...不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复(修订稿)

????????本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

...控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

????发行人本次拟发行的可转换公司债券每张面值为人民币??100??元,按面值发行,转股后的股份与发行人已经发行的股份同股同权,符合《公司法》第一百四十三条、第一百四十八条的规定。????发行人已在募集说明书中明确了本次可转换公司债券的具体转换办法,债券持有人对转换股票或者不转换股票有选择权,...

转股价格的含义及其在可转换债券交易中的作用是什么?转股价格如何...

转股价格:可转换债券交易中的关键要素在金融市场中,可转换债券是一种较为特殊的投资工具,而转股价格则是其中的一个核心概念。转股价格,简单来说,指的是可转换债券在特定条件下可以转换为股票时所依据的每股价格。转股价格在可转换债券交易中发挥着至关重要的作用。首先,它决定了债券持有者在将债券转换为股票时所...

2019年广州白云电器设备股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024...

二,募集资金使用情况公司于2019年11月发行6年期8.80亿元可转换公司债券(简称"白电转债"),募集资金扣除发行费用后计划用于高端智能化配电设备产业基地建设项目和补充流动资金.根据公司提供的资料,截至2024年3月31日,白电转债募集资金专项账户余额为0.29亿元;根据公司公告,募集资金中的1.50亿元用于暂时补充流动资金,...

2023年爱玛科技集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年...

二,债券募集资金使用情况公司于2023年2月23日发行6年期20亿元可转换公司债券,募集资金计划用于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目(一期)项目和爱玛科技集团股份有限公司营销网络升级项目.截至2023年末,"爱玛转债"2个募集资金专项账户余额合计为12.75亿元.三,发行主体概况跟踪期内,公司股本因回购...

证监会:【第58号公告】《上市公司向特定对象发行可转换公司债券...

第三条上市公司股东大会就发行定向可转债购买资产作出的决议,除应当包括《重组办法》第二十三条规定的事项外,还应当包括下列事项:定向可转债的发行对象、发行数量、债券期限、债券利率、还本付息的期限和方式、转股价格的确定、转股股份来源、转股期等(www.e993.com)2024年11月6日。定向可转债约定赎回条款、回售条款、转股价格向上修正条款等事项的,应...

深交所官方:九大专题12个案例,详解“并购六条”具体要求和创新,手...

下一步,证监会将持续优化并购重组监管机制,出台定向可转债重组规则,优化重组“小额快速”审核机制,落实好适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性政策,进一步营造并购重组良好市场环境。中国证监会2023年10月27日证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》...

ABS分析手册:要素篇

??ABS与一般债券的区别主要体现在三个方面:资产隔离、内部分层、分期偿付。与前面三个方面相对应,ABS除包含一般债券的基本要素外,在档次结构、还本方式、基础资产上具有特殊性。ABS内部可分为优先层、夹层、劣后层,投资不同层级的ABS偿付顺序不同,本金呈现出随持续期递减的特点。

广发现丨一文看懂可转债:股性债性兼备的“双面手”

01债性要素我们曾介绍过，债券之所以被称为“固定收益资产”，主要是因为债券在发行时就已经提前约定了还款本金、利息和时间。与普通债券一样，可转债在发行时就确定了面值及票面利率。但不同的是，可转债的票面利率相对更低，且逐年递增。可转债的发行期限一般为6年，少数为5年。比较典型的票面利率是这样的：...

上证观察家 | 把握新“国九条”三大主线 建设一流现代投行

第二,证券行业要坚持走专业化道路,以专业化推动行业高质量发展,持续优化资本、专业人才要素结构,通过平台化、数字化发展来提升投入产出比,发挥证券行业在产品创设、资产定价、风险管理上的专业优势,通过业务的专业化来提升服务的功能性。第三,证券行业要逐步形成差异化、多层次的行业生态。大型证券公司要多渠道补充资...