什么是非公开发行?非公开发行与定向增发有什么区别?
定向增发是非公开发行的一种形式,它是指已上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为。这些特定的投资者可能是大股东、机构投资者或其他具备特定条件的投资者。但非公开发行并不局限于定向增发,而是更广泛地涵盖了向特定投资者发行股权或债券的行为,除了现有股东外,还包括私募基金或风险投资公司等投资者...
「萍论」定向可转债是什么?与一般债券相比有哪些不同?
据证监会网站9月15日消息,为深化并购重组市场化改革,支持上市公司以向特定对象发行的可转换公司债券(以下简称“定向可转债”)为支付工具实施重组,证监会在总结前期试点经验的基础上,起草了《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征求意见。一般来说...
...向特定对象发行的可转换公司债券 在深圳证券交易所挂牌的法律...
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》,本次向特定对象发行可转换公司债券购买资产合计发行可转债3,336,626张,债券代码“124023”、债券简称“铜陵定转”,该等可转债已于2023年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司...
定向发行可转债新规发布
上市公司发行定向可转债既需符合公开发行公司债券的条件,又需符合向特定对象发行新股(转股股份来源于回购的除外)的条件,即需符合《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称《再融资办法》),同时符合以定向可转债为支付工具实施重组的,还需符合《重组办法》的相关规定。《定向可转债重组规则》以援引上位法(相关规...
沪市首单!思瑞浦拟发行定向可转债收购创芯微85.26%股份
这是证监会2023年11月发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》(以下简称定向可转债重组规则)后,沪市披露发行定向可转债购买资产的首单案例。承诺三年总净利不低于2.2亿本次重组,思瑞浦拟通过发行可转债及支付现金方式购买创芯微85.26%股份并募集配套资金,可转债初始转股价为158元/股,不低于定价基准...
证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-005 债券代码...
一、本次挂牌的定向可转债概况(一)发行情况2023年7月12日,中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1529号),同意铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)向铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“...
那些不叫“债券”的债券
来源:资管云虽然不叫“xx债券”,但它是中国债券市场的三大债券品种之一。在中国债券市场的监管格局中,非金融企业债由银行间交易商协会进行监管。
并购趋势:以雷科防务为例,定向可转债是企业新选择吗?
2020年5月27日,雷科防务发布《定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》,向五矿证券、蔷薇资本、申万宏源证券等16名投资者非公开发行可转债“雷科定02”募集配套资金。发行数量3,970,000张,每张面值为人民币100元,初始转股价格为6.43元/股,存续期为2020年5月26日至2026年5月25日。2020年11月24日和...
铜陵有色金属集团股份有限公司关于铜陵定转转股完成及摘牌的公告
一、定向可转债基本情况铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1529号)核准,向铜陵有色金属集团控股有限公司定向发行可转换公司债券3,336,626张,面值为100元/张...
...奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
??????本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日??2024??年??7月??25??日(T-1??日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含...