百惠:券商在企业上市过程中有何作用?正规专业的券商需提供哪些服务
二、协助企业制定上市计划和申报材料券商不仅需要协助企业制定符合证监会要求的上市计划,包括上市策略、时间点、发行价格及销售方式等,还根据企业实际情况,为其选择适合的上市板块和交易所,并帮助企业完成相关法律、财务和会计审计。这一过程中,券商需要与企业的董事会和高管团队紧密合作,确保上市计划的可行性和有效性。...
交易商协会完善承销商评价机制 奖优罚劣确保“有进有出”
简化地方银行、外资银行、证券公司等机构主承业务权限管理,不再对主承销商进行A、B分层,主承销商的业务范围根据国家法律法规、监管部门的政策确定。新晋主承销商只要具备一定业务经验,即可独立开展业务。据了解,首次评价的评价对象包括非金融企业债务融资工具承销类会员和意向承销类会员,参评会员需要在12月15日前提交相...
中金公司程达明:绿色债券有望在我国金融市场中扮演更重要角色
答:绿色债券作为金融工具的特殊产品之一,在推动我国上市公司绿色转型、增强绿色融资功能、促进绿色金融发展等方面发挥着重要作用。随着政策的不断完善和市场机制的逐步成熟,绿色债券有望在我国金融市场中扮演更加重要的角色。2023年5月,中金公司作为独家主承销商协助中节能太阳能股份有限公司成功发行10亿元的“碳中和”+...
辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...
(2)决定聘请保荐机构、承销商、会计师事务所、律师事务所和评级机构等中介机构办理本次发行的相关工作,包括但不限于根据法律法规规定及证券监管部门的要求制作、修改、补充、签署、呈报与本次发行及上市相关的材料,回复监管部门、证券交易所的反馈、问询意见,并按照监管部门和证券交易所的要求处理与本次发行相关的信息...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
十二、保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券信用级别为AA,公司主体信用级别为AA,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。
东兴证券股份有限公司
公司经纪业务持续推动财富管理转型,加大金融产品代销力度,基金投资顾问业务稳步推进;权益投行业务稳健发展,公司独立财务顾问业务排名第16位,公司债券业务持续优化客户和业务结构,并取得中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具独立主承销业务资质;固定收益业务投资收入保持稳定,投顾产品规模稳定增长;公募基金资产管理业务...
辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本次发行可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权对票面利率作相应调整。
交易商协会:完善承销机构市场化评价机制,推动银行间债券市场高...
一是搭建综合指标体系,全面反映主承销商能力。系统性搭建日常评价指标体系,考察业务表现,体现“质”“量”并重;考察对市场建设的贡献,体现正向激励;考察遵守市场秩序情况,体现市场约束。二是坚持问题导向,发挥评价考核指挥棒作用。针对目前主承销商的薄弱环节,将做市、定价等指标纳入评价体系,在加分项中对主承销商...
山东黄金: 山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票证券...
????????????????????????保荐机构(主承销商)????????????上海市浦东新区银城中路??200??号中银大厦??39??层????????????????????????????????二零二三年十二月山东黄金矿业股份有限公司????????????向特定对象发行??A??股股票募集...
进度规模效果“三超预期” 特殊再融资债为一揽子化债方案“打样”
特殊再融资债发行起到哪些作用?城投债获追捧体现在哪些方面?特殊再融资债密集发行明显提振了市场信心,有助于缓解投资者对部分地区城投债务风险的担忧,从而增强这些地区城投公司资金流动性。近几个月以来,最直观的体现是城投债发行认购倍数的大幅度提升、发行利率的回落与二级市场上“一债难求”的局面。