富过三代,普通家庭也适用这 3 种财富传承工具
财富传承是个技术活所谓财富传承,指综合运用法律、财税、金融、公司等多种手段,进行提前规划和安排,把上一代积累到的财富传承给后代子孙。据相关数据显示,我国大约有高达97%的高净值人群会考虑家族传承相关事宜。其中,预计有18万亿元财富将在10年内传承给下一代,49万亿的财富将在20年内传承给...
PWP养老财富规划师从业资格:塑造养老财富管理专业新标杆
PWP养老财富规划师的核心职责是为客户量身定制养老财富规划方案,帮助他们实现财富的稳健增长和合理传承。在这个过程中,规划师需要深入了解客户的需求和目标,结合市场环境和法律法规,为客户设计出最适合的养老规划方案。这要求规划师不仅要有扎实的专业知识,还需要敏锐的市场洞察力和良好的沟通能力。随着中国社会老龄化程...
财商升级 | 投资收益属于夫妻共同财产吗?理财产品可以传承给下一...
遗嘱信托:财富传承新方式关于家庭财富传承,民法典还有一大亮点,就是规定自然人可以依法设立遗嘱信托。可能更为投资者熟悉的一种财富传承方式是家族信托,其与遗产信托又有哪些区别呢?问题二:遗嘱信托与家族信托有何不同?一般的家族信托通过委托人与信托公司签订信托合同而设立,遗嘱信托则是通过委托人立遗嘱而设立...
跨越时代:王道静的商业智慧与家族财富传承之路
她认为,家族的团结、支撑、孝道、传承和爱心是文化自信的核心,这些价值观构成了家族代代相传的精神财富。在王道静的办公室里,一张全家福静静地挂在那里,见证着她对事业与家族的双重经营,这不仅是她个人奋斗的见证,也是她对家族团结和文化传承的坚持。王道静的愿景是,当她的子孙后代回顾家族历史时,能够为家族的...
富过三代,这3种财富传承工具,普通家庭也能用
财富传承是个技术活所谓财富传承,指综合运用法律、财税、金融、公司等多种手段,进行提前规划和安排,把上一代积累到的财富传承给后代子孙。据相关数据显示,我国大约有高达97%的高净值人群会考虑家族传承相关事宜。其中,预计有18万亿元财富将在10年内传承给下一代,...
为您的财富树立目标,加强世代传承
此外,由于年轻一代的富裕家族成员,一般对于这些全球性挑战的意识更强,因此他们也被视为此类议题的家族代表,并更有意愿运用家族财富来应对这些挑战(www.e993.com)2024年7月10日。可持续投资:变革的力量对于超高净值人士和家族而言,能否保护财富的关键取决于他们是否能够向他们所信任的财富规划师清楚阐述他们的长期财富和传承目标并协手规划合适...
专业文章 | 遗赠税之风将至?遗赠税对财富传承的影响与启示
财富人群可以通过合理的财富规划和遵守相关法规来应对遗赠税的可能征收。在应对遗产税问题时,可以寻求专业的遗产规划师、税务顾问或律师的帮助。他们具有专业的知识和经验,可以提供量身定制的遗产规划方案,并确保遵守法律法规。1.家族信托。信托是税收安排中的一种特殊制度设计,信托避税的实现机制在于信托财产的独立性。
锐意进取|福建平安“PWP养老财富规划师”资格认证圆满落幕
2024年4月7日至9日,中国福州迎来了一场为期三天的专业培训盛宴。由美国私人财富管理协会携手中国平安人寿保险股份有限公司福建省分公司共同举办的“PWP养老财富规划师”&“FWM家族财富管理师”资格认证培训隆重举行。此次培训旨在为中国平安培养在财富管理和养老行业的复合型高端人才,以适应市场的新需求和挑战。
泰康高要求打造HWP健康财富规划师全能型人才
健康财富规划师(HWP)的高标准是为了塑造一份前途无量、令人尊敬的职业。从HWP的认证开始,泰康对标的就是国内外权威职业资质认证,希望将HWP真正打造成社会公认的高端职业。在泰康的规划中,HWP除了保险顾问之外,还要作为客户的全科医生与理财专家,不仅为客户提供保险服务,还包括泰康的健康管理、养老规划、财富管理、法律...
上海交大博士邱蓓携手顶级金融机构开展财富传承教育规划巡回讲座
据了解,汇丰银行、建设银行等金融机构,为了更好服务客户,尤其是为高端客户提供更高品质的财富传承规划,特意邀请了学贯中西的学霸、上海交大工商管理博士——邱蓓女士担任主讲嘉宾。邱蓓博士是高端教育品牌“薪传学堂”的创始人,作为业内顶尖的高净值家庭子女教育的规划师,邱博士是个能量极强的铁人。她的教育理念先进、...