交流,我们非常深切地感受到企业家和慈善家们希望以更具创新的方式参与慈善事业的意愿,让自...

大财富管理时代,如何借助汇丰私人财富规划实现“带薪成长”?

在大财富管理时代,汇丰私人财富规划业务拥有汇丰集团的全球资源和本地优势,能够为客户提供量身定制的财富规划方案,汇丰私人财富规划业务也致力于打造优秀的财富管理团队,以全方位的培训和清晰的职业规划,吸引并欢迎有志于加入财富管理赛道的同路人,实现带薪成长,共享财富管理时代红利。

如何构建你的专属养老规划?五步守护退休品质生活

养老金的储备是一个长期的过程,应注重时间价值,长远的规划值得我们用心去做。如果我们能够将长期投资的理念贯彻到投资规划的每一步,更可能静候花开,享有时间带来的红利。好了,感谢大家今天的收看,祝各位身体与财富双健康。未来已来,舒适养老怎么做?王锐:各位观众朋友大家好,很高兴参与中国基金报组织的粤港澳大...

大国点名,最新省级“分工”出炉:谁是战略支点?谁担安全屏障?

他认为,处在追赶阶段的地区,需要把一些资源放到供给端,形成更多资本,不断提升资本存量、改善劳动生产率,从而提高创造财富的能力,“这些都是经济增长的来源”。2强调功能升级:产业、科创与枢纽能级“国土空间规划,从概念上讲,就是对我国960多万平方公里陆地国土和300多万平方千米海洋国土进行开发和保护的布局安排。