融创债务重组方案出炉!债券持有人有四个选项……

以资抵债方案:融创房地产拟将其间接控股的附属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托,融创房地产以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择本方案的债券(每100元债券面值置换35元信托份额),债券持有人取得服务信托份额后间接持有融创房地产附属公司的特定资产收益权,该服务型信托预计存续4年;...

融创中国发布债务重组方案 拟回购债券不超44亿

财中社11月14日电融创中国(01918)发布境内债务重组公告。公告中提到,公司全资附属公司融创房地产计划为债券持有人提供四个重组选项,包括现金要约收购、股票及股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期。现金要约收购方案中,融创房地产拟使用现金以每张债券面值8折的价格回购,预计总金额不超过44亿元,接纳的债券本金上限...

华夏幸福旗下8只债券继续停牌

公告指出,为化解华夏幸福基业控股股份公司债务风险,华夏幸福正在推进公司存续信用类债券债务重组相关安排,在推进债券债务重组过程中将继续停牌。停牌的债券简称分别为18华控01、19华控01、19华控02、19华控03、19华控04、20华EB02、20幸福01、20华夏EB。华夏幸福及其子公司已组建金融机构债权人委员会,并已通过...

融创境内债二次重组迎来新进展:拟推进四项初步方案

最后一种是全额长展期方案：若本次境内债务重组顺利落地，融创将在上述选项完成后，现金支付选择展期方案的债券约1%本金；剩余本金将展期至2034年6月9日；同时，选择展期方案的债券本金部分自2029年12月9日起，每半年以现金支付，利息部分统一降低至1%左右，过往及展期期间利息将计提至最后一期本金支付日以现金支付。为...

房企化债任重道远,融创宣布境内债二次重组

11月14日，融创中国发布公告称，鉴于融创房地产整体经营现状，拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。第一是现金要约收购。融创房地产拟使用现金，按照每张债券面值18%的价格，发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额，...

融创要对超百亿境内债二次重组,出险房企化债依然艰难

融创中国(01918.HK)正式公布了境内债二次重组的初步计划,总规模超过百亿元(www.e993.com)2024年11月23日。11月14日晚间,融创中国发布公告称,鉴于其全资附属公司融创房地产整体经营现状,拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案,包括现金要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。

旭辉境外债务重组获重大进展,与债券持有人小组正式签订重组支持协议

9月27日，旭辉控股集团（HK00884，股价0.37港元，市值38.53亿港元）就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告。公告称，已与债券持有人小组（AHG）成员签订正式重组支持协议（RSA），债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%，占境外总债务本金总额的31.1%。公告详细披露了旭辉基于“短端削债，中端转股...

远洋集团境外债务重组仍在博弈,债券持有人小组:超过60%持有人反对...

年利达表示,确认超过60%债券持有人反对重组支持协议;债权小组委托的顾问认为,远洋集团在短期内可以承受额外的现金支付,也可以承受更短的支付期间。远洋集团:已与约9.59亿美元的债权人就主要条款达成一致7月18日晚间,远洋集团发布公告,公司境外债务重组方案的主要条款,已获协调委员会成员(占A组债务本金总额的约50%)...

乌克兰债券持有人批准200亿美元债务重组 包括减值和交换新债

乌克兰得到私人债权人的广泛支持以重组其海外债券,从而使该国获得急需的债务减免。继6月和7月两轮谈判之后达成的重组协议,标志着乌克兰债务重组取得迅速进展。在谈判中基辅要求债券持有人接受比他们最初目标更大的损失。据周三在伦敦证交所公布的披露文件,持有该国超过200亿美元国际债券中97%的投资者,将把旧债交换成...

一文读懂财政化债与金融化债

一、地方债务化解的两类主要手段从地方债务化解依托的手段方法或产品形态来看,可将债务化解方式分为财政化债和金融化债。1.财政化债是指地方政府通过财政政策工具(如政府债券、转移支付、财政专项资金等),以财政手段直接对地方债务进行置换、偿还。本轮开始的化债进程中,最典型的财政化债模式是通过发行特殊再融资...